ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 09-10-2023
В МИРЕ
Американские акции выросли на торгах в понедельник, развернув утреннее снижение на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Основные индексы США выросли: S&P +0,63%, Nasdaq +0,39% и Dow Jones +0,59%. Общеевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,26%, а индекс акций по всему миру MSCI вырос на 0,40%.
Акции энергетических и оборонных компаний выросли на фоне геополитической неопределенности. Благодаря росту цен на нефть, энергетический сектор (+3,5%) вчера лидировал среди 11 секторов индекса S&P 500. Оборонный индекс S&P 500 Aerospace & Defense вырос на 5,6%, что стало самым большим однодневным процентным приростом с ноября 2020 года. Акции оборонной корпорации L3Harris Technologies выросли на 9,96%. Вместе с тем, акции авиакомпаний United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines, пострадавших от роста цен на нефть и отменивших рейсы в Израиль, упали более чем на 4% каждая.
Вице-председатель ФРС Джефферсон, акцентировав на росте доходности казначейских облигаций США, заявил, что дальнейшее ужесточение может быть необходимым, но также признал риски слишком сильного ужесточения. Высказывания Джефферсона, а ранее и президента ФРБ Далласа Логан снижают вероятность дальнейшего повышения ставок ФРС. Предполагаемая вероятность повышения ставок на предстоящем заседании ФРС в ноябре резко упала примерно с 27% в начале дня примерно до 14% после выступления чиновников из ФРС. Вероятность повышения ставки на декабрьском заседании упала примерно с 36% до 24%.
Рынок американских трежерис был закрыт в понедельник по случаю Дня Колумба. Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации выросли.
После роста до 19,6 в течение сессии индекс волатильности VIX, часто называемый «индикатором страха» Уолл-стрит, закрылся на 17,70.
Цены на нефть выросли из-за военных действий на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent подорожала на 4,22% до 88,15 долларов за баррель, а нефть марки WTI закрылась на уровне 86,38 долларов за баррель, поднявшись на 4,3%. Спрос на активы-убежище поднял цены на золото, так спотовое золото выросло на 1,55% до 1 861 доллара за унцию.
Индекс доллара в понедельник вырос незначительно по отношению к после снижения в пятницу и закрылся на уровне 106,083.
Крупнейший в Китае девелопер Country Garden Holdings предупредил во вторник утром, что не сможет выполнить все свои обязательства по оффшорным платежам в срок или в течение соответствующих льготных периодов, что оказывает давление на испытывающий трудности сектор недвижимости Китая. (Reuters)
Акции европейских производителей предметов роскоши рискуют выйти из моды в условиях экономического спада в Китае и неопределенности с процентными ставками.
Citigroup продаст китайский бизнес в сегменте retail wealth банку HSBC.
Израиль предписал Chevron закрыть морское газовое месторождение Tamar.
В КАЗАХСТАНЕ
Индекс KASE вырос на 0,1% до 4 073,01 пункта. Увеличение локального спроса наблюдалось в акциях Kegoc (+1,6%), восстанавливающихся от падения на 8% после объявления SPO, КМГ (+1,2%) – в ответ на рост цены на нефть, а также Казахтелекома (+1,2%). Нацвалюта в понедельник укрепилась, пара USDKZT снизилась до 477,16 тенге за доллар (-1,19 тенге) при сокращении объема торгов (-22,5 млн, до 137,3 млн долларов). Динамика курса тенге, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних можно выделить существенный рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара (-0,2%), а также укрепление курса российского рубля. В то же время на локальном рынке дополнительное предложение инвалюты могла обеспечивать конвертация трансфертов из Нацфонда, объемы которой в октябре могут достигнуть 1,5-1,6 млрд долларов (44% от совокупного сентябрьского объема торгов).
Казахстанцы забрали из ЕНПФ около 3,7 трлн тенге. Управляющим инвестиционным портфелем переведено свыше 12,7 млрд тенге.
