ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 20.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые индексы закрылись снижением в среду после того, как резкое падение в полдень положило конец впечатляющему ралли Уолл-стрит. Все три основных фондовых индекса США в конце сессии пошли вниз и закрылись на 1,3-1,5% ниже закрытия вторника. В ходе сессии S&P 500 находился в пределах 0,5% от своего исторического максимума закрытия. Достижение нового максимума закрытия подтвердило бы, что эталонный индекс находился на бычьем рынке с момента закрытия на медвежьем рынке в октябре 2022 года. Индекс S&P сейчас более чем на 2,0% ниже своего рекордного максимума закрытия.
По мнению некоторых трейдеров, рыночная распродажа могла быть усугублена крупными покупками краткосрочных пут-опционов на S&P 500, включая пут-контракты, которые защищали бы индекс от падения ниже уровня 4755 к концу сессии.
Все 11 основных секторов индекса S&P 500 закрылись в минусе, причем потребительские товары пережили самое резкое процентное снижение на 2,05% после того, как компания по производству упакованных продуктов питания General Mills снизила прогноз продаж.
Акции FedEx упали на 12,1% после того, как компания не оправдала квартальные оценки прибыли и сократила прогноз выручки на весь год из-за конкуренции с United Parcel Service в предстоящем слабом праздничном сезоне. Акции UPS также снизились на 2,9%.
Опережающий индекс потребительского доверия Conference Board вырос в декабре до 110,7 с пересмотренного вниз значения 101,0 в ноябре. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс вырастет до 104,0 с ранее сообщавшихся 102,0. Увеличение уверенности было наибольшим среди домохозяйств в возрастной группе 35–54 лет с годовым доходом 125 000 долларов США и выше.
Отчет Национальной ассоциации риэлторов США в среду показал, что продажи существующих домов выросли на 0,8% до сезонно скорректированного годового показателя в 3,82 миллиона единиц в ноябре, завершив пятимесячную череду снижения. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что продажи домов упадут до 3,77 миллиона единиц. В годовом исчислении перепродажа домов, на которую приходится большая часть продаж жилья в США, в ноябре упала на 7,3%. По данным агентства ипотечного финансирования Freddie Mac, ставка по популярной 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой на прошлой неделе составила в среднем 6,95%, что является самым низким уровнем с августа и снизилось с 7,03% на предыдущей неделе.
Годовой темп роста потребительских цен в Великобритании в ноябре упал ниже прогнозов до 3,9% с 4,6% в октябре, отчасти из-за удешевления бензина, что стало самым низким показателем с сентября 2021 года. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали цифру в 4,4%. Инвесторы ожидают снижения ставок Банком Англии уже в первой половине 2024 года.
Индекс доллара вырос на 0,284%. Доходности по трежерис снизились. Так доходность по 10-летним облигациям упала до 3,855%. Доходность 2-леток снизились до 4,342% с 4,437%.
Мировой нефтяной эталон Brent колебался выше 80 долларов за баррель на фоне опасений по поводу сбоев в мировой торговле и напряженности на Ближнем Востоке после атак на корабли в Красном море. В итоге вчера Brent на уровне $79,70 за баррель (+0,59% за день).
Спот-золото упало на 0,4% до $2031,61 за унцию. Фьючерсы на американское золото упали на 0,27% до $2034,50 за унцию.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE вчера немного снизился до 4 147,4 пункта (-0,1%). Активность на рынке продолжит спадать перед продолжительными новогодними выходными, что будет обуславливать низкую волатильность индекса. Депозитарные расписки трех казахстанских компаний на Лондонской бирже показали околонулевую динамику. Курс USDKZT снизился до 456,08 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 457,87 тенге днём ранее. При этом объём торгов с долларом удерживается повышенным и составил 172,2 млн долларов (-5,2 млн). Навес предложения инвалюты может быть обусловлен подготовкой игроков рынка к длительным выходным, притоком средств нерезидентов в тенговые активы, а также операциями по продаже инвалюты из Нацфонда.
Дочерняя компания КазТрансОйла в Грузии планирует увеличить в декабре 2023 года объем перевалки казахстанского мазута через Батумский нефтяной терминал до 90 тыс. тонн в месяц, что на 30% больше среднемесячного объема за 11 месяцев 2023 года.
В Министерстве нацэкономики Казахстана заявили о возможности применения налоговых вычетов по убыточным сделкам с ценными бумагами при подготовке нового Налогового кодекса, который планируется ввести в действие с 2025 год. Речь идет о возможности применения налоговых вычетов и по зарубежным сделкам.
