ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 14-08-2023
В МИРЕ
Фондовые индексы США закрылись в плюсе в понедельник. S&P 500 прибавил 0,58% и вырос до 4 489,72 пунктов, Nasdaq Composite подскочил на 1,05% до 13 788,33 пунктов, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,07% до 35 307,63 пунктов.
Рост акций производителя чипов Nvidia на 7%, благодаря оптимистичному сообщению от Morgan Stanley, помог росту акций компаний с мегакапитализацией. Ралли акций производителя чипов привело к росту сектора информационных технологий на 1,85%, что сделало его самым сильным из 11 отраслевых индексов S&P 500.
На этой неделе ожидаются ключевые данные об американских розничных продажах, которые будут опубликованы во вторник, а также рынок ожидает важные корпоративные квартальные отчеты Walmart, Home Depot и Target.
Доллар США в понедельник вырос на новостях о том, что в июле сократился объем новых банковских кредитов Китая, несмотря на снижение ставок центральным банком Китая. Вместе с тем, во вторник центральный банк Китая неожиданно снизил ключевую ставку второй раз за три месяца на 15 базисных пунктов до 2,50%, что является новым признаком наращивания усилий по смягчению денежно-кредитной политики, чтобы ускорить медленное восстановление экономики КНР. Китайские данные по промышленному производству и розничным продажам, опубликованные вскоре после снижения процентной ставки в Китае, также не оправдали прогнозов экономистов.. Индекс доллара вырос на 0,34% до 103,19 после достижения самого высокого уровня с 7 июля.
Цены на нефть снизились в понедельник также из-за опасений в отношении экономики Китая, поскольку опасения по поводу способности страны вернуться к допандемическим уровням перевесили ранний рост в связи с сокращением предложения поставок нефти. Нефть марки Brent завершила день снижением на 0,69% до 86,21 долларов за баррель. Американская нефть подешевела на 0,87% до 82,47 долларов за баррель.
Аппетит к безопасному убежищу повысил доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США до девятимесячного максимума. Доходность 10-летних облигаций достигла 4,215%, самого высокого уровня с 8 ноября, после чего упала до 4,186%. Доходность 2-х летних трежерей оставалась стабильной на уровне 4,970%.
Рост доллара и казначейских облигаций США оказал давление на цены на золото, которые в понедельник упали до более чем месячного минимума. Спотовые цены на золото в последний раз снизились на 0,36% до 1 907 долларов за унцию. (Reuters, Insider)
Аналитики Goldman Sachs ожидают снижения ставки ФРС с июня 2024 года.
Акции US Steel подскочили на фоне отказа от предложения о покупке компанией Cleveland-Cliffs.
Хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри сделал ставку на падение рынка США.
Акции Tesla подешевели после объявления об очередном снижении цен в Китае.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам понедельника индекс KASE обновил исторические максимумы, достигнув отметки 3 813,59 пункта (+0,3%). Основными драйверами роста выступили акции КазТрансОйла (+1,4%), Kcell (+0,8%), Народного банка (+0,5%) и Kaspi (+0,5%). На текущей неделе свои финансовые показатели опубликуют КазТрансОйл, Kegoc и Народный Банк. Новая неделя началась с ослабления курса нацвалюты: пара USDKZT выросла до 448,63 тенге за доллар (+2,63 тенге). Внешние факторы ослабления тенге - это снижение цены на нефть, рост индекса доллара (+0,3%), а также падение российского рубля.
Во II квартале 2023 года продолжился умеренный рост экономической активности в реальном секторе. Рост цен на продукцию предприятий продолжает замедляться. Диффузионный индекс, представляющий собой общее изменение динамики цен, составил – 57,6 (в I квартале 2023 года – 59,6).
На КТК завершились плановые работы на выносном причале № 1. Аналогичные работы в этом году на ВПУ-2 были завершены 2 мая и на ВПУ-3 – 26 июня.
КазМунайГаз снижает стоимость дизтоплива для фермеров.
