ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 22.11.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США закрылись ростом в среду в преддверии праздника Дня благодарения на фоне оптимизма по поводу того, что ФРС, возможно, закончит повышать процентные ставки и что экономика по-прежнему устойчива. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,53%, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,41%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite подрос на 0,46%.
Акции крупных компаний, связанных с технологиями, были среди тех, что обеспечили S&P 500 наибольший рост. Сектор коммуникационных услуг вырос на 0,8% и стал лидером роста среди 11 секторов S&P 500. При этом энергетический сектор был единственным с отрицательной динамикой, снизившись на 0,1%.
Среди негативных событий дня акции Nvidia упали на 2,5%, на следующий день после того, как разработчик чипов прогнозировал общий доход в четвертом квартале выше целевых показателей Уолл-стрит, но предупредил, что ограничения экспорта из США могут привести к резкому падению продаж в Китае.
Экономические отчеты США о заявках на пособие по безработице, товарах длительного пользования и потребительских настроениях, похоже, предполагают, что экономика замедляется, но может оставаться достаточно сильной, чтобы избежать рецессии.
Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе сократилось больше, чем ожидалось, но это, вероятно, не меняет мнения о том, что рынок труда постепенно замедляется, поскольку более высокие процентные ставки охлаждают спрос в экономике. Заявки на получение госпособия по безработице снизились на 24 000 до 209 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 18 ноября. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 226 000 заявок на последнюю неделю.
Согласно опросу Мичиганского университета, инфляционные ожидания американских потребителей в ноябре растут второй месяц подряд, несмотря на растущие признаки того, что рост цен на самом деле замедляется. Это может вызвать некоторое беспокойство у ФРС. Респонденты ожидают ускорения инфляции до 4,5% в следующем году по сравнению с 4,2% в октябре и с 3,2% в сентябре. В пятилетнем горизонте потребители теперь видят инфляцию в среднем на уровне 3,2% по сравнению с 3,0% в октябре и 2,8% в сентябре. Это самый высокий показатель со времени соответствующего показателя в 3,2% в 2011 году.
По данным Минторговли США заказы на товары длительного пользования, начиная от тостеров и заканчивая самолетами, рассчитанными на три года и более, в октябре упали на 5,4%, что сигнализирует о значительном охлаждении экономики после жаркого роста в третьем квартале. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать, что заказы на эти товары выросли на 4,0% вместо ранее сообщавшихся 4,6%.
Индекс доллара вырос на 0,31% после того, как данные по заявкам на пособие по безработице оказались значительно ниже консенсуса.
Доходность 10-летних облигаций в среду составила 4,41% против 4,418% во вторник. Цены на золото упали ниже ключевого уровня в $2000 за унцию, несмотря на укрепление доллара. Спотовое золото упало на 0,4% до $1 990 за унцию. (Reuters)
Над нефтью сгустились тучи: ОПЕК+ не может договориться.
Broadcom получила одобрение на приобретение VMware от китайских властей.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE закрепился на отметке 4 156,81 пункта (+0,64%). Основными драйверами роста выступили акции Народного Банка (+3,58%) и Kcell (+1,3%). Между тем в четверг возможны распродажи акций КМГ, отчитавшейся вчера вечером о слабых финансовых результатах за 9 месяцев 2023 года: выручка и чистая прибыль группы снизились на 10% и 18%. Акционеры Kaspi приняли решение выплатить дивиденды за третий квартал текущего года в размере 850 тенге на одну простую акцию. Курс USDKZT продолжил снижение, зафиксировавшись на трехмесячных минимумах в 457,21 тенге за доллар (-1,79 тенге). Динамика курса нацвалюты, вероятно, полностью определялась внутренними факторами, так как внешний фон складывался негативным для тенге: нефтяные котировки перешли к снижению, а индекс доллара вырос на 0,3%. Между тем на локальном рынке активная подготовка экспортеров к налоговому периоду, а также повышенные объемы конвертации средств из Нацфонда в рамках трансфертов в бюджет и приобретения акций КМГ полностью покрывают спрос на инвалюту для оплаты импортных контрактов и погашения/обслуживания внешнего долга.
КазМунайГаз по итогам 9 месяцев сократил выручку, несмотря на рост добычи. Выручка сократилась по итогам января –сентября до $13,4 млрд, что на 10,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщила компания. Чистая прибыль сократилась до $2,095 млрд с $2,532 млрд в январе – сентябре прошлого года (минус 18,3%). EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) сократилась на 15,8% – до $3,7 млрд, свободный денежный поток – на 53,4%, до $1 млрд, капитальные вложения, напротив, увеличились на 72,1% – до $1,1 млрд. Общий долг сократился на 3,2% – до $8,67 млрд, чистый долг уменьшился на 5,2% – до $4,39 млрд.
