ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 06.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые индексы в среду снизились, так как инвесторы оценили данные, указывающие на снижение инфляции, и ожидаемый отчет о занятости. Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,19% и закрылся на отметке 36 054,43. Индекс широкого рынка S&P 500 подешевел на 0,39%, в то время как Nasdaq Composite упал на 0,58%.
Из 11 отраслевых индексов S&P 500 восемь снизились, во главе с энергетическим сектором (-1,6%), за которым следует технологический сектор (-0,8%).
Снижение акций энергетических компаний оказало давление на основные индексы: цены на нефть упали на 4%, поскольку больший, чем ожидалось, рост запасов бензина в США усилил опасения по поводу спроса на топливо. Запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 5,4 млн баррелей, что более чем в 5 раз превышает рост на 1 миллион баррелей, которого ожидали аналитики. Фьючерсы на бензин в США упали до самого низкого уровня за два года.
Европейские акции закрылись ростом, поскольку инвесторы в основном считают, что процентные ставки достигли пика. Общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,52%, а индекс MSCI потерял 0,10% и пережил самую длинную полосу снижения с конца октября.
Рынок изначально получил утренний подъем после выхода экономических данных. Ноябрьские данные по заработной плате частного сектора от ADP стали последним свидетельством того, что рынок труда, который долгое время считался болевой точкой для ФРС, ослабевает. Отчет ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 103 000 рабочих мест в ноябре, что ниже прогнозных 130 000. Это стало новым свидетельством слабости рынка труда на следующий день после новостей о сокращении числа вакансий в октябре. Последние данные по занятости усилили ожидания того, что кампания ФРС по повышению ставок охлаждает экономику. Отчет ADP в среду — лишь один из череды данных, посвященных трудовому сектору, которые трейдеры рассматривают в течение недели. Во вторник данные Минтруда США показали, что количество вакансий в октябре упало до самого низкого уровня с марта 2021 года. Инвесторы будут следить за количеством заявок на пособие по безработице в четверг, прежде чем обратить внимание на широко следят за ноябрьскими данными по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, заработной плате и уровню безработицы, которые выйдут в пятницу.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 5 базисных пунктов до 4,12% после достижения нового трехмесячного минимума в 4,106%, что позволяет предположить, что рынок облигаций ожидает слабого отчета о занятости в пятницу. Доходность 2-летних казначейских облигаций США, которая обычно движется в ногу с ожиданиями процентных ставок, выросла на 3 базисных пункта до 4,603%. Индекс доллара вырос на 0,21% до 104,17 после того, как ранее достиг двухнедельного максимума 104,23. (Reuters)
ExxonMobil планирует обратный выкуп акций на $20 млрд в 2024 году. Капиталовложения и затраты на геологоразведку в 2024 году составят $23-25 млрд, а в 2025-2027 гг. - от $22 до $27 млрд в год.
Mastercard повысила дивиденды на 16% и утвердила новый buyback на $11 млрд.
McDonald’s планирует расширить свою сеть ресторанов и увеличить число участников программы лояльности.
BlackRock предупредил о волатильности в 2024 году и порекомендовал отказаться от облигаций с более длительным сроком погашения.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
По итогам торгов вторника индекс KASE снизился до отметки 4 224,47 пункта (-0,2%). Распродажи коснулись, главным образом, акций Казатомпрома (-1,4%), КазТрансОйла (-0,9%) и КМГ (-0,5%), что могло быть связано с предстоящим увеличением добровольного сокращения добычи нефти Казахстаном в начале 2024 года (с 78 до 160 тыс. б/с), а также со слабыми перспективами спроса на казахстанское сырье из-за состояния экономик основных его потребителей (США, КНР, ЕС). По итогам торгов вторника курс по валютной паре USDKZT снизился на 1,46 тенге и зафиксировался на отметке 459,54 тенге за доллар. На сегодняшних торгах нацвалюта может оказаться под давлением внешних факторов, включая вчерашнее падение нефтяных котировок и продолжающийся рост индекса доллара. Согласно данным Нацбанка, в ноябре наблюдался рост внешних активов страны. При этом за месяц золотовалютные резервы выросли до 34,0 млрд долларов (+7%) за счет увеличения объема активов как в СКВ (+7%), так и в форме золота (+6%). Однако этот рост был частично нивелирован очередным сокращением активов Нацфонда – до 56,3 млрд долларов (-3%) на фоне повышенных изъятий в рамках трансфертов в бюджет и приобретения акций КМГ (1,3 млрд в ноябре).
Казахстан сократит нефтедобычу с января 2024 г. для "предотвращения волатильности на нефтяном рынке". Казахстан намерен выполнять свои обязательства, принятые по итогам недавних встреч ОПЕК+, состоявшихся 30 ноября, которые составляют в первом квартале 2024 года 1,468 млн баррелей в сутки. Как сообщалось, Казахстан осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тыс. баррелей в сутки (б/с) с 1 января до конца марта 2024 года.
Fitch Ratings вслед за S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО "Казахтелеком" на уровне "ВВВ-" с прогнозом "Стабильный", обратив особое внимание на устойчивые рыночные позиции группы компании, а также на существенный запас финансовой прочности.
