ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 19.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Во вторник на Уолл-стрит продолжилось ралли, рынок акций рос в течение дня. В пятницу ожидается обширный отчет о личных потребительских расходах (PCE) в США, который охватывает рост доходов, потребительские расходы и, что особенно важно, инфляцию.
Промышленный Dow Jones вырос на 0,68%, S&P вырос на 0,59% и высокотехнологический Nasdaq Composite прибавил 0,66%. Общий рост подтолкнул индекс S&P 500 к историческому максимуму закрытия в 4796,56, достигнутого в январе 2022 года. Если эталонный индекс закроется выше этого уровня, это подтвердит, что он находится на бычьем рынке с момента достижения дна в октябре 2022 года.
В декабре у компаний малой капитализации также был сильный рост. Во вторник Russell 2000 стал лидером роста, поднявшись на 1,9%. В декабре индекс вырос более чем на 11,7%.
Президент ФРБ Атланты Бостик заявил, что «нет срочности» начинать снижение ставок, учитывая силу экономики и медленные темпы снижения инфляции до годового целевого показателя центрального банка в 2%. Комментарии Бостика противоречат нынешнему твердому убеждению инвесторов в том, что ФРС снизит ставки в марте. Финансовые рынки оценивают 67,5%-ную вероятность того, что ФРС снизит ставку на 0,25% уже в марте, согласно данным инструмента FedWatch CME.
Отчет Министерства торговли США показал, что в ноябре объемы строительства новых домов на одну семью выросли на 18%, достигнув более чем полуторалетнего максимума. В четверг будут опубликованы окончательные данные по ВВП США за третий квартал.
Инфляция в Еврозоне резко замедлилась в ноябре до 2,4% в годовом исчислении, хотя многие экономисты ожидают, что ценовое давление снова усилится в ближайшие месяцы. Член ЕЦБ Виллерой де Гальо заявил, что снижение процентных ставок ожидается где-то в 2024 году, подтвердив, что инфляция должна снизиться до 2% не позднее 2025 года. Благодаря оптимизму в отношении снижения ставок индекс STOXX 600 находится на пути к своему второму ежемесячному росту в декабре и двузначному росту на 12,4% за год. STOXX 600 закрылся ростом на 0,4% и торгуется вблизи исторических максимумов. Доходность европейских ГЦБ снизилась на данных по инфляции в Еврозоне и перспективе понижения ставок ЕЦБ.
На двухдневном заседании, завершившемся во вторник, Банк Японии сохранил целевую краткосрочную ставку на уровне -0,1%, а доходность 10-летних государственных облигаций - около 0%. Таким образом, сохранив крайне мягкую политику, как ожидалось. В пятницу будут опубликованы данные по инфляции в Японии.
Народный банк Китая, как ожидалось, сохранил базовые кредитные ставки на прежнем уровне. Ставка по однолетним кредитам - 3,45%, по пятилетним - 4,20%.
Индекс доллара снизился на 0,33%. Доходности трежерис также снизились на фоне оптимизма. Так доходность по десятилетним трежерис снизилась до 3,933% с 3,956% в понедельник. Доходность по двухлетним гособлигациям США также снизилась до 4,439%.
На фоне волнений вокруг Красного моря выросли нефтяные котировки. США создают оперативную группу для защиты торговли на Красном море. Йеменские хуситы бросают вызов военно-морской миссии США и обещают продолжать наносить удары по израильским целям в регионе. Нефть марки Brent завершила сессию на уровне $79,23 за баррель, поднявшись на 1,64%.
Цены на золото укрепились на фоне снижения доллара США и доходности трежерис. Спотовое золото прибавило 0,6% до $2040 за унцию. (Reuters)
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE зафиксировался на отметке 4 151,54 пункта (+0,07%). При этом рост спроса на акции Казахтелекома (+1,9%) и КМГ (+0,5%) был частично нивелирован умеренными распродажами акций Казатомпрома (-0,5%) и Kaspi (-0,4%). Курс по паре USDKZT вырос до 457,87 тенге за доллар (+0,33 тенге) при снижении объема торгов – 177,4 млн долларов (-24,9 млн). Некоторое ослабление нацвалюты происходило на позитивном внешнем фоне (рост нефтяных котировок, снижение индекса доллара) и, вероятно, в основном было связано с внутренними факторами. Среди них можно выделить традиционный предпраздничный спрос на инвалюту, включая рост потребительского импорта и увеличение количества туристических поездок, который не покрывается пониженным в декабре объемом конвертации средств Нацфонда (600-700 млн долларов).
КазМунайГаз сообщил о подтверждении агентством Moody's рейтинговых оценок компании на уровне Baa2. При этом прогноз был пересмотрен со "стабильного" на "позитивный".
Компания «Яндекс» начала переносить свои серверы на территорию Казахстана. Полностью работы планируют завершить к концу следующего года. Первые казахстанские серверы разместят в Караганде.
