ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 21.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Торги в четверг на Уолл-стрит завершились ростом основных фондовых индексов США. Так рынки отыграли большую часть потерь предыдущего дня, поскольку экономические данные усилили оптимизм по поводу того, что ФРС будет смягчать денежно-кредитную политику и это возродило склонность инвесторов к риску. Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли более чем на 1%, благодаря росту акций чипмейкеров.
Финальный третий отчет правительства США по ВВП подтвердил, что экономический рост США ускорился в третьем квартале. ВВП увеличился на 4,9% в годовом исчислении в третьем квартале, что пересмотрено в сторону понижения по сравнению с ранее сообщавшимися темпами в 5,2%, сообщило Бюро экономического анализа (BEA) Министерства торговли в своей третьей оценке ВВП за третий квартал. Это по-прежнему самые быстрые темпы роста с четвертого квартала 2021 года. Экономисты ожидали, что рост ВВП не будет пересмотрен. Экономика США, которая росла на 2,1% во втором квартале, росла темпами, намного превышающими темпы роста, которые представители ФРС считают неинфляционными, составляющими около 1,8%. Оценки роста ВВП США на четвертый квартал варьируются от 1,1% до 2,7%. Ожидается, что рост в этом квартале будет сдерживаться более широким торговым дефицитом и более медленными темпами наращивания запасов по сравнению с третьим кварталом.
За неделю количество новых заявок американцев на получение пособий по безработице увеличились на 2000 до 205 000. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 215 000 заявок на последнюю неделю. Хотя данные по заявкам на пособие по безработице в это время года нестабильны из-за праздников, они по-прежнему соответствуют достаточно здоровому рынку труда, который, как ожидается, удержит экономику от рецессии в следующем году.
Индекс доллара снизился на 0,605% накануне публикации отчета Министерства торговли о расходах на личное потребление (PCE), который выйдет в пятницу и будет охватывать рост доходов, потребительские расходы и инфляцию.
Доходность по десятилетним гособлигациям США выросла до 3,892% с 3,877% поздно вечером в среду. Доходность по двухлетним трежерис снизилась до 4,3537% с 4,369%.
Фьючерсы на нефть снизились, поскольку lдействия по выходу Анголы из ОПЕК подняли вопросы об усилиях ОПЕК по поддержанию цен путем ограничения мировых поставок. Нефть марки Brent закрылась на отметке $79,39, снизившись на 0,39% за день.
Цены на золото выросли после того, как экономические данные из США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в марте следующего года. Спотовое золото прибавило 0,7% до $2046за унцию.
Micron Technology прогнозирует квартальную выручку выше рыночных оценок, ее акции подскочили на 8,6% на фоне признаков восстановления чипов памяти в 2024 году после одного из самых значительных спадов за последние годы.
На фоне новостей о повышении американскими властями пошлин для китайских электромобилей, выросли акции американских производителей электромобилей. Так акции Tesla, Lucid Group и Rivian Automotive выросли на 1,6-3,0%.
Apple официально прекратила онлайн-продажи своих Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в США из-за патентного спора между технологическим гигантом и компанией медицинских технологий Masimo, связанного с датчиками кислорода в крови устройств.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов в четверг вырос на 0,17% до 4154,53. Основным драйвером роста выступили акции Казахтелекома (+3,5%) и Kaspi (+0,6%), тогда как умеренные распродажи коснулись долевых бумаг БЦК (-0,9%) и Казатомпрома (-0,4%). Курс по паре USDKZT закрепился на отметке 457,2 тенге за доллар (+1,12 тенге) при несколько повышенном объеме торгов (166,5 млн долларов). Подобная динамика курса нацвалюты могла определяться снижением нефтяных котировок, а также внутренними факторами. В конце года на локальном валютном рынке традиционно наблюдается предпраздничный спрос на инвалюту со стороны компаний и населения, связанный с ростом потребительского импорта и количеством туристических поездок. В то же время предложение инвалюты может быть ограничено пониженными объемами конвертации средств Нацфонда в декабре (600-700 млн долларов).
В Казахстане ввели в эксплуатацию газовое месторождение Рожковское в Западно-Казахстанской области. При максимальном уровне добыча составит около 1 млрд м3 газа и более 500 тыс. тонн конденсата в год, производство сжиженного углеводородного газа - более 150 тыс. тонн в год. Подача сырого газа с месторождения будет осуществляться на газоперерабатывающие мощности ТОО «Жаикмунай», после чего товарный газ будет поставляться на внутренний рынок. Участниками операционной компании ТОО «Урал Ойл энд Газ» являются АО НК «КазМунайГаз» (50%), венгерская MOL Caspian Oil and Gas Plc. (27,5%) и китайская First International Оil Corporation (22,5%).
Казахстан начал строить новую железнодорожную линию Бахты – Аягоз протяженностью 272 км. В ходе строительства линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты – Чугучак. Ж/д линия Бахты – Аягоз позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до порядка 48 млн тонн, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита. Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.
