ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 22-08-2023
В МИРЕ
Фондовые индексы США завершили торги во вторник разнонаправленно. S&P 500 и Dow Jones упали во вторник из-за опасений по поводу роста доходности казначейских облигаций США в преддверии ключевого выступления Пауэлла в пятницу и опасений по удержанию ставок на высоком уровне, а также снижения акций банковского сектора и розничной торговли. S&P 500 снизился на 0,28%, промышленный индекс Dow Jones опустился на 174,86 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite добился небольшого роста до 13 505,87. Акции NVIDIA, квартальный отчет которой выйдет поздно в среду, завершили сессию вначале достигли рекордного максимума в 481,87 долларов, но за день упали на 2,77%, нивелировав предыдущий рост.
Финансовый сектор из 11 секторов индекса S&P 500 упал на 0,88%. Понижение рейтинговым агентством S&P Global кредитных рейтингов нескольких региональных кредиторов США и пересмотр прогнозов ввиду жестких операционных условий оказали давление на акции банков: индекс региональных банков упал на 2,7 %. Акции JPMorgan Chase также упали на 2,1%.
Уолл-стрит сосредоточила внимание на рынке облигаций после того, как на этой неделе доходность 10-летних американских казначейских облигаций достигла самого высокого уровня с 2007 года. Доходность 10-летних облигаций во вторник немного снизилась до 4,33%. Недавние сильные экономические данные США помогли развеять опасения по поводу надвигающейся рецессии, но, поскольку инфляция все еще значительно превышает целевой показатель ФРС в 2%, инвесторы опасаются, что ФРС может дольше удерживать процентные ставки в более высоком диапазоне. Инвесторы в ожидании итогового выступления Пауэлла в Джексон-Хоул.
Президент ФРС Ричмонда Баркин заявил во вторник, что при высокой инфляции и роста экономических данных имеются основания для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики посредством повышения Федрезервом США процентных ставок.
Индекс доллара, который измеряет курс валюты США по отношению к шести конкурентам, во вторник достигал двухмесячного максимума 103,71 и зафиксировался на уровне 103,56. Евро упал на 0,45% до 1,08 доллара. В августе индекс доллара вырос на 1,6%. Таким образом, сохраняется давление на валюты развивающихся стран.
Цены на нефть во вторник снизились на уверенности инвесторов того, что экономические проблемы в Китае будут продолжать ограничивать спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти. Нефть марки Brent подешевела на 43 цента до 84,03 долларов за баррель, в то время как октябрьские контракты на WTI подешевели на 48 центов до 79,64 долларов за баррель. США продолжают использовать запасы сырой нефти, которые за неделю, завершившуюся 18 августа, упали примерно на 2,4 миллиона баррелей, согласно данным Американского института нефти, опубликованным во вторник. (CNBC, Reuters)
Китайская Baidu порадовала инвесторов хорошими новостями.
Microsoft предложила изменить условия покупки Activision Blizzard.
Arm подала заявку на IPO, которое может стать крупнейшим в 2023 году.
В КАЗАХСТАНЕ
Во вторник индекс KASE вырос до 3 764,32 пункта (+0,11%). Основными драйверами роста выступили КМГ (+0,8%), Kaspi (+0,5%) и Казатомпром (+0,4%). Из событий долгового рынка можно выделить выпуск долгосрочных облигаций Bereke Bank объемом 895 млн тенге под 14,00% годовых. Курс USDKZT вырос до 453,14 тенге за доллар (+0,74 тенге). При этом объем торгов не изменился и составил 148,4 млн долларов. Текущая динамика обменного курса могла быть связана с постепенным завершением подготовки экспортеров к пику налогового периода на фоне снижения предложения инвалюты в рамках мер по стабилизации локального валютного рынка. Отметим, что, с учетом приостановления обязательной продажи валютной выручки субъектами квазигоссектора и пополнения доли валютных активов ЕНПФ и КФГД, объемы предоставляемой Нацбанком инвалюты по итогам августа могут снизиться до ~500 млн с июльских 546 млн долларов.
По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль КазМунайГаза с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях снизилась на 36,6% и составила 492 млрд тенге.
