ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 28.11.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые индексы завершили вторник скромным ростом, поскольку инвесторы проанализировали противоречивые комментарии руководителей ФРС, а оптимистичные данные по потребительским товарам обеспечили некоторый подъем. Все три основных фондовых индекса США потеряли темп по ходу сессии. Хотя торговля была нестабильной, индексам Уолл-стрит удалось завершить сессию в зеленой зоне. Промышленный Dow Jones вырос на 0,24%, S&P 500 прибавил 0,10%, индекс Nasdaq Composite показал лучший рост на 0,29%.
8 из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе, при этом наибольший прирост показал сектор потребительских товаров и услуг выборочного спроса. Сектор здравоохранения понёс самую большую процентную потерю за день. Расписки PDD Holdings, выросли на 18,1% после превышения прогноза по выручке. Акции Affirm Holdings подскочили на 11,5%, продолжив расти после роста в Киберпонедельник. Вместе с тем, акции Micron упали на 1,8% после объявления об ожидании более высоких операционных расходов в первом квартале, чем прогнозировалось ранее.
Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил во вторник, что он «все более уверен», что текущий уровень ставок является достаточно ограничительным, и даже намекнул на возможность снижения ставок в предстоящие месяцы, если инфляция продолжит падать ближе к цели в 2%. В то же время, член FOMC Мишель Боуман указывает на то, что может потребоваться еще одно повышение ставок, чтобы своевременно обуздать инфляцию. Согласно данным инструмента FedWatch, первое снижение ставок ФРС может произойти в марте, при этом вероятность снижения на 25 базисных пунктов составляет почти 39% по сравнению с 21,5% в понедельник.
После комментариев ФРС доходность казначейских облигаций США упала, так базовые 10-летние облигации упали на 6 базисных пунктов до 4,328% с 4,388% в понедельник.
Conference Board сообщила, что индекс потребительского доверия в США вырос до 102,0 в ноябре с пересмотренного в сторону понижения значения 99,1 в октябре. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали падение индекса до 101,0. Потребительское доверие в США выросло в ноябре после трехмесячного снижения, хотя домохозяйства все еще ожидают рецессию в 2024 году. При этом американцы все равно планируют крупные покупки, такие как автомобили и дома, в течение следующих шести месяцев, несмотря на то, что они продолжают беспокоиться по поводу высоких цен и процентных ставок.
Индекс доллара США снизился на 0,32%, достигнув минимума за 3,5 месяца, так как рынки начинают учитывать снижение ставок к первому полугодию.
При некоторой поддержке со стороны более слабого доллара спотовые цены на золото выросли на 1,33% до $2 041 за унцию после достижения самого высокого уровня с мая в четвертый раз подряд. Цены на нефть во вторник выросли на фоне вероятности того, что ОПЕК+ продлит или углубит сокращение поставок, связанного с ураганом в Черном море и падением добычи нефти в Казахстане. Нефть марки Brent вчера подорожала на 2,13%. (Reuters)
Deutsche Bank: рецессия в США приведет к более резкому снижению ставок в 2024 году.
Аналитики Уолл-стрит разошлись в прогнозах по S&P 500 на 2024 год.
Citigroup предупредил о возможном прекращении ралли на рынках США.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE вырос до 4 176,2 пункта (+0,44%), что является новым историческим рекордом. Наибольшим спросом пользовались акции БЦК (+4,8%), а также Kcell (+0,6%). Акции БЦК за ноябрь растут на 16%. В середине ноября банк сообщил о более чем двукратном росте чистых комиссионных и процентных доходов. Тенге во вторник заметно замедлил темп укрепления к доллару США на фоне завершения ноябрьского фискального периода. Курс USDKZT закрепился на отметке 459,05 тенге за доллар, снизившись на 0,28 тенге (-3,47 тенге в понедельник). Поддержку нацвалюте могло оказывать восстановление цен на нефть выше отметки 80 долларов, а также остаточные продажи в рамках конвертации валютных активов Нацфонда перед завершением месяца. В этом ключе отметим, что сигналом к определённым действиям выступят заявленные объёмы продаж инвалюты из Нацфонда на декабрь (будут опубликованы 01 декабря).
Крупнейшие месторождения Казахстана продолжат снижение добычи нефти до 3 декабря.
S&P Global Ratings сохранил рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне ВВ+.
