ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 07.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые индексы выросли в четверг в преддверии ключевого отчета Министерства труда США, который выйдет в пятницу. S&P 500 +0,80%, Nasdaq +1,37%, Dow +0,18%.
Индекс S&P 500 продемонстрировал свой первый день роста после трех последовательных убыточных сессий, в то время как высокотехнологичный Nasdaq прибавил более 1%, после того, как Alphabet и Advanced Micro Devices спровоцировали рост капитализации на фоне свежего оптимизма в отношении искусственного интеллекта. Акции других тяжеловесов, связанных с технологиями, также выросли: акции Nvidia и Meta Platforms выросли более чем на 2%, Amazon - на 1,6%, а Apple - на 1%. Филадельфийский индекс полупроводников подскочил на 2,8%, увеличив прирост в 2023 году до 48%, во многом благодаря ставкам на будущее искусственного интеллекта.
Данные в четверг показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, увеличилось на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, до 220 000 с учетом сезонных колебаний за неделю.
Отчет Минтруда США о занятости, который выйдет в пятницу, может намекнуть на то, насколько быстро экономика США смягчается, и может повлиять на ожидания относительно того, когда ФРС, вероятно, начнет снижать ставки. Ожидается, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличится на 180 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 150 000 в октябре.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что ФРС демонстрирует хорошие результаты и что она очень удовлетворена тем путем, по которому движется экономика США.
Цены на нефть упали в четверг до шестимесячного минимума, поскольку инвесторы обеспокоены вялым спросом на энергоносители в США и Китае, в то время как добыча в США остается вблизи рекордных максимумов. Фьючерсы на нефть Brent упали на 25 центов до $74,05 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 4 цента до $69,34. Оба эталонных индекса показали самые низкие цены с конца июня.
Обеспокоенность по поводу экономики Китая также сдерживает рост цен на нефть. Данные китайской таможни показали, что импорт сырой нефти в ноябре упал на 9% по сравнению с годом ранее, поскольку высокий уровень запасов, слабые экономические показатели и замедление заказов от независимых нефтеперерабатывающих заводов ослабили спрос. Хотя общий объем импорта Китая снизился в месячном исчислении, экспорт вырос в ноябре впервые за шесть месяцев, что позволяет предположить, что рост глобальных торговых потоков может помочь производственному сектору.
Золото укрепилось в четверг на фоне ослабления доллара в преддверии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, поскольку трейдеры надеялись на признаки ослабления рынка труда, которые повысят шансы на снижение ставок ФРС уже в ближайшее время. как март. Спотовое золото подорожало на 0,14% до $2025 за унцию. Фьючерсы на американское золото снизились на 0,1% до $2046 за унцию.
Moody's пересмотрело прогнозы рейтингов восьми китайских банков, а также Alibaba и Tencent.
Google представила свою "самую способную" ИИ-модель Gemini. Gemini понимает текст, изображения, звук и особенно хороша в объяснении математики и физики, пишет Google.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE понизился до отметки 4 221,34 пункта (-0,07%). Это было связано с тем, что умеренное снижение акций банковского сектора (Kaspi – на 0,8%, Народный Банк – на 0,6%, БЦК – на 0,3%) было практически полностью нивелировано спросом на подешевевшие накануне долевые бумаги компаний сырьевого сектора (КМГ – на 0,6%, Казатомпром – на 0,5%, КазТрансОйл – на 0,5%). Учитывая, что в ближайшее время значимых корпоративных событий у компаний представительского списка не ожидается, индекс KASE до середины января может демонстрировать небольшую волатильность, оставаясь в боковом коридоре или показывая слабый рост. Пара USDKZT закрылась на уровне 459,81 тенге за доллар (+0,27 тенге) при увеличении объема торгов до 199,9 млн долларов (+55,8 млн). Нацвалюта, вероятно, отыгрывала влияние негативного внешнего фона предыдущей сессии, включая падение нефтяных котировок и рост индекса доллара. В то же время дополнительное давление на обменный курс тенге мог оказывать спрос на инвалюту со стороны юридических (оплата импорта и погашение внешнего долга) и физических (новогодние подарки и турпоездки) лиц, сопровождающийся сниженным в 1,5 раза объемом конвертации средств Нацфонда в декабре.
