ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 28-08-2023
В МИРЕ
Американские фондовые индексы продемонстрировали скромный рост по итогам торгов в понедельник на фоне снижения доходности трежерис и в преддверии ключевых данных по инфляции и занятости на этой неделе, которые дадут больше подсказок о траектории процентных ставок ФРС США. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,63% и завершил сессию на отметке 4 433,31 пункта. Индекс Nasdaq прибавил 0,84% до 13 705,13 пунктов, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,62% до 34 559,98 пунктов.
Предстоящие данные по индексу цен на личные потребительские расходы, который является предпочтительным индикатором инфляции ФРС, будут опубликованы в четверг и дадут дополнительную информацию инвесторам о потенциальном пути денежно-кредитной политики. Также в пятницу рынки ожидают отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за август. На фоне растущих ожиданий, что ключевые данные по США могут оказаться слабыми, доходность 2-летних облигаций снизилась на 6,5 базисных пункта до 4,98%, а доходность по 10-летним облигациям снизилась на 3 базисных пункта до 4,18%.
Между тем вчера фондовый рынок Китая слабо отреагировал на меры правительства Китая по поддержке экономики. По сообщению Bloomberg, китайский индекс CSI 300 потерял большую часть роста на дневной сессии после роста на целых 5,5% на открытии, демонстрируя отсутствие уверенности, даже несмотря на то, что власти активизировали усилия по возвращению инвесторов на фондовый рынок Китая. Эти меры включают снижение вдвое гербового сбора на торговлю акциями и ограничение продаж акций основными заинтересованными сторонами. Мировые инвесторы распродали акции на фоне ралли, продав акции материкового Китая на общую сумму около 1,1 млрд долларов США через торговые связи в Гонконге в понедельник. Акции Китая потеряли большую часть прироста: индекс CSI 300 вырос всего на 1,2%. По мнению бывшего чиновника МВФ Лахмана, Китай может оказаться на пороге «потерянного десятилетия», подобного тому, которое ударило по экономике Японии в 1990-х годах.
Индекс доллара снизился на 0,02% до 105,06 на фоне того, что ФРС оставила открытой возможность дальнейшего ужесточения политики. Цены на нефть снизились после предыдущего роста, вызванного шагами Пекина по стимулированию слабеющей экономики из-за опасений, что возможно дальнейшее ужесточение политики со стороны ФРС.
Нефть марки Brent закрылась на уровне 84,42 доллара, снизившись на 0,07% за день. Золото укрепилось, поскольку инвесторы продолжают переваривать комментарий председателя ФРС Джерома Пауэлла о Джексон-Хоул на прошлой неделе и с нетерпением ждут экономических данных за неделю. Спотовое золото прибавило 0,3% до 1 920 долларов за унцию. (Reuters, Bloomberg, Insider)
Китайская компания Xpeng планирует приобрести одно из подразделений Didi за $744 млн.
Хедж-фонды наиболее оптимистичны в отношении фьючерсов на акции развивающихся стран с 2020 года.
Рабочие СПГ-заводов Австралии уведомили Chevron о дате забастовок.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE по итогам торгов понедельника вырос до 3 800,97 пункта (+0,1%). Поддержку индексу оказали акции трех компаний представительского списка: Казахтелеком прибавил 2,0%, Kaspi – 0,7%, Народный Банк – 0,2%. Курс USDKZT вырос до 464,09 тенге за доллар (+3,25 тенге) при снижении торговой активности. Объем торгов составил 126,5 млн долларов против среднего августовского значения в 157,3 млн. На фоне окончания квартального налогового периода давление на нацвалюту могли оказывать как снижение нефтяных котировок, так и внутренние факторы, включая приостановление обязательной продажи валютной выручки предприятиями квазигоссектора, понижение базовой ставки и непосредственно выплаты по импортным контрактам и внешнему долгу.
Совместное заседание палат парламента назначено на 1 сентября. Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует изложить свое видение новой экономической политики страны в предстоящем Послании народу Казахстана.
Общий объём поставок казахстанской нефти в Германию в 2023 году составит не менее 890 тыс. тонн - КМГ.
