ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 29.12.2023
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США закрылись умеренным снижением в последний торговый день 2023 года, завершив уверенный рост в конце года на фоне ожидания рынков смягчения денежно-кредитной политики ФРС в 2024 году. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,05%, индекс S&P 500 потерял 0,28%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,56%.
Европейские акции завершили 2023 год с годовым приростом почти на 13% в надежде на более мягкую денежно-кредитную политику со стороны крупнейших центральных банков в следующем году, в то время как мировой индекс акций MSCI продемонстрировал рост на 20%, что является максимальным показателем за четыре года.
Из 11 основных секторов S&P 500 в пятницу в плюсе оказались только сектора потребительских товаров и здравоохранения. В этом году лидерами роста были технологии, коммуникационные услуги и потребительский сектор товаров и услуг выборочного спроса, тогда как коммунальные услуги, энергетика и потребительские товары основного спроса потеряли свои позиции.
В последние месяцы 2023 года на фондовом рынке наблюдался значительный рост, что привело к ежемесячному, квартальному и годовому росту всех трех основных индексов. За год все три индекса продемонстрировали двузначный рост. Индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones показали девять еженедельных приростов подряд, что является самой длинной еженедельной серией роста для S&P 500 с января 2004 года и самая длинной для Dow Jones и Nasdaq с начала 2019 года.
Ожидания снижения ставок спровоцировало заметное ралли в конце года, которое переросло в ускорение в декабре, когда ФРС США открыла дверь для снижения процентных ставок в США в 2024 году после кампании по повышению ставок, которая помогла приблизить инфляцию до годового целевого показателя центрального банка в 2%.
Значительный рост фондового рынка США в 2023 году может обеспечить подъем акций в следующем году, если история может служить ориентиром. Индекс широкого рынка S&P 500 завершил год в пятницу с годовым приростом чуть более 24%. Акции продемонстрировали сильный рост, восстановившись после резкого падения. С 1950 года было шесть раз, когда индекс S&P 500 поднимался как минимум на 10% после падения на 10% и более в предыдущем году. Каждый раз отскок индекса продолжался второй год, возвращаясь в среднем на 11,7%, как показали данные компании Carson Group. В 2022 году индекс S&P 500 упал более чем на 19%. По мнению главного инвестиционного стратега аналитической компании CFRA Стовалла, исторические данные предвещают хороший 2024 год, включая историю, связанную с годами президентских выборов. По словам Стовалла, индекс S&P 500 рос со средней общей доходностью 15,5% все 14 раз в году президентских выборов в США, когда президент добивался переизбрания, независимо от того, кто победит.
В пятницу доллар вырос, но в 2023 году после двух лет сильного роста доллар упал примерно на 2%, причем снижение отражает падение доходности американских облигаций. Ориентировочная доходность 10-летних казначейских облигаций составила 3,866%, что примерно соответствует уровню начала 2023 года.
В пятницу нефть нефть марки Brent торговалась на уровне $77,04 за баррель, снизившись на 0,14% за день.
Цены на золото снизились в пятницу до $2062 за унцию, приближаясь к лучшему году с 2020 года на фоне ожиданий, снижения ставок ФРС уже в марте. (Reuters)
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE на последней сессии 2023 года продолжил рост до отметки 4 187,38 пункта (+0,64%). Драйверами этого повышения выступили акции Казахтелекома (+4,23%) и КазТрансОйла (+1,99%). Также умеренный рост показали акции банковского сектора - Народный Банк (+0,68%), Kaspi (+0,46%) и БЦК (+0,16%). На последних торгах 2023 года на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос до уровня 454,69 тенге за доллар (+1,00 тенге) при заметном снижении объема торгов – до 129,8 млн долларов (-59,8 млн). Ослабление нацвалюты происходило на негативном внешнем фоне: нефтяные котировки демонстрировали снижение при росте индекса доллара (+0,1%). Также определенное давление на тенге традиционно мог оказывать повышенный спрос на инвалюту перед длинными новогодними выходными. Сегодня в фокусе внимания участников локального валютного рынка – данные об объемах конвертации средств Нацфонда в январе и инфляции по итогам прошлого года.
По мнению Председателя Нацбанка шоков в 2024 году не предвидится и курс будет держаться примерно на уровне 450-470 тенге за доллар США в 2024 году.
Kaspi.kz подал заявку на IPO на бирже NASDAQ под символом KSPI. Андеррайтерами размещения будут Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup. Один ADS будет представлять одну простую акцию. Объем размещения и цена не указываются. Акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана» (AIX).
