ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 24.11.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые рынки США завершили торги в пятницу, сокращенные из-за Дня благодарения в США, небольшими изменениями, с низкими объемами и уверенностью, поскольку инвесторы наблюдали за началом сезона сезонных покупок в поисках признаков устойчивости потребителей. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,33%, индекс S&P 500 прибавил 0,06%, а индекс Nasdaq Composite упал на 0,11% из-за слабости акций с мега-капитализацией. Все три индекса продемонстрировали четвертый недельный рост подряд.
Из 11 основных секторов индекса S&P 500 девять завершились ростом, во главе с сектором здравоохранения. Сектор коммуникационных услуг и технологический сектор закрылись в минусе. Акции Nvidia упали на 1,9% после того, как агентство Reuters сообщило о задержке запуска ориентированного на Китай чипа искусственного интеллекта компании, разработанного в соответствии с экспортными правилами США, до первого квартала 2024 года.
S&P Global сообщило в пятницу, что его сводный индекс производства PMI в США, который отслеживает секторы обрабатывающей промышленности и услуг, в этом месяце не изменился и составил 50,7, поскольку умеренный рост активности в секторе услуг компенсировал сокращение производства. Значение выше 50 указывает на расширение частного сектора. Индекс PMI в производственном секторе, согласно исследованию, упал до 49,4 в этом месяце с 50,0 в октябре. Индекс PMI в секторе услуг вырос до 50,8 с 50,6 в предыдущем месяце.
Отсутствие сильного роста заказов привело к тому, что предприятия начали терять работников, а индекс занятости, согласно исследованию, впервые снизился с июня 2020 года. Ослабление рынка труда поможет ФРС в борьбе с инфляцией. Снижение занятости соответствует ожиданиям экономического спада в США в четвертом квартале.
На неделе ожидаются данные по ВВП США за третий квартал. Также в пятницу публикуется широкомасштабный отчет о расходах на личное потребление (PCE), который даст дополнительные подсказки о масштабах ставки ФРС. Ожидаются еще данные по продажам новых и незавершенных домов, цены на жилье, потребительские цены и ISM PMI.
Протоколы последнего заседания ФРС по политике показали, что новых повышений ставок не будет, если прогресс в борьбе с укрощением инфляции не замедлится. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые задают тон стоимости заимствований во всем мире, выросла до 4,485%. Они все еще находились ниже отметки в 5%, достигнутой в прошлом месяце.
Индекс CSI 300 материкового Китая упал на 0,7% до самого низкого уровня закрытия более чем за месяц, отражая обеспокоенность инвесторов по поводу спада на рынке недвижимости и вялой экономики.
Цены на нефть остались стабильными после падения более чем на 1% на фоне опасений по поводу задержки встречи ОПЕК+ . Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,03% до $80,58 за баррель. Фьючерсы на золото выросли на 0,5% и составили $2 003. Спотовые цены на золото выросли на 0,48% до $2 001 за унцию. (Reuters)
Инвесторы продают доллары самыми быстрыми темпами за год, делая ставку на то, что ФРС завершила повышение ставок.
Инвесторы возобновили вложения в акции ИИ.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE закрылся небольшим снижением на отметке 4 153,52 пункта (-0,04%). При этом рост стоимости акций БЦК (+0,7%) и Казахтелекома (+0,5%) был нивелирован снижением акций Казатомпрома (-0,7%) и Kcell (-0,3%). Курс по паре USDKZT вырос до 462,8 тенге за доллар (+1,7 тенге), вернувшись к недельным максимумам. Это могло быть связано со снижением предложения инвалюты на локальном рынке на фоне окончания подготовки экспортеров к сегодняшним квартальным налоговым выплатам. Дополнительное давление на нацвалюту могли также оказать такие факторы, как дешевеющая нефть, а также решение НБРК об очередном снижении базовой ставки (на 25 б.п., до 15,75%).
Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п. до 15,75%. При дальнейшем замедлении инфляции в 2024 году Национальный Банк будет рассматривать целесообразность плавного снижения ставки с учетом необходимости сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий в среднесрочной перспективе. Цель – возврат инфляции к цели 5% и якорение инфляционных ожиданий.
Казатомпром опубликовал консолидированную финансовую отчетность за три и девять месяцев, закончившихся 30.09.203 года. За девять месяцев рост выручки составил 11%, при этом чистая прибыль сократилась на 2% на фоне роста общих, административных и прочих расходов на 76%.
