ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 22.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские акции закрылись разнонаправленно в пятницу, поскольку инвесторы направились к рождественским выходным, переварив более прохладные, чем ожидалось, данные по инфляции, которые укрепили ставки на снижение процентных ставок ФРС США в новом году. S&P вырос на 0,17%, Nasdaq прибавил 0,19%, а Dow Jones снизился на 0,05%. Индекс акций компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 0,8%.
Все три индекса продемонстрировали восьмой еженедельный прирост подряд, что стало самой продолжительной недельной победной серией для S&P 500 с конца 2017 года. Для Nasdaq и Dow это самая длинная полоса последовательного недельного роста с начала 2019 года.
Индекс S&P 500 сейчас находится в пределах 1% от своего рекордного закрытия, достигнутого в январе 2022 года. Если он закроется выше этого уровня, это подтвердит, что эталонный индекс находится на бычьем рынке с момента достижения дна в октябре 2022 года.
Уолл-стрит рассчитывает на то, что так называемое ралли Санта-Клауса принесет рекордные максимумы, поскольку рынки завершат 2023 год сильным ростом. Только в декабре индекс S&P 500 вырос более чем на 4%, а в этом году вырос на 24%, в результате чего он оказался в пределах 1% от нового исторического максимума. Если смотреть исторические данные, эта динамика, скорее всего, сохранится в краткосрочной перспективе.
В этом году оптимизм высок. Ранее в декабре ФРС США сделала сюрприз инвесторам, сигнализируя о том, что историческое ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, закончится, и прогнозируется снижение ставок в 2024 году, после признаков того, что инфляция продолжает замедляться. Данные в пятницу подтвердили эту тенденцию, показав, что годовая инфляция в США, измеряемая индексом цен на личные потребительские расходы (PCE), в ноябре еще больше замедлилась ниже 3%. Индекс цен PCE упал на 0,1% в ноябре в месячном исчислении. В годовом исчислении индекс цен PCE в ноябре увеличился на 2,6% после роста на 2,9% в октябре. Так называемый базовый индекс цен PCE вырос на 3,2% в годовом исчислении, что является наименьшим ростом с апреля 2021 года, после увеличения на 3,4% в октябре.
Опубликованные в пятницу данные по заказам на товары длительного пользования в США показали месячный рост на 5,4% в ноябре. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост заказов на товары длительного пользования на 2,2%. В ноябре заказы выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доллар снизился в пятницу до 5-месячного минимума на фоне снижения инфляции в США, как показали данные по индексу цен PCE. Индекс доллара снизился на 0,08% до 101,7 после падения до 101,42, самого низкого уровня с конца июля.
Доходности американских казначейских облигаций также снижались в пятницу. Так доходность десятилетних трежерис снизилась до 3,897%. Доходность двухлеток упала на 2 б.п. до 4,325%.
На энергетическом рынке цены на нефть снизились на фоне ожиданий того, что Ангола может увеличить добычу после выхода из ОПЕК. Нефть в США марки WTI подешевела на 33 цента и остановилась на уровне $73,56 за баррель, а нефть марки Brent упала на 32 цента до $79,07 за баррель.
Спотовое золото прибавило 0,4% до $2053 за унцию. (Reuters)
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
По итогам торгов в пятницу индекс KASE продемонстрировал небольшой рост до 4 159,4 пункта (+0,12%). Инвесторы покупали акции БЦК (+0,7%), КМГ (+0,6%) и Казатомпрома (+0,6%). Таким образом, локальный рынок за пять дней до окончания года растёт на 27,9%. На Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки Казатомпрома показали рост в пятницу на 10,3%. Нацвалюта завершила предпоследнюю рабочую неделю уходящего года небольшим ослаблением на фоне снижения котировок нефти и увеличения спроса на инвалюту в преддверии длительных выходных. Курс по паре USDKZT по итогам торгов в пятницу вырос до 459,5 тенге за доллар (+2,3 тенге). При этом объём торгов с долларом снизился до 145,0 млн долларов (-21,4 млн), что вблизи среднедневного значения уходящего года (150,1 млн). Вместе с тем на текущей неделе рыночная активность может серьёзно упасть ввиду предстоящих продолжительных новогодних выходных в стране.
В Air Astana рассказали об итогах работы за девять месяцев 2023 2023 года. Общая выручка и прочие доходы группы компаний выросли на 20,5% до 900,6 млн долларов, операционная прибыль увеличилась на 11,2%, до 128,9 млн долларов. Чистая прибыль выросла на 18,7% до 72,4 млн долларов. EBITDAR вырос на 14,4% до 249,8 млн долларов, при этом скорректированная рентабельность по EBITDAR составила 28%.
