ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 02.11.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые индексы закрылись ростом в четверг на фоне снижения доходности по американским трежерис. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 1,89% и 1,78% соответственно. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 564,5 пункта, или 1,7%.
Ралли носило широкий характер: все 11 секторов S&P 500 завершили день на положительной территории. Лидерами роста стали сектор недвижимости и энергетический сектор, которые выросли на 3%.
Доходность гособлигаций США снизилась, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций упала примерно на 12 базисных пунктов до 4,668%. Это произошло после того, как в прошлом месяце базовая доходность превысила 5%.
По данным Минтруда США первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 28 октября, составили с учетом сезонных колебаний 217 000, что на 5 000 больше, чем в предыдущий период, и выше оценки в 214 000. Важно отметить, что также появились позитивные новости относительно инфляции. Отчёт Минтруда показал, что в третьем квартале производительность труда росла самыми быстрыми темпами за три года, что привело к снижению затрат на рабочую силу.
Индикатор страха Уолл-стрит в четверг торговался на отметке 16,12, уровня, которого не было уже три недели. Это произошло на фоне роста акций второй день подряд в надежде, что Федеральная резервная система закончила повышать ставки в этом году.
Банк Англии сохранил ставки на уровне 5,25% и исключил возможность их снижения в ближайшее время, поскольку борется с высокой инфляцией. Британские индексы выросли в четверг, чему способствовали чувствительные к ставкам акции компаний жилищного строительства и недвижимости. Ориентированный на экспортеров индекс FTSE 100 поднялся на 1,4%. Акции Shell прибавили 4,2% после того, как компания опубликовала квартальную прибыль и объявила о программе обратного выкупа акций на сумму $3,5 млрд в течение следующих трех месяцев.
Цены на нефть в четверг выросли более чем на 2 доллара за баррель, прервав трехдневную полосу снижения, поскольку на финансовые рынки вернулась склонность к риску после решения ФРС сохранить ставки без изменений. Фьючерсы на Brent выросли на 2,6% до $86,85 за баррель, а фьючерсы на West Texas Intermediate выросли на 2,8% до $82,67 за баррель. Что касается поставок, ведущий экспортер нефти Саудовская Аравия, как ожидается, подтвердит продление добровольного сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в день до декабря, сообщили аналитики Reuters в четверг.
Индекс доллара утром в пятницу находился на отметке 106,10, что недалеко от 105,97, достигнутого в четверг. Индекс, скорее всего, упадет на 0,3% за неделю, это всего лишь третья неделя потерь с июля. (CNBC, Reuters)
Bank of America предсказал двузначный рост S&P 500 в течение 12 месяцев.
Qualcomm на четверть сократила выручку в IV финквартале.
В четверг Apple сообщила, что не ожидает роста выручки в декабрьском квартале, который является самым загруженным временем года.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг вырос на 0,4%, до отметки 4 067,42 пункта. Наиболее заметным спросом пользовались акции банков: БЦК (+2,1%), Kaspi (+0,8%) и Народного Банка (+0,5%). Этому могло способствовать улучшение агентством Moody’s рейтинговых оценок банков: прогнозы со стабильного на позитивный изменены для Народного Банка и Kaspi. По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT заметно снизилась, закрывшись на уровне 467,95 тенге (-1,88 тенге). При этом совокупный объем торгов увеличился и составил 168,7 млн долларов (+49,0 млн). Динамика курса нацвалюты, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара (-0,6%), тогда как локальный рынок также могло поддержать сообщение НБРК о сохраняющихся в ноябре высоких объемах конвертации трансфертов из Нацфонда. Напомним, что в текущем месяце нетто-продажи инвалюты регулятором могут составить 1,1 млрд долларов.
Спрос со стороны инвесторов на простые акции компании KEGOC в ходе вторичного публичного размещения (SPO) превысил предложение в полтора раза, сообщила «Самрук-Казына».
