ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 15-09-2023
В МИРЕ
Основные фондовые индексы США в пятницу закрылись резким снижением из-за падения цен на акции чипмейкеров, также неоднозначные экономические данные ослабили склонность инвесторов к риску, что в итоге снизили рост индексов к концу недели. В пятницу Nasdaq снизился на 1,56%, S&P 500 упал на 1,22% и Dow Jones меньше всех потерял 0,83%. За неделю индекс S&P 500 упал на 0,16%, а Nasdaq потерял 0,39%. Индекс Dow Jones прибавил 0,12%.
Индекс Philadelphia SE Semiconductor снизился на 3,0% после сообщения Reuters о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company попросила крупных поставщиков отложить поставки высококачественного оборудования для производства микросхем. Также упали акции Applied Materials, Lam Research и KLA Corp более чем на 4%. Акции Nvidia упали на 3,7%, акции Advanced Micro Devices - на 4,8%, а акции Broadcom и Micron упали более чем на 2% каждая. Падение акций чипмейкеров и производителей оборудования потянули вниз Nasdaq.
Опубликованные в пятницу экономические данные по США были неоднозначными. Объем промышленного производства вырос на 0,1% в прошлом месяце после восстановления на 0,4% в июле, сообщила ФРС в пятницу. Рост совпал с ожиданиями экономистов. В годовом исчислении в августе производство снизилось на 0,6%. Активность может сократиться в ближайшие месяцы после того, как профсоюз работников автомобильной промышленности начал забастовки на трех заводах в пятницу.
Отчет Министерства труда США в пятницу показал, что в августе импортные цены выросли на 0,5% м/м, поскольку стоимость топлива ускорилась после роста на 0,1% в июле. При этом цены на импорт год к году снизились на 3,0% после снижения на 4,6% в июле. Годовые цены на импорт упали седьмой месяц подряд.
Предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета упало до 67,7 в сентябре с окончательного значения 69,5 в августе, что ниже прогноза в 69,1 от экономистов, опрошенных Reuters. Однако потребители увидели снижение инфляции как за год, так и за пять лет. В сентябре инфляционные ожидания потребителей на год упали до 3,1% с 3,5% в августе и долгосрочные ожидания на 5 лет упали до 2,7% с 3% в августе. Новости об инфляции укрепили ожидания того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в конце своего заседания по политике 19-20 сентября.
Доходность казначейских облигаций США выросла в преддверии заседания ФРС. При этом доходность 2-летних облигаций превысила порог в 5% на фоне опасений, что ограничительные процентные ставки будут действовать дольше, чем ожидалось. Доллар США снизился в пятницу на 0,08% до 105,32 на фоне падения потребительских настроений. (Reuters)
Фьючерсы на Brent завершили прошлую неделю в позитивном ключе, достигнув 94 доллара за баррель.
В США началась крупная забастовка работников автомобильной промышленности.
В КАЗАХСТАНЕ
В пятницу индекс KASE вырос до 3 936,54 пункта (+0,1%) - новый исторический максимум. Локомотивом указанного роста выступили акции Казатомпрома (+2,5%), которые с начала года выросли на 19%. Спрос на акции уранодобывающей компании, вероятно, возрос после обновления максимальных цен на уран за 12 месяцев на опасениях углубления дисбаланса между растущим спросом и сокращающимся предложением (падение производства в Канаде и Нигере). Нацвалюта завершила текущую неделю ослаблением, несмотря на рекордно высокие цены на нефть и укрепление российского рубля. Курс USDKZT вырос до 467,34 тенге за доллар (+1,20 тенге) при среднем объёме торгов в 136,2 млн долларов (+2 млн). Среднесуточный объём торгов по указанной паре в текущем году составляет 141 млн долларов. На рост доллара влияние могли оказать рост спроса в связи с необходимостью оплаты растущих импортных поставок, обслуживания внешнего долга, а также выход нерезидентов из тенговых активов на фоне снижения базовой ставки, ожидаемого пересмотра налогообложения доходов от вложений в гособлигации. Республиканский бюджет на 2023 год сверстан при курсе 470 тенге за доллар и цене на нефть в 85 долларов за баррель.
Индекс промышленного производства в январе-августе составил 103,8%.
