ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 20.11.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Три основных индекса акций Уолл-стрит закрылись ростом в понедельник. Наибольший рост за высокотехнологичным Nasdaq, который вырос на 1%. Nasdaq продемонстрировал самый высокий уровень закрытия с 31 июля, а S&P 500 зарегистрировал самый высокий уровень закрытия с 1 августа.
Субиндекс информационных технологий S&P 500 вырос на 1,4% и стал лидером роста среди 11 основных секторов S&P 500. Наибольший рост произошел за счет акций Microsoft, которые достигли рекордного уровня и выросли на 2% после того, как компания сообщила о найме видных руководителей в области искусственного интеллекта.
Хотя объем торгов в преддверии Дня благодарения в США в четверг часто бывает небольшим, на этой неделе инвесторам необходимо следить за как минимум двумя потенциальными катализаторами.
Одним из них является квартальный отчет, который должен выйти во вторник от разработчика чипов Nvidia, чьи акции считаются одним из лучших способов сделать ставку на развивающуюся индустрию искусственного интеллекта. Результаты Nvidia завершат сезон отчетности так называемой «Великолепной семерки» группы компаний с большой капитализацией.
Также во вторник ожидается, что ФРС опубликует протокол своего ноябрьского заседания, который может дать представление о направлении процентных ставок в США. Признаки замедления инфляции в США усилили ожидания того, что центральный банк США закончил повышать процентные ставки. Вместе с тем, президент ФРБ Ричмонда Баркин заявил, что инфляция, скорее всего, не будет сильно снижаться и вынудит ФРС поддерживать повышенные процентные ставки дольше, чем ожидают инвесторы.
Трейдеры почти полностью оценили вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в декабре, а некоторые начали прогнозировать снижение ставок уже в марте следующего года.
На этой неделе выйдут тщательно отслеживаемые обзоры европейского производства. Любой намек на слабость будет способствовать росту ожиданий на скорое снижение ставок Европейским центральным банком.
Индекс доллара упал на 0,42% и достиг самого низкого уровня с начала сентября, поскольку инвесторы, похоже, укрепили свои ставки на то, что ФРС может начать снижать процентные ставки в следующем году. Доходность 10-летних казначейских облигаций США колебалась вблизи двухмесячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе.
На фоне слухов о том, что ОПЕК+ продлит или увеличит сокращение добычи на встрече 26 ноября выросли цены на нефть. Нефть марки Brent подорожала на 2,1% до $82,32 за баррель, тогда как американская нефть закрылась на отметке $77,60, подорожав на 2,3%. Спотовые цены на золото снизились на 0,14% до $1 978 за унцию. (Reuters)
Уволенный из-за разногласий с советом директоров экс-глава OpenAI переходит в Microsoft.
McDonald's приобретет долю Carlyle в китайском подразделении.
Бундесбанк спрогнозировал снижение ВВП Германии в IV квартале 2023 года. Если снижение продлится два квартала подряд, это будет означать рецессию в экономике, отмечает MarketWatch.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
По итогам понедельника индекс KASE немного вырос до 4 108,08 пункта (+0,09%). Основным драйвером роста выступили акции Народного Банка (+1,0%) и Казатомпрома (+0,6%). При этом, акции Kaspi снизились на 0,7%. Новая неделя началась со слабого укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 462,55 тенге за доллар (-0,28 тенге). Динамика курса нацвалюты могла в большей степени определяться внешними факторами, включая дорожающую нефть, снижение индекса доллара и укрепление российского рубля. В то же время на локальном валютном рынке подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых придется на 27 ноября, а также конвертация средств из Нацфонда полностью покрывают текущий спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний и населения.
Казахстан может потерять свою долю на мировом рынке нефти из-за высоких затрат на ее добычу — Kazenergy.
Глава КМГ провел переговоры с чиновниками Государственного департамента США и принял участие в конференции Black Sea Energy and Security в Вашингтоне.
