ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 27.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Три основных фондовых индекса США закрылись небольшим ростом в ходе вялых торгов в среду. Индекс S&P 500 колебался чуть ниже подтверждения бычьего рынка и закрылся на 0,3% ниже своего рекордного максимума закрытия в 4796,56, достигнутого 3 января 2022 года. Индекс Dow Jones достиг нового рекордного максимума закрытия. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,30%, индекс S&P 500 прибавил 0,14%, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,16%.
Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 наибольший процентный прирост продемонстрировали секторы здравоохранения и недвижимости, тогда как акции энергетических компаний, пострадавшие от падения цен на нефть, потеряли больше всего.
Надежды инвесторов на смягчение денежно-кредитных условий привели к росту индекса мировых акций MSCI на 0,49% до уровня 727,29. Европейский индекс STOXX 600 вырос на 0,21%, при этом торговля была вялой, учитывая праздничные дни в регионе в понедельник и вторник.
Данные Национального бюро статистики Китая показали, что прибыль промышленных предприятий Китая в ноябре выросла двузначными числами на фоне общего улучшения производства, хотя слабый спрос продолжает сдерживать ожидания роста бизнеса, что подталкивает к усилению поддержки со стороны макроэкономической политики. Рост прибыли на 29,5% произошел в дополнение к росту на 2,7% в октябре и росту промышленного производства в ноябре, хотя другие сектора экономики Китая все еще не оправдали прогнозов. Вместе с тем, доходы промышленных предприятий за 11 месяцев 2023 года сократились на 4,4% по сравнению с данными годом раньше. При этом, 11-месячный показатель оказался меньше роста доходов промышленности Китая за 10 месяцев 2023 года, который составил 7,8%. Китай будет стремиться расширить внутренний спрос, обеспечить быстрое восстановление экономики и способствовать стабильному росту, говорится в промежуточном отчете о 14-м пятилетнем плане Китая, опубликованном парламентом Китая в среду. Консенсус-прогноз 25 аналитиков, опрошенных Nikkei, предполагает увеличение ВВП КНР на 5,2% в текущем году и на 4,6% в следующем.
На фоне ожидания более низких процентных ставок, эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций упала до пятимесячного минимума, а доходность двухлетних казначейских облигаций упала до минимума, не наблюдавшегося за семь месяцев. Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3,793%, а доходность 2-летних облигаций упала до 4,2375%.
Доллар США достиг пятимесячного минимума на фоне растущих ожиданий того, что ключевые центральные банки, такие как ФРС США, начнут снижать процентные ставки в начале следующего года. Курс доллара США, который упал на 0,51% по отношению к корзине шести основных валют.
Нефтяные котировки вчера снизились, поскольку некоторые крупные грузоотправители вернулись в Красное море - в котором йеменские хуситы атаковали суда в начале этого месяца. Нефть Brent торговалась на уровне $79,65 за баррель, снизившись на 1,75% за день.
Спотовое золото прибавило 0,47% до $2077,49 за унцию. (Reuters)
Поставки электромобилей Tesla могут обновить исторический максимум.
JPMorgan заработал пятую часть прибыли всех банков США в январе-сентябре 2023 года.
UBS настроен на то, что в середине 2024 года из-за рецессии ФРС начнет смягчение своей монетарной политики, снизит ставки на 275 б.п., что будет почти в 4 раза больше ожиданий рынка.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE растет на 27,9% по итогам 2023 года. В среду индекс вырос на 0,05%. Быстрое восстановление рынка происходит на фоне сильных финансовых результатов компаний и увеличения дивидендных выплат, обратного выкупа акций и позитивных рейтинговых действий, высокого роста розничной инвесторской базы, укрепления нацвалюты, а также старта нормализации денежно-кредитных условий. По итогам торгов среды курс USDKZT продолжил снижение, зафиксировавшись на отметке в 455,54 тенге за доллар (-0,76 тенге). При этом объем торгов увеличился до 216,3 млн долларов против среднесуточного значения текущего года в 150,5 млн. Динамика курса нацвалюты, вероятно, определялась внутренними факторами, так как внешние факторы компенсировали друг друга: нефтяные котировки и индекс доллара заметно снижались в ходе вчерашних торгов. Что касается локальных тенденций, то дополнительное предложение инвалюты в виде регулярной конвертации средств Нацфонда (600-700 млн долларов в декабре) способствует ревальвационной динамике курса тенге.
Объем добычи нефти и газового конденсата в Казахстане за январь-ноябрь составил 82,2 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыто 53,8 млрд м3 газа (рост 12%). Произведено 26,9 млрд м3 товарного газа (рост на 6%). На экспорт направлено 64,3 млн тонн нефти (рост на 10%) и 5,3 млрд м3 природного газа (рост 8%).
Shell впервые поставила казахстанскую нефть через польский порт в Гданьске для немецкого НПЗ Schwedt. 23 декабря в Гданьске компания Shell отгрузила около 80 000 тонн нефти KEBCO из российского черноморского порта Новороссийск.
На бирже МФЦА появятся токенизированные ценные бумаги. AFSA разработал регуляторную базу по размещению токенизированных ценных бумаг для управления их выпуском и торговлей на МФЦА. Регуляторная база вступит в силу с 1 января 2024 года.
