ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 30.11.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
По итогам торгов в четверг на фондовом рынке США наблюдается резкий рост промышленного индекса Dow Jones, поскольку инвесторы пересекли финишную черту знаменательного для акций месяца и восприняли охлаждающиеся данные по инфляции как предвестник смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Индекс S&P 500 закрылся умеренным ростом, в то время как акции технологических компаний и смежных с ними акций во главе с Nvidia отбросили Nasdaq Composite на отрицательную территорию.
Тем не менее, S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый большой ежемесячный процентный прирост с июля 2022 года. Ноябрь стал лучшим месяцем для индекса Dow Jones по процентному приросту с октября 2022 года.
Среди данных, опубликованных в четверг, внимательно отслеживаемый отчет Министерства торговли о расходах на личное потребление (PCE) показал, что инфляция снижается, как и ожидалось, наряду с потребительскими расходами. Индекс PCE в октябре вырос на 3% в годовом исчислении, что является наименьшим приростом с марта 2021 года, в сентябре рост был 3,4%. Базовый индекс цен PCE в октябре вырос на 3,5% в годовом исчислении, что является наименьшим ростом с апреля 2021 года, после увеличения на 3,7% в сентябре. Эти данные усилили ожидания того, что ФРС завершила цикл повышения ставок. ФРС отслеживает индексы цен PCE для денежно-кредитной политики. Политики следят за базовым индексом цен PCE, чтобы попытаться оценить свой прогресс в борьбе с инфляцией. Потребительские расходы в США выросли на 0,2% в октябре после пересмотра роста на 0,7% в сентябре.
Отдельный отчет Министерства труда США показал, что первоначальные заявки на получение государственного пособия по безработице увеличились на 7 000 до 218 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 25 ноября.
В четверг доходность базовых 10-летние трежерис выросла на 7,1 базисного пункта до 4,342% по сравнению с 4,271% вечером в среду. Доходность 30-летних облигаций США выросла на 5,8 базисных пунктов до доходности 4,509%, а доходность двухлетних американский гособлигаций выросла на 5,5 базисных пунктов до доходности 4,703%.
Что касается валют, индекс доллара вырос на 0,681%.
В четверг цены на нефть снизились после того, как производители ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в первом квартале, что не оправдало ожиданий рынка. Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+, которые добывают более 40% мировой нефти, согласились на добровольное сокращение добычи примерно на 2,2 миллиона баррелей в день (баррелей в сутки) в первом квартале 2024 года. Американская нефть подешевела на 2,44% до $75,96 за баррель, а цена январского фьючерса на нефть марки Brent закрылась на отметке $82,83 за баррель, снизившись на 0,32% за день. Стоит отметить, что цены на февральские фьючерсы на нефть марки Brent упали до $80,72 за баррель.
Цены на золото упали в четверг. Спотовое золото упало на 0,4% до $2036 за унцию. Фьючерсы на американское золото упали на 0,52% до $2036,40 за унцию. (Reuters)
JPMorgan Asset Management: акции в 2024 году не собираются расти, поскольку угроза рецессия по-прежнему актуальна.
ING: ФРС снизит процентные ставки 6 раз в 2024 году на фоне признаков замедления экономики США.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
По итогам торгов четверга индекс KASE закрепился на отметке 4 167,17 пункта. Рост стоимости акций Kaspi (+1,3%), Kegoc (+0,8%) и Казахтелекома (+0,6%) был практически полностью нивелирован умеренными распродажами акций Казатомпрома (-1,6%) и Народного Банка (-0,5%). Казахтелеком сообщил о выплате дивидендов за 2022 год (3 038,36 тенге на одну простую акцию). Несмотря на негативный внешний фон, по итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT умеренно снизилась, закрывшись на уровне 458,24 тенге (-0,78 тенге). При этом совокупный объем торгов также сократился и составил 153,2 млн долларов (-23,9 млн). Учитывая заметное снижение нефтяных котировок и рост индекса доллара США (+0,7%), ревальвационная динамика курса нацвалюты могла быть поддержана повышенными объемами конвертации средств Нацфонда (трансферты в бюджет, приобретение акций КМГ). По итогам ноября курс тенге укрепился на 2,4% или 11,4 тенге при увеличении среднедневного объема торгов до 191,8 млн долларов с октябрьских 154,6 млн. Совокупный объем торгов долларами на KASE составил 4,2 млрд долларов, из которых более 30% могли составить продажи инвалюты из Нацфонда.
КТК возобновил отгрузки нефти с двух причальных устройств. Третье ВПУ выведено из эксплуатации из-за повреждений. В 2022 году КТК отгрузил на экспорт 58,7 млн тонн нефти, прогнозируемый объем перевалки на 2023 год - 63,7 млн тонн нефти.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг АО «KEGOC» на уровне «Bаа2», повысив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Одним из факторов, повлиявших на укрепление рыночной позиции и рост доходов KEGOC является рыночная реформа, вступившая в силу 1 июля 2023 года. Новая модель рынка Единого закупщика и балансирующего рынка электроэнергии в режиме реального времени позволит увеличить объемы передачи электроэнергии и устранить исторические убытки от операций по балансированию рынка.
Нацбанк не исключает введение налоговых вычетов для розничных инвесторов в Казахстане исключительно по операциям, которые осуществляются на казахстанском рынке ценных бумаг. Мера будет стимулировать инвестиционную активность населения.
