ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 02.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Торги на Уолл-Стрит по итогам первой торговой сессии 2024 года завершились разнонаправленно. S&P 500 потерял 0,57%, Nasdaq Composite упал на 1,63%, Dow Jones вчера подрос на 0,07%. Панъевропейский индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,11%, в то время как мировой индекс акций MSCI потерял 1,01%.
Снижению индексов способствовало падение акций Apple на 3,6% после понижения рейтинга от Barclays до "underweight" из-за ослабления спроса на iPhone. Акции других компаний с большой капитализацией также снизились, в том числе Nvidia, Meta Platforms и Microsoft, акции которых упали на 1,4% и 2,7%.
В первый торговый день 2024 года выросла доходность казначейских облигаций США: доходность 10-летних облигаций поднялась выше 4,000% до двухнедельного максимума, а затем немного снизилась до 3,937%. Такое движение доходности казначейских облигаций отражает умеренные ожидания инвесторов относительно снижения в этом году процентных ставок в США. Это, в свою очередь, оказало давление на акции роста, в том числе акции технологических компаний, которые выиграют от более благоприятной процентной ставки.
Среди секторов S&P 500 наиболее больший рост показали акции сектора здравоохранения (+1,76%), сектор здравоохранения достиг самого высокого уровня закрытия с середины декабря 2022 года. Рост Moderna на 13,1% привел к росту сектора после того, как Oppenheimer повысил рейтинг компании и компания подтвердила прогноз по росту продаж в 2025 году. Энергетический сектор также вырос на 1,14%, несмотря на падение цен на нефть на фоне опасений по поводу перспектив экономики. Информационные технологии возглавили падение, упав на 2,58%, что стало самым большим однодневным падением индекса со 2 августа 2023 года.
На вчерашних торгах на 8,47% выросли акции MicroStrategy, связанной с криптовалютами, поскольку биткойн впервые с апреля 2022 года превысил $45 000 на фоне оптимизма по поводу возможного одобрения биржевых спотовых биткойн-фондов.
Производственная деятельность Китая в декабре росла более быстрыми темпами благодаря более сильному росту производства и новым заказам, но деловая уверенность на 2024 год остается слабой, показало исследование частного сектора во вторник. Производственный PMI Caixin/S&P вырос до 50,8 в конце 2023 года с 50,7 в ноябре, что стало самым быстрым ростом за семь месяцев и превзошло прогнозы аналитиков в 50,4. Отметка в 50 пунктов отделяет рост от спада. Высшее руководство Китая в конце прошлого года пообещало скорректировать политику для поддержки восстановления экономики в 2024 году, в то время как рынки и инвесторы ждут принятия дополнительных мер стимулирования. Вместе с тем, Индекс PMI Caixin контрастирует с официальными данными, опубликованными в воскресенье, которые показали, что производственная активность в декабре сокращается более быстрыми темпами и больше, чем ожидалось. Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 49,0 в декабре с 49,4 в ноябре, как показал официальный опрос предприятий в воскресенье, ниже отметки в 50, отделяющей рост от спада, и слабее медианного прогноза 49,5 в опросе Reuters.
Индекс доллара вырос на 0,83% и приблизился к самому большому дневному процентному приросту с октября.
Цены на нефть упали, поскольку инвесторы смягчили перспективы снижения ставок и ослабили опасения, что напряженность в Красном море нарушит поставки. Ранее цены выросли примерно на 2 доллара за баррель после нападений на суда повстанцев-хуситов в минувшие выходные и сообщения о прибытии в понедельник иранского военного корабля . Нефть марки Brent упала на 3% до 75,89 доллара за баррель.
Спотовое золото упало на 0,57% до $2059 за унцию. (Reuters)
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник торги на биржах в Казахстане не проводились ввиду новогодних выходных. По итогам первых в этом году торгов на Лондонской фондовой бирже выросли котировки депозитарных расписок Казатомпрома (+1,71%) и Kaspi.kz (+0,43%). Котировки расписок Халыка снизились на 1,72%. Напомним, что в конце года было объявлено о подаче заявки Kaspi.kz на IPO на биржу Nasdaq. Kaspi.kz не раскрыл количество акций, которые он планирует продать в ходе IPO, но заявил, что цена его предложения будет аналогична торговой цене его депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже.
Нацбанк Казахстана подвел итоги и дал прогноз на январь. По итогам декабря курс тенге укрепился на 0,8%, до 454,69 тенге за доллар США. В январе 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1 до 1,1 млрд долларов США. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
С января 2024 года изменится регулирование ставок КФГД по депозитам физических лиц. Разработанная реформа предполагает, что предельные ставки будут устанавливаться только для определенной категории банков, наиболее подверженным рискам ликвидности и, соответственно, склонным к проведению агрессивной депозитной политики. Данный подход к установлению предельных ставок успешно применяется Федеральной Корпорацией по Страхованию Депозитов (FDIC, США). КФГД, как и прежде, будет публиковать размеры предельных ставок на своем официальном сайте, но исключительно для сведения соответствующих банков.
