ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 01.11.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Основные индексы Уолл-стрит закрылись ростом в среду. Высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 1,64%, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,05%, промышленный Dow Jones показал рост на 0,67%.
Среди 11 секторов S&P 500 показали рост 9 секторов во главе с технологичным сектором (+2%). Только 2 сектора показали отрицательную динамику - энергетический сектор (-0,2%) и сектор потребительских товаров постоянного спроса (-0,1%).
В среду по итогам двухдневного заседания ФРС сохранила ставки в диапазоне 5,25%-5,50%. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что представители центрального банка будут готовы снова поднять ставки, если прогресс в борьбе с инфляцией застопорится, при этом опасаясь, что повышение ставок может оказывать существенное давление на экономику. Внимание будет уделено данным о занятости и ценах в период до следующего совещания в декабре.
Пауэлл отметил, что многое в недавних показателях экономики было конструктивным: низкий уровень безработицы и рост заработной платы стимулируют рост спроса на товары и услуги и создание новых рабочих мест – своего рода благотворный цикл, который, в определенных пределах, приводит к самоподдерживающемуся экономическому росту.
После публикации заявления Пауэлла доходность 10-летних казначейских облигаций достигла двухнедельного минимума, упав до 4,766%. Доходность двухлетних трежерис снизилась до 4,94%, самого низкого уровня с 10 октября. Минфин США в среду заявил о замедлении темпов увеличения своих долгосрочных долговых аукционов в квартале с ноября 2023 года по январь 2024 года, ожидает, что после этого ему потребуется еще один дополнительный квартал увеличения, чтобы удовлетворить его потребности в финансировании. Ранее в понедельник правительство США снизило оценку заимствований на этот квартал до 776 млрд долларов, что на 76 млрд долларов меньше, чем его прогноз в июле.
Экономические данные США показали замедление темпов роста крупнейшей экономики мира, что заставило доллар занять оборонительную позицию на протяжении части сессии. Производство в США резко сократилось в октябре после улучшения в предыдущие месяцы на фоне падения новых заказов и занятости. PMI упал до 46,7 в октябре с 49,0 в сентябре. Экономисты прогнозировали PMI без изменений на уровне 49,0.
Данные о занятости в частном секторе США в октябре выросли меньше, чем ожидалось, а рост заработной платы замедлился. Согласно опросу экономистов, проведенному Reuters, количество рабочих мест на фабриках, вероятно, сократилось на 10 000 рабочих мест в октябре после увеличения на 17 000 в сентябре. Это будет способствовать снижению общего прироста занятости в несельскохозяйственном секторе до 180 000 рабочих мест с 336 000 в сентябре. В пятницу правительство опубликует отчет о занятости за октябрь.
Цены на нефть упали до трехнедельного минимума после решения ФРС. Фьючерсы на Brent упали на 0,5% до 84,63 долларов за баррель. Нефть американской марки WTI подешевела на 58 центов до 80,44 долларов за баррель. (Reuters)
AMD нарастил квартальную чистую прибыль в 4,5 раза.
CVS Health Corp превзошла прогнозы аналитиков благодаря выдающимся результатам в аптечном сегменте.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
По итогам дня индекс KASE закрылся у отметки 4 049,6 пункта (+0,36%). Локомотивом указанного роста выступили акции Казатомпрома (+3,3%) на фоне подтверждения Moody's рейтинговой оценки компании на уровне «Baa2» и улучшения прогноза со «стабильного» на «позитивный». Нацвалюта удерживает отвоеванные ранее позиции на фоне благоприятных данных по инфляции в стране (снизилась до 10,8% годовых), планируемых высоких объёмов продаж инвалюты из Нацфонда в ноябре (1,3-1,4 млрд долл.), стабилизации внутренней ситуации со спросом на инвалюту, а также восстановления аппетита к риску на мировых рынках. По итогам первой сессии ноября курс USDKZT закрепился на отметке 469,83 тенге за доллар (+0,19 тенге). При этом объём торгов был низким – 119,7 млн долларов (-29,1 млн). Отметим, что во второй половине ноября на стороне тенге также выступит заключительный в текущем году квартальный фискальный период, когда экспортёры продают валютную выручку для уплаты соответствующих налогов.
По итогам октября курс тенге укрепился на 1,1%, до 469,64 тенге за доллар США. Валютных интервенций в октябре Национальный Банк не проводил. На основе имеющихся прогнозных заявок Правительства предварительно в ноябре Национальным Банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов США.
Годовая инфляция по итогам октября составила 10,8%. Цены на продовольственные товары за год повысились на 10,4%.
Казатомпром представил операционные результаты деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года. Объем добычи за 9 месяцев снизился на 1% и за 3 квартал упал на 5% по сравнению с прошлогодними данными. По итогам 2023 года планируется произвести 20 500 - 21 500 тонн урана. Пересмотрен прогноз реализации на 2023 год до 18 000 - 18 500 тонн с 17 500 - 18 000 тонн ранее. По прогнозу компании, в 2023 году общая выручка Казатомпрома составит 1 370 - 1 410 млрд тенге, ранее прогнозировалась выручка на уровне 1 270 - 1 310 млрд тенге. Кроме того, компания снизила прогноз капитальных затрат на 2023 год до 200 - 210 млрд тенге с 220 - 230 млрд тенге ранее.
