ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 30.10.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Торги на Уолл-стрит в понедельник завершились ростом основных фондовых индексов. На неделе ожидаются корпоративные отчеты, экономические данные и двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Все три основных фондовых индекса США закрылись ростом более чем на 1%, отыгравшись после распродажи на предыдущей неделе. На сегодня отчиталась 251 компания из индекса S&P 500. Порядка 78% из них превзошли оценки Уолл-стрит.
Все 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили сессию зелеными, причем наибольший процентный прирост продемонстрировал сектор коммуникационных услуг с ростом на 2%.
Доходность казначейских облигаций США снизилась после того, как Министерство финансов заявило, что рассчитывает занять в этом квартале на 76 млрд долларов меньше, чем ожидалось в третьем квартале, на фоне ожиданий более высоких доходов.
Доходность 10-летних казначейских облигаций составила в понедельник 4,89% после достижения 4,92% в ходе торгов в понедельник. На прошлой неделе эталонная бумага достигла 16-летнего максимума в 5,02%.
Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений, в то время как центральные банки Великобритании и Японии также собираются пересмотреть свою политику на этой неделе.
В понедельник Всемирный банк заявил, что ожидает, что мировые цены на нефть составят в среднем 90 долларов за баррель в четвертом квартале и 81 доллар в 2023 году, поскольку замедление роста ослабляет спрос, но предупредил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к значительному росту цен.
По итогам двухдневного заседания Банк Японии сохранил целевой показатель -0,1% для краткосрочных процентных ставок и целевой показатель доходности 10-летних государственных облигаций на уровне около 0%, установленный в соответствии с контролем кривой доходности. При этом расширен базовый диапазон до +/- 1% пункта вокруг 10-летнего целевого показателя доходности гособлигации по сравнению с предыдущими 0,5%-ными пунктами. Банк Японии стремится к завершению своей масштабной программы стимулирования.
Производственная активность Китая неожиданно сократилась в октябре, показали официальные данные во вторник. PMI производственного сектора 49,5 против сентябрьского уровня 50,2 и не достиг прогноза 50,2, как показали данные Национального бюро статистики. PMI в непроизводственном секторе также упал до 50,6 в прошлом году с 51,7 в сентябре, что указывает на замедление активности в обширном секторе услуг и строительстве. (Reuters)
Цены на нефть в понедельник растеряли все пятничные приобретения, поскольку наземная операция Израиля в Газе пока не дает весомых поводов ожидать перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.
Банк HSBC увеличил квартальную чистую прибыль в 2,8 раза. Совет директоров банка одобрил обратный выкуп акций на сумму до $3 млрд.
GM достигла соглашения с UAW о прекращении забастовок. GM сообщила, что забастовка обошлась компании примерно в $800 млн.
Выручка McDonald's в III квартале выросла до 6,7 млрд долларов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE зафиксировался на отметке 4 032,9 пункта (-0,04%). При этом снижение локального спроса в акциях Казатомпрома (-0,8%) и Казахтелекома (-0,3%) было практически полностью нивелировано ростом стоимости долевых бумаг Kaspi (+0,7%), КазТрансОйла (+0,4%) и Kegoc (+0,4%). Средневзвешенный курс USDKZT вырос до 471,64 тенге за доллар (+1,42 тенге). При этом объем торгов резко снизился (в 2,1 раза по сравнению с пятничной сессией) и составил 120,8 млн долларов. Ослабление нацвалюты могло быть связано с дешевеющей нефтью, а также с традиционным для конца месяца спросом на инвалюту со стороны казахстанских компаний, исполняющих свои обязательства по оплате импортных контрактов и погашению/обслуживанию внешнего долга.
Казахтелеком выплатит в ноябре дивиденды по простым и привилегированным акциям 33,4 млрд тенге из нераспределенной прибыли за 2022 год. На выплату по простым акциям - 32,5 млрд тенге (из расчета 3 038,36 тенге за одну бумагу), по привилегированным акциям - 907,8 млн тенге. Список акционеров зафиксирован по состоянию на 29 октября.
По оценке AERC, реальный ВВП Казахстана в 2023 году вырастет на 4,6%, курс доллара в 2023 году в среднем сложится на уровне 458,2 тенге, а в 2024 году сложится в среднем на уровне 474,3 тенге. AERC оценивает среднегодовую потребительскую инфляцию на 2023 год в 13,5% (г/г).
