ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 03-10-2023
В МИРЕ
Торги на американском рынке во вторник закрылись снижением основных фондовых индексов на фоне роста доходности по 10-летним казначейским облигациям США и сильного отчета JOLTS, показавшего неожиданный рост новых вакансий в США. Данные по вакансиям подчеркнули общее мнение о том, что ФРС придется дольше поддерживать высокие ставки.
Технологический индекс Nasdaq Composite показал наибольшее снижение, упав на 1,87% до 13 059,47 пунктов, индекс Nasdaq закрылся на самом низком уровне с 31 мая. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,37% и закрепился ниже 200-дневной EMA на уровне до 4 229,45 пунктов, так S&P 500 во вторник закрылся на самом низком уровне с 1 июня. Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,29% до 33 002,38 пункта и завершился на самом низком уровне с 31 мая.
Все сектора индекса S&P 500, кроме коммунальных услуг, снизились в этот день из-за снижения потребительских товаров и технологического сектора. Растущие компании, как правило, больше всего страдают от роста доходности по трежерис.
В августе количество вакансий в США неожиданно увеличилось на фоне резкого роста спроса на работников в секторе профессиональных и деловых услуг, что указывает на все еще напряженный рынок труда, который может вынудить ФРС поднять процентные ставки в следующем месяце. Количество вакансий, являющееся показателем спроса на рабочую силу, неожиданно выросло на 690 тысяч до 9,6 миллионов. Это самый высокий показатель за чуть более чем два года. Данные за июль были пересмотрены в сторону повышения и показали 8,9 миллионов вакансий вместо ранее сообщавшихся 8,8 миллионов. Экономисты, опрошенные Reuters, в августе прогнозировали 8,8 миллионов вакансий.
Президент ФРБ Атланты Бостик заявил, что нет необходимости снова повышать учетную ставку, но, вероятно, пройдет «много времени», прежде чем снижение ставок станет целесообразным. Президент ФРБ Кливленда Местер заявила, что она готова снова поднять ставки, возможно, на следующем заседании банка. По данным инструмента FedWatch CME Group, трейдеры оценивают вероятность нового повышения ставок в США в ноябре в 27,7% и вероятность повышения к декабрю в 46,3%. Фьючерсы показывают, что ставка останется выше 5% до сентября 2024 года.
Доходность 10-летних облигаций достигла 4,8%, что стало новым максимумом после 2007 года. Индекс доллара практически не изменился и составил 106,97. Цены на нефть восстановились после достижения трехнедельного минимума, поскольку инвесторы оценили укрепление доллара, что омрачило глобальные экономические сигналы и сократило предложение. Фьючерсы на Brent поднялись на 21 цент до 90,92 долларов за баррель. Фьючерсы на американское золото снизились на 0,3% до 1 823 долларов за унцию.(Reuters)
Boeing планирует существенно нарастить производство самолетов семейства 737 к июлю 2025 года.
Аналитики Уолл-стрит предупредили о рисках для акций от повышения ставок.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE во вторник продемонстрировал коррекцию, опустившись до 4 095,7 пункта (-0,74%). Под давлением продавцов оказались акции Казатомпрома (-4,5%) и KEGOC (-1,7%). Нацвалюта на торгах вторника продемонстрировала некоторое укрепление, несмотря на довольно сильную коррекцию цен на нефть накануне, а также продолжающееся общее бегство инвесторов от риска и глобальное укрепление индекса доллара. Так, по итогам торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT закрепился на уровне 477,19 тенге за доллар (-0,96 тенге). При этом объём торгов остаётся повышенным (187 млн долларов), что может объяснять низкую эластичность курса к изменениям внешней среды. Отметим, что на стороне нацвалюты в текущем месяце выступят высокие объёмы продаж инвалюты из Нацфонда: ежедневный объём продаж может вырасти с 55 млн в сентябре до 76 млн в октябре (+38%).
SPO KEGOC эксперты сравнили с марафоном.
