ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 28.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P 500 закрылся номинально выше в четверг, восстановив ранний рост непосредственно перед закрытием торгов в предпоследний торговый день 2023 года. Базовый индекс завершил сессию с небольшим объемом всего на 0,3% ниже своего рекордного максимума закрытия, достигнутого 3 января 2022 года. Индекс "голубых фишек" Dow Jones завершил торги скромно зеленым, достигнув своего второго рекордно высокого уровня закрытия подряд, в то время как Nasdaq финишировал с небольшим снижением. Все три индекса сохранили динамику месячного, квартального и годового прироста.
Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 наибольший процентный прирост продемонстрировал сектор коммунальных услуг. Акции энергетических компаний упали больше всего из-за падения цен на нефть.
Количество американцев, подавших первоначальные заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, указывая на то, что рынок труда продолжает охлаждаться в четвертом квартале этого года. Число новых заявок на получение пособия по безработице выросло на 12 000 на прошлой неделе до 218 000. Согласно опросу Reuters прогнозировалось увеличение числа первичных заявок до 210 000 за неделю, закончившуюся 23 декабря.
Объемы промышленного производства Японии в ноябре сократились на 0,9% по сравнению с октябрем из-за падения производства автомобилей и омрачили перспективы экономики, зависящей от экспорта. Данные оказались лучше среднего прогноза рынка, которое ожидало падение на 1,6%.
Годовая потребительская инфляция в Южной Корее замедлилась второй месяц в декабре и оказалась ниже ожиданий рынка. Декабрьский ИПЦ вырос на 3,2% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 3,3% в ноябре и оказался слабее среднего роста на 3,3%, о котором сообщалось в опросе Reuters.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 3,844%, что немного выше уровня дня после достижения пятимесячного минимума накануне вечером. Доходность двухлетних облигаций в тот же день снова выросла до 4,275%, тогда как еще в октябре она составляла 5,295%. Более низкие уровни, хотя и соответствуют общей тенденции, были вызваны устойчивым спросом на аукционе по пятилетним казначейским облигациям.
Индекс доллара прибавил 0,3%, по-прежнему вблизи пятимесячного минимума. В этом году индекс доллара ожидает снижения примерно на 2,3%, отметив сильный рост два года подряд.
Цены на нефть упали, так как все больше судоходных компаний заявили о готовности пройти транзитом через Красное море, что ослабило опасения по поводу перебоев в поставках, несмотря на высокую напряженность на Ближнем Востоке. Мартовские фьючеры на Brent торговалась на уровне $77,15 за баррель, снизившись на 3% за день.
Цены на золото снизились под давлением роста доллара США и доходности казначейских облигаций после того, как золото достигло самого высокого уровня за более чем три недели во время сессии. Спотовое золото упало на 0,57% до $2066 за унцию. (Reuters)
Fitch предупреждает об усилении волны корпоративных дефолтов в 2024 году.
Google урегулировал дело о незаконном сборе данных миллионов людей. Google заплатит $5 млрд за тайную слежку за пользователями.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов в четверг незначительно вырос до 4 160,79 пунктов (+0,08%). Рост показали акции БЦК, Халык банка и КМГ. По итогам 2023 года индекс KASE растёт на 28% на фоне сильных финансовых результатов компаний и увеличения дивидендных выплат, обратного выкупа акций и позитивных рейтинговых действий, высокого роста розничной инвесторской базы, укрепления нацвалюты, а также старта нормализации денежно-кредитных условий. В четверг тенге укрепился на 1,85 тенге до 453,69 тенге за доллар США. После трёх лет ослабления подряд курс нацвалюты к доллару завершает 2023 год небольшим укреплением (на 1,9%) на фоне повышенных объёмов продаж инвалюты из Нацфонда, жесткой монетарной политики, устойчивого замедления инфляции и глобального ослабления индекса доллара. Напомним, по итогам 2022 года тенге ослаб на 7,1% – до 462,66 тенге за доллар (тек. 453,69). По ожиданиям экспертов финрынка, в 2024 году курс USDKZT может вырасти до 489,6 тенге за доллар (+7,9% к текущему). Давление на тенге могут оказать падение спроса на рынке сырья, продолжение политики высоких ставок в США при дальнейшей нормализации денежно-кредитных условий в Казахстане, дальнейший рост импорта, в т.ч. ввиду реализации инфраструктурных проектов, сложная геополитическая ситуация в регионе и общее бегство инвесторов от риска.
Standard & Poor’s Global Ratings подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг КазМунайГаза на уровне «BB+», прогноз «Стабильный», при этом рейтинг собственной кредитоспособности повышен с «bb-» до «bb». Комфортной ценой на нефть марки Brent для сохранения кредитоспособности КМГ в 2024-2025 году агентством S&P определена цена на уровне 85 долларов США за баррель. В S&P ожидают, что при текущих ценах на нефть компания продолжит демонстрировать хорошие финансовые результаты, и отношение денежного потока от операционной деятельности до изменений оборотного капитала к долгу будет составлять около 60% в 2023–2025 годы. S&P по-прежнему считает, что существует очень высокая вероятность получения КМГ экстраординарной поддержки от государства.
Более 4 000 золотых слитков продано в ноябре - данные Национального банка РК.
Halyk досрочно погасил 40 млрд тенге исторической госпомощи, полученной Казкоммерцбанком в 2015 году. Ранее Halyk вернул часть депозита КФУ на сумму 28,4 млрд. тенге. Таким образом, общая сумма досрочно возвращенных в 2023 году государству денежных средств составила 68,4 млрд тенге.
