ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 14.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Основные фондовые индексы США завершили торги в четверг ростом, чему способствовал оптимизм относительно того, что ставки по займам снизятся в следующем году после "голубиного" разворота ФРС.
Индекс S&P 500 поднялся на 0,26% и закрылся на отметке 4719,55 пункта. Он по-прежнему ниже рекордного уровня закрытия в январе 2022 года менее чем на 2 %. Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,19% до 14 761,56 пункта. А промышленный индекс Dow Jones добился второй рекордной отметки подряд с ростом на 0,43% до 37 248,35 пункта. Индекс Russell 2000 компаний с малой капитализации подскочил примерно на 2,7%.
Секторы, показавшие в этом году худшие результаты, также выросли. Из 11 отраслевых индексов S&P 500 шесть закрылись ростом, во главе с энергетическим сектором (+2,9%), за которым последовал рост на 2,6% в секторе недвижимости.
По данным Минторговли США, розничные продажи в США неожиданно выросли в ноябре, поскольку сезон праздничных покупок начался оживленно на фоне глубоких скидок, что, вероятно, удержит экономику на пути умеренного роста в этом квартале и еще больше ослабит опасения по поводу рецессии. Розничные продажи выросли на 0,3% в ноябре после падения на 0,2% в октябре. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение розничных продаж на 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 4,1%. Базовые розничные продажи, которые не учитывают автомобилей, бензина, строительных материалов и общественного питания, выросли в ноябре на 0,4%. Октябрьские основные продажи были пересмотрены в сторону понижения и остались без изменений вместо заявленного ранее роста на 0,2%. Экономисты теперь полагают, что потребительские расходы в четвертом квартале могут вырасти на целых 2,75% в годовом исчислении по сравнению с предыдущими оценками примерно в 2,0% после роста на 3,6% в квартале с июля по сентябрь.
Банк Англии в четверг придерживался своей позиции и заявил, что британские процентные ставки должны оставаться высокими в течение «длительного периода». Банковская ставка удерживается на уровне 15-летнего пика в 5,25%.
Европейский центробанк сохранил ставки на прежнем уровне (базовую ставку на уровне 4,5%, ставка по депозитам осталась 4%, по маржинальным кредитам - 4,75%) и не собирается их снижать, несмотря на более низкие инфляционные ожидания. Кристин Лагард подчеркнула, что инфляция скоро восстановится, а ценовое давление останется сильным. Это резко контрастировало с более миролюбивым тоном ее коллеги из Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в среду.
Индекс доллара снизился на 0,9%. Доходность казначейских облигаций США упала до многомесячного минимума, поскольку инвесторы в облигации готовились к снижению ставок в 2024 году. Доходность 10-летних облигаций США упала до 3,9152% с 4,033% в среду.
Цены на нефть выросли вопреки ослаблению доллара после того, как Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на нефть на следующий год. Нефть марки Brent выросла до $76,61 за баррель, поднявшись на 3,16% за день.
Цены на золото выросли вопреки ослаблению доллара, достигнув 10-дневного максимума. Спотовое золото прибавило 0,4% до $2037 за унцию. (Reuters)
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг умеренно снизился до 4 150,88 пунктов (-0,2%). Драйверами этого снижения выступили акции БЦК (-0,8%), Казатомпрома (-0,8%) и Казахтелекома (-0,5%). Снижение курса доллара на локальном рынке продолжилось в четверг на фоне роста нефтяных котировок, снижения индекса доллара и улучшения риск-аппетита мировых инвесторов. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до 455,62 тенге за доллар (-0,24 тенге). При этом объем торгов вырос до 206,2 млн долларов (+21,9 млн), что может быть связано с подготовкой участников локального валютного рынка к длинным выходным. Таким образом, с учетом сохраняющегося позитивного внешнего фона и регулярных продаж инвалюты из Нацфонда на сегодняшних торгах ревальвационная динамика курса нацвалюты может быть продолжена.
Евразийский банк развития в свежей версии макроэкономического прогноза улучшил оценку роста ВВП Казахстана по итогам 2023 года до 4,8%. В прежней (июньской) версии прогнозировался рост на 4,3%. В следующем году ЕАБР прогнозирует уверенный рост экономики Казахстана на уровне 5%.
KEGOC направил на дивиденды за I полугодие 2023 года более 20 млрд тенге. Сумма выплаты на одну простую акцию составила 77,74 тенге. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам первого полугодия 2023 года, зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 26 сентября 2023 года.
