ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 27.11.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США в понедельник снизились, поскольку инвесторы взяли паузу после Дня Благодарения и сезона праздничных покупок. Рынки переваривают рост, наблюдавшийся в ноябре. На Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones упал на 0,16%, индекс S&P 500 потерял 0,20%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,07%. Общеевропейский индекс STOXX 600 также ушел в отрицательную территорию, снизившись на 0,34%. Глобальный индекс акций MSCI после роста в течение четырех недель подряд сократился за день на 0,19%.
Фондовые индексы по всему миру в последнее время укреплялись, поскольку доходность облигаций упала, а охлаждение инфляции в развитых странах усилило ожидания инвесторов о том, что центральные банки закончили повышать процентные ставки и могут вскоре их снизить. Что касается казначейских облигаций США, базовые 10-летние облигации стабильно падали в течение дня и в последний раз упали на 9,9 базисных пункта до 4,385% с пятничного уровня 4,484%.
Данные Минторговли США показали в понедельник, что в октябре продажи новых домов в США упали на 5,6% до 679 000 единиц, а средняя цена дома снизилась на 17,6% год к году до $409 000. Продажи упали в октябре поскольку высокие ставки по ипотеке, дошедшие до 8% годовых по 30-летней ипотеке, вытеснили покупателей, даже несмотря на снижение цен. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что продажи новых домов, на долю которых приходится 15,2% продаж домов в США, упадут до 723 000 единиц. Эта доля является самой большой как минимум за десятилетие. Но следует отметить, что наблюдается тенденция снижения ставок по ипотеке. Так ставки по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой упали в последние недели и на прошлой неделе составили в среднем все еще высокие 7,29%, следуя за снижением доходности 10-летних казначейских облигаций на фоне оптимизма по поводу того, что центральный банк США, вероятно, закончил повышать процентные ставки и может начать смягчение денежно-кредитной политики к середине 2024 года.
Президент Европейского центрального банка Лагард заявила, что борьба ЕЦБ по сдерживанию роста цен еще не завершена, поскольку рост заработной платы все еще силен, а перспективы неопределенны, но она указала на ослабление инфляционного давления в еврозоне.
Доллар США упал по отношению к большинству основных валют и находится на пути к ежемесячному снижению более чем на 3%, что станет самым большим месячным падением за год из-за ожиданий того, что ФРС закончила снижать процентные ставки и может начать их снижать к первой половине следующего года. Так индекс доллара снизился на 0,213%.
Цены на нефть упали в понедельник, при этом цена Brent опустилась ниже $80 за баррель, поскольку инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ на этой неделе и ожидают сокращения поставок в 2024 году. Что касается драгоценных металлов, золото достигло шестимесячного максимума благодаря поддержке более слабого доллара и ожиданий паузы в ужесточении политики ФРС. Так спотовое золото укрепилось на 0,67% до $2 014 за унцию. (Reuters)
Расширение ралли на американском рынке вызывает оптимизм у инвесторов.
Эксперты BlackRock проанализировали состояние европейского рынка.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов понедельника незначительно увеличился, зафиксировавшись на отметке 4 158,03 пункта (+0,1%). При этом основным драйвером роста выступили акции БЦК (+2,0%) и Народного Банка (+0,5%). Покупатели нацвалюты имели перевес на открытии валютных торгов текущей недели, несмотря на снижение цен на нефть и риск-аппетита мировых инвесторов. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 459,33 тенге за доллар (-3,47 тенге). При этом объем торгов также снизился и составил 155,4 млн долларов (-19,4 млн). Поддержку нацвалюте на вчерашних торгах могли одновременно оказывать как снижение индекса доллара (-0,2%) на фоне ожиданий, что ЕЦБ и Банк Англии могут удерживать высокие процентные ставки дольше Федрезерва, так и рекордные продажи инвалюты из Нацфонда (1,2-1,3 млрд долларов в ноябре), в рамках конвертации трансфертов в бюджет и приобретения акций КМГ.
«Казтрансойл» нарастил чистую прибыль на 32,3% до 33,3 млрд.
Пропускная способность маршрута Север-Юг должна увеличиться на 70% - президент.
КТК приостановил погрузку нефти на морском терминале из-за плохих метеоусловий.
