ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 12.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США закрылись на новых максимумах года во вторник после того, как данные по инфляции мало что изменили в прогнозах по срокам снижения ставок ФРС, рынки в ожидании последнего политического решения центрального банка года в среду. Nasdaq +0,70%, Dow Jones +0,48%, S&P 500 +0,46%. Индекс Dow закрылся на самом высоком уровне с 4 января 2022 года, S&P 500 - на самом высоком уровне закрытия с 14 января 2022 года, а Nasdaq - на самом высоком уровне закрытия с 29 марта 2022 года.
В среду ожидается также, что ФРС опубликует сводные экономические прогнозы и точечную диаграмму, которые должны пролить свет на дальнейшие шаги центрального банка.
Ноябрьский индекс потребительских цен США вырос на 3,1% в годовом исчислении, что соответствует оценкам экономистов, опрошенных Reuters, поскольку падение цен на бензин было омрачено ростом арендной платы. Базовые цены, исключая волатильные статьи, такие как затраты на продукты питания и энергию, также соответствовали ожиданиям, показав годовой рост на 4%. В месячном исчислении ИПЦ в ноябре вырос на 0,1%.
Отчет Минтруда США во вторник также показал, что цены на подержанные легковые и грузовые автомобили выросли в прошлом месяце после пяти месяцев подряд, что способствовало повышению базовой инфляции. Потребители в США также стали платить больше за здравоохранение и страхование транспортных средств.
Энергетический сектор показала худшие результаты из 11 основных секторов S&P, упав на 1,37%, поскольку цены на нефть упали почти на 4%. Тем не менее, технологический сектор был одним из самых эффективных, увеличиваясь четвертую сессию подряд.
Акции Oracle упали на 12,44%, поскольку поставщик облачных услуг прогнозирует выручку в третьем квартале ниже оценок из-за замедления спроса на его облачные услуги. Акции Alphabet упали на 0,58% после того, как производитель Fortnite Epic Games одержал победу в громком антимонопольном судебном процессе над компанией.
Доходность трежерей снизилась после того, как базовый индекс потребительских цен в основном совпал с ожиданиями, что усилило мнение о том, что ФРС сохранит свою ключевую ставку в среду. Доходность 10-летние облигации снизилась до 4,2082% с 4,239% в понедельник.
Доллар потерял позиции по отношению к корзине мировых валют в ожидании обновленных прогнозов ФРС по экономике и процентным ставкам, ожидаемых в среду. Индекс доллара упал на 0,26%.
Цены на нефть упали, поскольку опасения по поводу избыточного предложения и замедления спроса затмили риски предложения из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Американская нефть подешевела на 3,80% и остановилась на уровне $68,61 за баррель, а нефть марки Brent закрылась на уровне $73,24 за баррель, снизившись на 3,67% за день.
Золото развернуло свой рост после выхода данных по инфляции и в последний раз было немного ниже. Спотовое золото упало на 0,13% до $1979 за унцию. (Reuters)
Pfizer получила добро на покупку Seagen за $43 млрд.
Цена нефти Brent упала ниже $73 впервые с конца июня. Министерство энергетики США также понизило прогнозы на 2024 год по ценам на нефть и природный газ в своем отчете.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE снизился на 0,36% до отметки 4 173,26 пункта. Распродажи коснулись шести из девяти компаний представительского списка. При этом заметное снижение акций БЦК (-2,8%) и Казахтелекома (-1,2%) было частично нивелировано ростом стоимости долевых бумаг КМГ (+0,5%) и Народного Банка (+0,5%). Несмотря на падение котировок нефти до минимума за последние шесть месяцев, курс по паре USDKZT во вторник снизился до отметки 456,62 тенге за доллар (-1,87 тенге) при повышенном объеме торгов в 195,0 млн долларов (+12,0 млн). Покупки нацвалюты могли происходить на фоне снижения индекса доллара (-0,2%) и улучшения риск-аппетита мировых инвесторов. Участники локального валютного рынка также могли запасаться тенге в преддверии длинных выходных, тогда как дополнительное предложение инвалюты продолжают обеспечивать регулярные конвертации средств Нацфонда.
Президент Казахстана подписал поправки в Налоговый кодекс. Они предусматривают освобождение от налогообложения доходов МФО в связи со списанием проблемных микрокредитов. Помимо этого отменяются права банков второго уровня, позволяющие снизить налогооблагаемый доход по нотам Нацбанка.
Темпы роста экономики Казахстана по итогам 11 месяцев 2023 года составили 4,9%. Добыча газа выросла на 12%, нефти – на 7,8%. По предварительным итогам, в январе-октябре 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 2,6% и составил свыше 114 млрд долларов. Экспорт составил около 65 млрд долларов, при этом экспорт обработанных товаров составил около 21 млрд долларов. Импорт товаров составил более 49 млрд долларов. В целом положительный торговый баланс превысил 15 млрд долларов.
