ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 27.10.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые индексы в пятницу закрылись преимущественно снижением, потеряв динамику, поскольку инвесторы переварили неделю смешанных корпоративных отчетов и экономических данных, которые поддерживают сценарий процентных ставок «выше и дольше». Все три индекса показали недельные потери, превышающие 2%. S&P 500 закрылся на 10,28% ниже максимума закрытия 31 июля.
Потребительские расходы в США выросли на 0,7% в сентябре, поскольку домохозяйства увеличили покупки автомобилей и поездок, сохраняя тенденцию роста расходов в четвертом квартале. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост расходов на 0,5%.
Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) вырос на 0,4% после увеличения на такую же величину в августе. Цены на продукты питания выросли 0,3%, а цены на энергоносители выросли на 1,7%. В годовом исчислении индекс цен PCE в сентябре вырос на 3,4%, что соответствует росту цен в августе.
Инвесторы ждут результатов заседания ФРС США в среду, данных по занятости в США и отчета технологического гиганта Apple на предмет признаков любого экономического спада.
ФРС отслеживает базовый индекс цен PCE, чтобы попытаться оценить свой прогресс в борьбе с инфляцией. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в среду, поскольку недавний рост доходности казначейских облигаций США и распродажа на фондовом рынке ужесточили финансовые условия.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая движется обратно пропорционально цене долговых ценных бумаг и служит ориентиром для глобальной стоимости заимствований, практически не изменилась и составила 4,837% после пересечения 5% в начале недели.
Акции Amazon выросли почти на 7% после того, как продажи превысили прогнозы, в то время как акции Intel ) подскочили более чем на 9% после того, как производитель чипов сигнализировал о восстановлении рынка персональных компьютеров после квартального спада. Акции Chevron упали на 6,7% после того, как нефтяная компания сообщила о падении прибыли в третьем квартале.
Нефть марки Brent в пятницу поднялась на 2,49% за день до 90,12 долларов. На утро понедельника цены на нефть упали более чем на 1%, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС США и публикации данных по производственному сектору Китая, которые должны выйти на этой неделе. Фьючерсы на нефть Brent упали до 89,60 долларов за баррель.
Спотовое золото прибавило 1,1% до 2 005,78 долларов за унцию.
Благодаря повышению ставок и устойчивой экономике США индекс, измеряющий силу доллара по отношению к конкурирующим валютам, вырос почти на 5% за три месяца и готовился к недельному росту, даже несмотря на то, что за день он мало изменился. (Reuters)
ExxonMobil сообщила о падении чистой прибыли на 54%.
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15%.
Золото обогнало индекс S&P 500 по доходности в 2023 году.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Торги в пятницу на KASE завершились снижением индекса KASE до 4 034,56 пункта (-0,6%). Локомотивом указанного снижения выступили акции Казатомпрома (-1,9%), Kaspi (-1,3%) и КМГ (-1,0%). В конце сессии КМГ опубликовал сильные производственные результаты за 9 месяцев текущего года: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы добычи и транспортировки нефти увеличились на 9% и 8%, соответственно. Нацвалюта завершила неделю существенным укреплением: курс USDKZT снизился до 470,22 тенге за доллар (-5,88 тенге). При этом торговая активность заметно увеличилась – объем торгов составил 252,4 млн долларов (+77,6 млн). Поддержку тенге, вероятно, оказывают как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и некоторое снижение стоимости доллара (-0,04%) из-за неопределенности дальнейших действий ФРС в отношении процентных ставок в США. На локальном рынке дополнительное предложение инвалюты, вероятно, обеспечивается ее заключительными продажами из Нацфонда в рамках конвертации октябрьских трансфертов в бюджет.
Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз Казахстана со «стабильного» на «позитивный», подтвердив суверенный кредитный рейтинг на уровне «Baa2».
АО НК «КазМунайГаз» представил производственные результаты за 9 месяцев 2023 года. Объем добычи нефти и газового конденсата увеличился на 9,0% год к году и составил 17508 тыс. тонн. Объем транспортировки нефти вырос на 7,8% в годовом исчислении и составил 59 371 тыс. тонн. Объем переработки углеводородного сырья составил 14 901 тыс. тонн по сравнению с 14 896 тыс. тоннами за аналогичный период прошлого года. Причем, на казахстанских НПЗ переработка уменьшилась на 0,4% год к году по причине остановки в июле Шымкентского НПЗ на ремонт, а на румынских НПЗ переработка выросла на 1% по сравнению с прошлым годом.
Второй этап SPO KEGOC продлится до 2 ноября. Целевая стоимость акции КEGOC от ведущих брокерско-дилерских организаций находится выше данного значения и доходит до 1950 тенге.
