ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 29-09-2023
В МИРЕ
Пятничные торги на рынке акций США закрылись разнонаправленно. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,47%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,27%, а технологический индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,14%. Также мировой индекс акций MSCI за день потерял 0,04%. За сентябрь он упал на 4,3%, что стало самым большим месячным снижением за год. За квартал он потерял 6,6%, что стало первым квартальным снижением за год.
На настроения инвесторов влияние оказывала перспектива наступления шатдауна правительства США из-за разногласий по бюджету. Но приостановки работы правительства удалось избежать благодаря принятию Конгрессом США поздно вечером в субботу законопроекта о временном финансировании до 17 ноября, который в итоге подписал Президент США Байден.
Базовое инфляционное давление в США в августе смягчилось. Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергии, в августе вырос на 0,1%. Это был наименьший рост с ноября 2020 года, последовавший за ростом на 0,2% в июле. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что базовый индекс цен PCE вырастет на 0,2%. В годовом исчислении базовый индекс цен PCE вырос на 3,9%, впервые с июня 2021 года ниже уровня 4%.
Потребительские настроения Мичиганского университета в США были пересмотрены выше до 68,1 в сентябре с предварительного значения 67,7, но все еще ниже почти двухлетнего максимума 71,6 в июле. Показатель текущих экономических условий упал меньше, чем первоначально ожидалось (71,4 против 69,8 в предварительной оценке), хотя в августе он оставался ниже 75,7, в основном из-за ожиданий по поводу личных финансов. Между тем, будущие ожидания потребителей выросли несколько меньше (66 против 66,3). Тем не менее, потребители не уверены в траектории развития экономики, учитывая многочисленные источники неопределенности, например, по поводу трудовых споров в автомобильной промышленности. Инфляционные ожидания были пересмотрены несколько выше как на год вперед (3,2% против 3,1% в предварительном прогнозе), так и на пятилетний прогноз (2,2%).
Инфляция в еврозоне упала до самого низкого уровня за 2 года на фоне замедления экономики. Потребительские цены в 20 странах, входящих в еврозону, выросли в сентябре на 4,3%, что является самым медленным темпом с октября 2021 года, по сравнению с 5,2% в августе.
Доходность 10-летних трежерис выросла на 4 б.п. до 4,61%, а доходность по 2-летним трежерис выросла на 3,7 б.п. до 5,08%. Индекс доллара по итогам пятницы закрылся недельным ростом на уровне 106,17, хотя и не достиг важных максимумов прошлой недели. (Reuters)
Рынок занятости Китая испытывает большое давление
Перед выходными цены на нефть ожидаемо находились под давлением. Месяц завершился ростом котировок Brent на 6,5%.
Goldman Sachs Research уверен, что у акций ИИ-бигтеха ещё есть потенциал.
Поставки Tesla упадут из-за остановки заводов и слабого спроса.
В КАЗАХСТАНЕ
Торги на фондовом рынке завершились очередным обновлением исторического рекорда: индекс KASE вырос до 4 103,8 пункта (+1,2%). В составе индекса наибольший спрос наблюдался в акциях Казатомпрома (+5,9%) и БЦК (+2,5%). По итогам последней сессии сентября средневзвешенный курс по валютной паре USDKZT снизился до 474,99 тенге за доллар (-1,7 тенге). При этом объём торгов заметно упал, но оставался немного повышенным – 153,9 млн (-87,5 млн). В октябре определяющее влияние на курс могут оказывать заявленные объёмы продажи инвалюты из Нацфонда (будут опубликованы 02.10), а также решение НБРК по базовой ставке (06.10).
Совет директоров Казатомпрома одобрил стратегию по увеличению объемов производства в 2025 году до 100%-ного уровня, запланированного в рамках контрактов на недропользование.
Инфляция в сентябре 2023г. в годовом исчислении составила 11,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 11,4%, платные услуги – на 11,9%, непродовольственные товары – на 12,1%.
