ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 22-09-2023
В МИРЕ
В пятницу на Уолл-стрит все три основных фондовых индекса США колебались большую часть сессии и закрылись в минусе, завершив бурную неделю, в течение которой доходность эталонных казначейских облигаций достигала 16-летних максимумов, а инвесторы переварили ястребиный пересмотр прогнозов ФРС. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,31% до 33 963,84 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,23% и закрылся на уровне 4 320,06 пунктов, опустившись ниже своей 100-дневной скользящей, а индекс Nasdaq Composite упал на 0,09% до 13 211,81. Индексы S&P 500 и Nasdaq зарегистрировали самое большое процентное падение с пятницы по пятницу с марта. Индекс широкого рынка S&P 500 на неделе упал на 2,9%.
Деловая активность в США в сентябре практически не изменилась: обширный сектор услуг фактически простаивал самыми медленными темпами с февраля, а общая активность новых заказов упала до самого низкого уровня в этом году. Тем не менее, экономика США в этом году не оправдала прогнозов о сползании в рецессию, которая, как ожидали большинство экономистов, будет вызвана агрессивным повышением процентных ставок ФРС, направленным на подавление инфляции.
Композитный индекс PMI в США от S&P Global, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, упал в сентябре до 50,1 с августовского значения 50,2. Производственный PMI S&P поднялся в сентябре до 48,9 с 47,9 в августе, но PMI падает пятый месяц подряд. Экономисты прогнозировали производственный PMI на уровне 48,0. PMI в сфере услуг упал до восьмимесячного минимума в 50,2, что незначительно ниже значения 50,6, ожидаемого экономистами в опросе Reuters.
Индекс STOXX 600 упал на 0,31% после того, как предварительные данные, показывающие сокращение экономической активности во Франции и Германии, породили надежды на то, что ЕЦБ смягчит свою политику.
На валютных рынках доллар вырос по отношению к корзине валют, поскольку данные PMI по деловой активности со всего мира подчеркнули превосходство позиций США по сравнению с другими крупными экономиками. Индекс доллара вырос на 0,21% и составил 105,58.
Цены на нефть в пятницу оставались стабильными, но завершили неделю снижением на фоне фиксации прибыли и того, как рынки взвесили опасения по поводу поставок, вызванные запретом на экспорт топлива из России для насыщения собственного рынка, и прогнозы по дальнейшему росту ставок ФРС. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3 цента до 93,27 долларов за баррель. За неделю котировки на Brent упали на 0,3%, прервав трехнедельную полосу роста. (Reuters)
США ограничивают Китай в получении выгод от программы федерального финансирования производства чипов на $52 млрд.
Британский регулятор предварительно одобрил сделку Microsoft по покупке Activision.
Логистическое подразделение Alibaba может привлечь $1 млрд в ходе IPO.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE в пятницу закрылся на отметке в 4 007,53 пункта. По итогам торгов пятницы биржевой курс доллара США снизился до отметки 475,14 тенге за доллар (-0,95 тенге) после семи сессий непрерывного роста. Учитывая, что внешний фон оставался в целом негативным (снижение нефтяных котировок, рост индекса доллара), укрепление тенге могло быть связано с внутренними факторами, в том числе с увеличенной конвертацией трансфертов из Нацфонда, объемы которой в сентябре могут составить 1,1-1,2 млрд долларов (против 770 млн в августе).
КМГ и CITIC Group обсудили проект увеличения мощности битумного завода.
