ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 15-08-2023
В МИРЕ
Основные фондовые индексы Уолл-Стрит закрылись во вторник резким снижением после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США вызвали опасения, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше, чем ожидалось ранее. Розничные продажи в США выросли в июле на 0,7% против ожиданий роста на 0,4%, предполагая, что экономика США остается сильной. S&P 500 впервые с марта закрылся ниже своей 50-дневной скользящей средней, индекс упал на 1,16%. Индексы Nasdaq и Dow Jones снизились на 1,14% и на 1,02% соответственно.
Во вторник акции JPMorgan Chase упали на 2,5%, Bank of America - на 3,2% и Wells Fargo - на 2,3% после сообщения о том, что Fitch может понизить рейтинг нескольких банков США. Также после сообщения Федеральной корпорации США по страхованию вкладов о пересмотре нормативных требований упали акции региональных банков: PacWest Bancorp, Zions Bancorp и Western Alliance Bank упали с 3,7% до 4,5%.
По итогам торгов во вторник все сектора S&P 500 снизились, при этом наибольшее падение показал энергетический сектор (-2,4%) из-за снижения цен на нефть. Вторым лидером падения стал финансовый сектор (-1,8%).
Опубликованные во вторник Национальным бюро статистики Китая отчеты за июль показали, что розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в Китае растут медленнее, чем ожидалось. Кроме того, Китай приостановил публикацию данных о безработице среди молодежи, которая в июне достигла рекордного уровня в 21,3%. Промышленное производство выросло на 3,7% по сравнению с прошлым годом, снизившись с июньских темпов на 4,4% и оказалось ниже ожиданий роста на 4,4%, согласно опросу аналитиков Reuters. Розничные продажи, показатель потребления, выросли на 2,5% по сравнению с ростом на 3,1% в июне и не оправдали прогнозов аналитиков о росте на 4,5%, несмотря на летний туристический сезон. Большинство экономистов видят риск снижения темпов экономического роста в Китае, но не ожидают рецессии. Акции нескольких китайских компаний, зарегистрированных в США, упали на порядка 2% после очередного раунда разочаровывающих данных по Китаю.
Цены на нефть упали более чем на 1% во вторник на фоне слабых экономических данных Китая в сочетании с опасениями, что неожиданное снижение Пекином ключевой ставки было недостаточно существенным, чтобы оживить постпандемическое восстановление страны. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,5%, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 1,8%.
Индекс доллара практически не изменился, поднявшись на 0,03% до 103,222. Доходность 10-летних казначейских облигаций США ненадолго достигла 10-месячного максимума, подскочив до 4,274% в начале дня, а затем снова снизилась до 4,217%. (Reuters, Insider)
Агентство Fitch предупреждает о возможном снижении рейтинга у множества американских банков.
Квартальная прибыль Home Depot снизилась на 10%.
Tesla начал продажу в США более дешевых версий машин Model S и Model X.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам торгов во вторник индекс KASE снизился на 0,62% до 3 789,77 пунктов. На снижение индекса влияние оказали акции Kaspi (-2%) и акции Народного банка (-1,2%). Стоит отметить, что бумаги казахстанских банков также упали на Лондонской фондовой бирже - Kaspi (-2,1%) и Народного банка (-2,5%). По итогам торгов иностранными валютами на KASE на 17:00 тенге ослаб по отношению к иностранным валютам на фоне дальнейшего ухудшения внешнего фона (снижение котировок нефти, бегство инвесторов от риска). Американский доллар подорожал до 449,48 тенге, российский рубль подорожал на 0,17 тенге до 4,63 тенге за 1 рубль. Поддержку тенге может оказывать конвертация валютной выручки экспортёрами ввиду старта квартального налогового периода в стране.
КазТрансОйл представил финансовые результаты за первое полугодие 2023 года. Консолидированная выручка составила 136,9 млрд тенге против 116,4 млрд тенге по итогам 6 месяцев 2022 года (+17,6% год к году). Консолидированная чистая прибыль составил 20,3 млрд тенге против 15,8 млрд тенге за прошлогодний период (+28,4% год к году). Выручка отдельно по КазТрансОйл составила 111,9 млрд тенге (+16,8% год к году). Вместе с тем чистая прибыль отдельно по КазТрансОйл по итогам 1 полугодия 2023 года оказалась ниже прошлогоднего результата на 8,2% и составила 8,7 млрд тенге.
По итогам января-июля текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,8%.
С начала года в Нацфонд поступило 2,7 трлн тенге. За июль активы фонда увеличились на 0,7%.
Тенгизшевройл оштрафовали на 2,8 млрд тенге за нарушение экологического законодательства.
