ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 12-09-2023
В МИРЕ
Основные фондовые индексы США по итогам торгов во вторник зафиксировали снижение котировок. Индекс S&P 500 снизился на 0,57% и завершил сессию на отметке 4 461,91 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 1,04% до 13 773,62 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,05% до 34 645,99 пунктов.
Фондовый рынок США снизился в ожидании отчета по августовской инфляции, так на фоне скачка цен на нефть ожидается годовая инфляция в августе на уровне 3,6% против 3,2% в июле. При этом ожидается замедление базовой инфляции по итогам августа до 4,3% год к году с 4,7% в июле.
Акции Oracle упали на 13,5% после слабого прогноза. Акции компаний-тяжеловесов облачных вычислений Amazon.com и Microsoft также упали более чем на 1% под давлением слабого прогноза Oracle и роста доходности казначейских облигаций США.
Акции Apple упали на 1,8% после презентации новых iPhone. Компания Apple не стала повышать цены на iPhone, поскольку столкнулась с глобальным спадом продаж смартфонов. Акции также пострадали от сообщения о том, что китайская компания Huawei Technologies повысила план поставок смартфонов серии Mate 60 во втором полугодии на 20%.
Благодаря росту нефтяных котировок, во вторник из 11 отраслевых индексов S&P 500 лидировал энергетический сектор (+2,31%). Рост акций энергетического сектора помог сохранить номинальное падение индекса Dow Jones. В свою очередь, сектор инфотехнологий упал на 1,75%, за которым последовало снижение на 1,06% сектора услуг связи.
В преддверии выхода данных по инфляции, доходность 10-летних казначейских облигаций США росла до 4,293% и во вторник зафиксировалась на уровне 4,286%. А доходность 2-летних гособлигаций США поднялась выше 5%.
Индекс доллара частично отыграл падение понедельника и вырос до 104,711.
Цены на нефть выросли почти до 10-месячного максимума на фоне более жестких прогнозов по поставкам и благоприятных перспектив мирового спроса со стороны ОПЕК, что продлило летний рост, который привел к инфляционному давлению. Нефть Brent подорожала до 92,06 долларов за баррель (+1,57% за день).
Цены на золото упали до более чем двухнедельного минимума вопреки укреплению доллара. Спотовое золото упало на 0,5% до 1 914 долларов за унцию. (Reuters)
Прогнозы от ОПЕК и EIA произвели позитивное впечатление на рынок.
Bloomberg допустил самый большой дефицит нефти на мировом рынке за последние 15 лет.
TSMC инвестирует до $100 млн в IPO Arm Holdings.
Эксперты Oppenheimer сохраняют прогноз роста S&P 500 до рекорда в 2023 году.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE во вторник показал околонулевую динамику, удержавшись у отметки 3 883,6 пункта (+0,03%). Изменения курса по паре USDKZT сохраняются вблизи психологической отметки в 460 тенге за доллар на фоне благоприятной конъюнктуры цен на нефть, а также повышенных продаж инвалюты из Нацфонда. По итогам валютных торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT закрепился на отметке 461,14 тенге за доллар (-1,48 тенге), однако курс последней сделки был на 1,86 тенге выше средневзвешенного и составил 463 тенге. В краткосрочном периоде колебания курса могут и дальше носить слабовыраженный характер, в особенности с учётом позитивного влияния роста цен на сырьё на торговый баланс и счет текущих операций, стабильную открытую позицию НБРК (~4,3 трлн тенге), а также в отсутствие резкого ухудшения внешнего фона. Напомним, по результатам сентябрьского опроса АФК, к началу октября курс USDKZT прогнозируется ну уровне 464,2 тенге за доллар.
Ослабление тенге в августе на 3% было связано с глобальным укреплением доллара.
Полный запуск проекта по расширению добычи на месторождении Тенгиз компании Chevron будет отложен до конца 2024 года из-за задержек на заключительных этапах разработки стоимостью $45 млрд.
