ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 13-09-2023
В МИРЕ
Торги в среду на Уолл-стрит закрылись разнонаправленно, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite незначительно выросли, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,20%. На рост индексов повлияли данные по инфляции, которые укрепили ожидания в сохранении ставок ФРС на сентябрьском заседании.
В среду были опубликованы данные по августовской инфляции в США. Потребительские цены выросли в августе больше всего за 14 месяцев по причине роста цен на бензин, которые подскочили на 10,6% после роста на 0,2% в июле, составили более половины роста индекса потребительских цен. В годовом исчислении индекс потребительских цен ускорился на 3,7% после роста на 3,2% в июле. Относительно июля потребительские цены в августе выросли на 0,6% м/м после роста в июле на 0,2%. Вместе с тем, базовый индекс потребительских цен вырос в августе на 0,3% относительно июля, в годовом исчислении прирост на 4,3% против 4,7% в июле. Базовая инфляция продолжает медленно снижаться, годовой рост базовой инфляции был самым низким почти за два года.
Опрос Reuters показал, что ФРС вероятнее всего не будет снижать процентные ставки до апреля-июня 2024 года.
Доллар США стабилизировался по отношению к корзине мировых валют после выхода данных по инфляции, которые мало что изменили в отношении ожидаемой паузы в повышении ставок ФРС. Индекс доллара вырос на 0,05%.
Цены на нефть упали , поскольку неожиданное увеличение запасов в США помогло участникам рынка превзойти ожидания ограниченного предложения. Нефть WTI подешевела на 0,36% до 88,52 долларов за баррель, тогда как нефть Brent торговалась на уровне 91,88 долларов за баррель, снизившись на 0,2%.
В среду акции Citigroup выросли на 1,7% после того, как CEO Джейн Фрейзер объявила о крупной реорганизации управленческого персонала, которая приведет к большему сокращению рабочих мест и предоставит ей больший прямой контроль над банком, поскольку она стремится упростить его структуру.
Акции Sprit Airlines упали более чем на 6% после того, как бюджетный перевозчик сократил прогноз выручки на третий квартал из-за роста цен на топливо.
Акции Moderna прибавили 3,2% после того, как производитель лекарств заявил, что его вакцина против гриппа мРНК-1010 достигла основной цели на поздней стадии исследования. Компания также объявила, что сокращает производство вакцины против COVID-19. (Reuters)
Политика ОПЕК+ существенно ужесточит ситуацию на рынке нефти в четвертом квартале.
Управляющие активами BlackRock и Amundi предупреждают о растущем риске рецессии в США.
Bank of America указал на «бычий» сигнал для фондового рынка.
В КАЗАХСТАНЕ
В среду индекс KASE показал умеренный рост и закрепился на отметке 3 888,1 пункта (+0,1%). Основными драйверами роста выступили акции Казахтелекома (+0,6%), Kaspi (+0,4%) и КМГ (+0,4%). По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на уровне 464,65 тенге за доллар (+3,51 тенге). При этом объем торгов вырос до 197 млн долларов (+20,7 млн). Покупки инвалюты могли происходить ввиду необходимости оплаты растущих импортных поставок, обслуживания внешнего долга, а также выхода нерезидентов из тенговых активов на фоне снижения базовой ставки, ожидаемого пересмотра налогообложения доходов от вложений в гособлигации.
"КазМунайГаз" и "Лукойл" сформировали оператора совместного каспийского морского добычного проекта "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов".
Казахстан понизил прогноз добычи нефти на 2023 г. на 1,7% из-за последствий энергоаварии.
Самрук-Казына стал обладать 79,24% акций Казахтелекома.
