ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 05-10-2023
В МИРЕ
В четверг основные фондовые индексы США завершили торги незначительным снижением с предыдущих минимумов, так как инвесторы в ожидании пятничного ежемесячного отчета о занятости и дальнейших возможных указаний на перспективы процентных ставок. Dow Jones снизился на 0,03%, S&P 500 упал на 0,1%, Nasdaq упал на 0,1%.
Первоначальные заявки на получение государственного пособия по безработице увеличились на 2 000 до 207 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 сентября. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 210 000 заявок на последнюю неделю. Дефицит торгового баланса США в августе сократился на 9,9% до 58,3 млрд долларов. Низкие еженедельные заявки на пособие по безработице и сокращение торгового дефицита улучшают экономическую картину США.
Ежемесячный отчет о занятости в пятницу может стать самой важной экономической новостью недели, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, будет ли ФРС удерживать ставки на высоком уровне дольше.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила что денежно-кредитная политика США «углубилась» в ограничительную территорию, а также учитывая недавний рост доходности казначейских облигаций США, возможно больше не понадобится повышать ставки.
Доходность казначейских облигаций США снизилась. Ранее на этой неделе они достигли самого высокого уровня с 2007 года. Доходность 2-летних трежерис, отражающая ожидания по процентным ставкам, упала на 3 бп до 5,020%, в то время как базовая доходность по 10-леткам снизилась до 4,717%.
В четверг индекс доллара снизился на 0,44% до 106,332, но в пятницу в ожидании статистики о занятости в США показывает рост и на текущий момент вырос до 106,437.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,74 доллара до 84,07 доллара. Инвесторы обеспокоены снижением спроса на нефть. В пятницу будут опубликована статистика от Baker Hughes по буровым установкам в США, которые являются опережающим индикатором добычи на континенте. C утра пятницы фьючерсы на Brent растут на 0,2% и торгуются в районе 84,22 доллара за баррель.
Цены на золото снижаются девятую сессию подряд. Спотовое золото подешевело в четверг на 0,06% до 1 820 долларов за унцию. (Reuters)
Стратег JPMorgan опасается падения S&P 500 на 20%.
Barclays назвал обвал акций США необходимым для восстановления облигаций.
Рекордно высокие цены на курятину играют на руку Tyson Foods.
Регулятор США потребовал от Маска показаний о покупке акций Twitter перед поглощением.
В КАЗАХСТАНЕ
В четверг индекс KASE вырос, закрывшись на отметке 4 072,89 пункта (+0,4%). Основными драйверами роста выступили акции Казатомпрома (+2,7%) и Народного Банка (+1,1%), тогда как снижение стоимости долевых бумаг Kaspi (-1,1%) и БЦК (-0,9%) частично его нивелировало. На Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки Казатомпрома выросли на 0,38% до 39,75 доллара, гдр Халыка и Kaspi снизились в пределах полпроцента до 12,90 долларов и 92,40 доллара соответственно. Нацвалюта в четверг оказалась под давлением продавцов: курс по паре USDKZT вырос до отметки 477,59 тенге за доллар (+0,85 тенге). Ослабление нацвалюты могло происходить под влиянием падения нефтяных котировок, а также спроса на инвалюту со стороны импортеров и внешних заемщиков при некотором сокращении ее предложения после приостановления нормы об обязательной продаже валютной выручки квазигоссектором. Также спрос на инвалюту мог увеличиться на ожиданиях участников локального рынка относительно дальнейшего ослабления тенге — в случае, если Нацбанк сегодня решит снизить ставку. Напомним, что большинство (71%) экспертов финрынка, опрошенных в рамках октябрьского опроса АФК, ожидают снижения базовой ставки в диапазоне 15,0-16,25%.
Деловая активность в Казахстане снижается третий месяц подряд.
Мнения большинства экспертов разошлись только в темпах снижения базовой ставки.
