ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 21.11.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые индексы во вторник снизились: индексы S&P 500 и Nasdaq прервали серию побед за пять сессий, поскольку акции ритейлеров снизились после некоторых разочаровывающих прогнозов, а котировки технологического сектора S&P 500 также показали отрицательную динамику.
Протокол последнего заседания ФРС показал, что чиновники согласились проявлять осторожный подход к дальнейшему повышению процентных ставок в США и в протоколе не было слов о планах по снижению ставок.
Акции Nvidia (лидера на рынке чипов ИИ) завершили сессию снижением на 0,9%, а на пост-маркете упали почти на 2%, потянув вниз индекс полупроводников (-1,9%). Nvidia заявил во вторник, что ожидает резкого падения продаж в четвертом квартале в Китае (ключевом генераторе доходов) в связи с новыми правилами США, но прогнозирует совокупную выручку выше оценок Уолл-стрит по мере облегчения проблем с цепочкой поставок. По данным LSEG, Nvidia прогнозирует скорректированную валовую рентабельность на уровне 75,5% за четвертый квартал, что выше оценок аналитиков в 72,64%. Но проблемы компании в Китае могут затруднить поддержание этой прибыли. Также компания заявила, что значительная часть его сотрудников, базирующихся в Израиле, была призвана на действительную военную службу, и в случае продолжительных военных действий их отсутствие может нанести ущерб будущей деятельности Nvidia.
В ходе очередной сессии акции ритейлера Lowe's Companies упали на 3,1% по причине снижения прогнозах годовых сопоставимых продаж и прибыли. Акции другого ритейлера Kohl's Corp упали на 8,6% после того, как компания не оправдала прогнозов продаж на третий квартал.
Продажи существующего жилья в США упали до самого низкого уровня за более чем 13 лет, поскольку растущие ставки по ипотечным кредитам и низкие материальные запасы удерживали потенциальных покупателей жилья от покупок.
Доходность казначейских облигаций США постепенно снизилась после неудачно проведенного аукциона по 10-летним облигациям с защитой от инфляции, а протоколы ФРС не выявили каких-либо новых политических решений. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 4,41% по сравнению с 4,42%, зафиксированной поздно вечером в понедельник.
Индекс доллара вырос на 0,16%, остановив волну недавнего спада после того, как в протоколе ФРС было предложено, что ставки останутся на ограничительной территории в течение некоторого времени.
Цены на нефть компенсировали предыдущие потери и почти не изменились, поскольку инвесторы ожидают запланированной на воскресенье встречи ОПЕК+. Американская нефть подешевела на 0,08% и остановилась на уровне $77,77 за баррель, тогда как нефть Brent торговалась на уровне $82,45 за баррель, поднявшись на 0,16% за день. Золото подскочило до двухнедельного максимума и ненадолго преодолело уровень в $2 000 за унцию на ожиданиях того, что ФРС достигла конца цикла ужесточения монетарной политики. (Reuters)
Трейдеры облигаций повысили ставки на рецессию в США.
Рост продаж гибридных автомобилей в Китае угрожает интересам иностранных автопроизводителей.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов вырос до 4 130,5 пункта (+0,6%) на фоне сохраняющегося спроса на акции Народного Банка (+1,8%), а также Казатомпрома (+1,5%). Ряд брокерских компаний повысили целевые оценки Народного банка с потенциалом роста акций на 40-90%. В этом ключе отметим, что акции финансового института выросли на 13,3% на LSE за последние 6 сессий. Курс по паре USDKZT опустился до 459 тенге за доллар (-3,55 тенге) при высоком объёме торгов – 221,4 млн долларов (+2,5 млн). Такие повышенные объёмы могут свидетельствовать о конвертации валютной выручки экспортёрами для уплаты рентного налога, НДПИ и НДС. Поскольку срок уплаты указанных платежей в бюджет завершается 27 ноября, продажи инвалюты экспортёрами могут происходить до конца текущей недели.
Сокращение добычи на Тенгизе скажется на снижении роста ВВП в Казахстане в 2024 году. МВФ прогнозирует снижение роста ВВП РК до 3-3,5% в 2024 году.
Цифровой тенге будет внедрен в три этапа до конца 2025 года. В этом году новая форма нацвалюты запущена в розничный оборот.
Группа Казахтелекома за 9 месяцев 2023 года зафиксировала рост по всем основным финансово-экономическим показателям. Так выручка группы выросла на 30 млрд тенге до 507 млрд тенге. EBITDA улучшился на 3,2%, а его рентабельность по отношению к выручке составила 46,5%. Чистая прибыль также выросла и составила 89,3 млрд тенге (88,7 млрд тенге по итогам 9 месяцев 2022 года).
