ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 31-08-2023
В МИРЕ
Торги на Уолл-стрит закрылись разнонаправленно, зафиксировав снижение индексов S&P 500 (-0,16%) и Dow Jones (-0,48%), в то же время Nasdaq подрос на 0,11%. Все три основных индекса сообщили о потерях в августе, при этом S&P 500 и Nasdaq зарегистрировали первое ежемесячное снижение с февраля. За месяц индекс S&P 500 упал на 1,8%, индекс Dow Jones снизился на 2,4%, а индекс Nasdaq потерял 2,2%.
В месячном исчислении инфляция PCE, включающая все категории, выросла на 0,2% в прошлом месяце, что соответствует июньскому приросту. Замедление месячных темпов инфляции укрепило ожидания того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в следующем месяце. В годовом исчислении индекс цен PCE увеличился в июле на 3,3% после роста на 3,0% в июне, что соответствует ожиданиям. Базовый индекс личных потребительских расходов (PCE), предпочтительный показатель инфляции ФРС, в июле увеличился в соответствии с ожиданиями на 4,2% в годовом исчислении после роста на 4,1% в июне. Расходы на личное потребление в июле резко подскочили, увеличившись на 0,8% по сравнению с 0,6% месяцем ранее.
Глава ФРБ Атланты Бостик против дальнейшего повышения процентных ставок в США и считает, что денежно-кредитная политика уже достаточно жесткая, чтобы снизить инфляцию до 2% в течение «разумного» периода.
Еженедельные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 26 августа, упали до 228 000 по сравнению с оценками в 235 000 заявок, что сдерживает настроения инвесторов. Согласно опросу экономистов Reuters, ожидается, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличится на 170 000 рабочих мест в августе после роста на 187 000 в июле. Уровень безработицы прогнозируется неизменным на уровне 3,5%, что является минимумом за более чем 50 лет. В пятницу ожидаются данные по рынку труда США, которые позволят оценить влияние кампании ФРС по ужесточению ставок.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,09%, что привело к росту акций основных растущих компаний, таких как Amazon, которые выросли на 2,2%.
Доллар вырос против корзины мировых валют на фоне экономических данных из США. Индекс доллара вырос на 0,42%.
Цены на нефть подскочили, чему способствовало сокращение запасов в США и сокращение добычи странами ОПЕК+. Ноябрьский контракт на Brent подорожал до 86,83 долларов за баррель. В августе цены на нефть марки Brent выросли примерно на 1,5%, а стоимость WTI выросла на 2,2%.
На фоне отчета по PCE спотовое золото подешевело на 0,11% до 1 940 долларов за унцию. (Reuters)
Доходность бондов еврозоны снижается после данных об инфляции.
Акции UBS взлетели до максимума 2008 года после оглашения результатов по прибыли и объявления о сокращении рабочих мест.
В США изучают секретный проект Tesla по строительству дома для Илона Маска.
В КАЗАХСТАНЕ
По итогам торгов четверга индекс KASE достиг исторического максимума в 3 866,13 пункта, показав самый большой дневной прирост за год (+1,5%). Наиболее заметным спросом пользовались долевые бумаги Казатомпрома (+3,4%), КазМунайГаза (+2,8%) и Kaspi (+2,6%). Kegoc объявил вчера вечером о внеочередном собрании акционеров (26 сентября), на котором будет принято решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года. Пара USDKZT закрылась на уровне 459,39 тенге (-2,13 тенге) на фоне снижения торговой активности - совокупный объем составил 122,9 млн долларов (-80,1 млн). Динамика курса нацвалюты, вероятно, определялась растущими ценами на нефть и последними продажами инвалюты в рамках августовской конвертации трансфертов из Нацфонда. За август пара USDKZT выросла на 3,0% или 13,5 тенге на фоне приостановления обязательной продажи валютной выручки предприятиями квазигоссектора, снижения базовой ставки и волатильности российского рубля.
В августе для трансфертов в бюджет из Нацфонда продали $770 млн.
