ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 31.10.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Основные индексы Уолл-стрит завершили сессию вторника ростом. Рынок в ожидании порции корпоративных отчетов. Федрезерв начал двухдневное заседание по монетарной политике, ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки в среду, инвесторы будут следить за заявлением ФРС и комментариями Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки о планах. В пятницу инвесторы будут следить за октябрьским отчетом о занятости в США и реакцией рынка казначейских облигаций.
Все 11 секторов S&P 500 продемонстрировали рост: сектор недвижимости вырос на 2% и является лидером роста, в то время как самый отстающий энергетический сектор прибавил всего 0,3%.
Вместе с тем, все три основных индекса США за месяц снизились, а S&P 500 зарегистрировал третий ежемесячный убыток подряд в своей самой продолжительной полосе неудач с марта 2020 года.
Доходность долгосрочных казначейских облигаций упала на фоне ожидания решения ФРС по ставкам. Доходность по 10-летним трежерис достигла 4,87% и находится ниже 5,02%, достигнутого 23 октября, самого высокого уровня с 2007 года.
Доходность облигаций еврозоны упала, поскольку данные по инфляции в отдельных странах указали на снижение доходности валютного блока в целом позднее в тот же день. Базовая доходность 10-летних облигаций Германии упала на 5,5 базисных пунктов до 2,77%, протестировав двухнедельный минимум предыдущего дня.
Цены на нефть снизились, поскольку инвесторы меньше беспокоились о возможных перебоях в поставках на Ближнем Востоке, а данные показали рост добычи ОПЕК и США. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 4 цента до 87,41 долларов за баррель. Наиболее активно торгуемый январский контракт упал на 1,4% до 85,02 долларов за баррель.
В среду особое внимание уделено «неофициальному» отчету Caixin по PMI Китая, который публикуется после того, как «официальные» данные PMI показали, что производственная активность Китая неожиданно сократилась в октябре. Глобальный производственный PMI Китая от Caixin/S&P упал до 49,5 в октябре с 50,6 в сентябре, опустившись ниже порога в 50,0 пунктов, который отделяет рост от спада. Эти данные ставят под сомнение надежды на скорое восстановление китайской экономики. Последствия замедления экономического роста в Китае ощущаются в таких странах, как Япония и Южная Корея, чьи производители в значительной степени зависят от спроса со стороны азиатского гиганта. Производственная активность Японии в октябре сокращалась пятый месяц подряд. Производственная активность в Южной Корее снижается 16-й месяц подряд, в то время как индексы деловой активности в Тайване, Вьетнаме и Малайзии также демонстрируют продолжающееся снижение активности. Международный валютный фонд предупредил, что слабое восстановление Китая и риск более затяжного кризиса недвижимости могут еще больше ухудшить экономические перспективы Азии. (Reuters)
Цены на нефть во вторник продолжали снижаться, движимые постепенным распадом «ближневосточной премии» в котировках.
Pfizer понесла первые квартальные убытки с 2019 года из-за слабого спроса на вакцины и препараты против COVID-19.
Поставки Nvidia на $5 млрд зависли из-за торговой войны Вашингтона с Пекином.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE завершил последнюю сессию октября небольшим ростом на 0,1%, закрывшись на отметке 4 035,1 пункта. В структуре индекса рост акций Казатомпрома (+1,9%) был практически полностью нивелирован снижением долевых инструментов БЦК (-1,3%) и Казахтелекома (-0,9%). Между тем завтра завершается подписка на SPO KEGOC, куда могла перенаправляться часть ликвидности из рынка. Отметим, что в октябре индекс KASE потерял 1,7%, опустившись с 4 103,8 до 4 035,1 пункта. Нацвалюта остаётся во власти внутренних факторов, в целом игнорируя продолжающееся снижение котировок нефти. По итогам торгов во вторник средневзвешенный курс USDKZT снизился до 469,64 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 471,64 тенге днем ранее. При этом объём торгов с долларом был вблизи средних значений – 148,7 млн долларов (+3- млн). Поддержку нацвалюте могли оказывать остаточные продажи инвалюты из Нацфонда, а также снижение спроса на инвалюту со стороны импортёров и компаний, обслуживающих свои внешние обязательства (ввиду завершения месяца). Сегодня в фокусе внимания – данные по объёмам продажи инвалюты из Нацфонда и по инфляции за октябрь.
В собственность Казахстана перейдут все активы ArcelorMittal в стране – Минпромышленности.
У SPO KEGOC хорошее соотношение прибыли к риску - эксперт.
