ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 03.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США завершили вторую сессию года снижением. Индекс S&P 500 потерял 0,8%, Nasdaq Composite упал на 1,18%, Dow Jones снизился на 0,76%. Мировой индекс акций MSCI потерял 0,94%, а общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,86%.
Протоколы декабрьского заседания ФРС, опубликованные в среду, не смогли избавить от паники, нависшей над рынками. Протоколы ФРС дали новое понимание: руководители ФРС все больше убеждаются в том, что инфляция находится под контролем, а «риски роста» уменьшаются и растет обеспокоенность по поводу ущерба, который может нанести экономике США «чрезмерно ограничительная» монетарная политика ФРС. Председатель ФРС Пауэлл изложил общие контуры заседания на пресс-конференции, отметив, что ФРС закончил повышать процентные ставки и, как ожидается, начнет снижать стоимость заимствований в 2024 году. Однако в протоколах не было указано, когда ФРС может начать снижать ставки и насколько будут снижены ставки. Четкого сигнала на старт снижений в протоколах пока нет. Была отмечена необычайно повышенная степень неопределенности в отношении экономических перспектив, при этом дальнейшее повышение ставок все еще остается возможным. Следующее заседание ФРС состоится 30-31 января.
Трейдеры фьючерсами на процентные ставки в основном придерживались прогнозов на то, что Федеральный комитет по открытому рынку ФРС начнет снижать ставки в марте, при этом ставка на конец года будет находиться в диапазоне 3,75%-4,00%, что на 1,5 процентных пункта ниже, чем сейчас.
По данным ISM, индекс деловой активности в производственном секторе США вырос в декабре до 47,4, после того, как два месяца подряд оставался неизменным на уровне 46,7. При этом 14-й месяц подряд PMI ниже 50, что указывает на сокращение производства. Однако стоить отметить, что темпы спада производства замедлились на фоне умеренного восстановления производства и улучшения занятости. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост индекса до 47,1. По данным ISM, значение PMI ниже 48,7 в течение определенного периода времени обычно указывает на сокращение экономики в целом.
Данные JOLTS от Минтруда США по открытым вакансиям в США за ноябрь являются еще одним сигналом о том, что ФРС осуществит мягкую посадку. Количество вакансий в США в ноябре сократилось на 62 000 до 8,79 миллиона. Но в отчете также говорится, что ФРС вряд ли будет снижать ставки в 2024 году столь агрессивно, как ожидает рынок, учитывая риск возобновления инфляционного давления.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 3,3 базисных пункта до 3,911%.
Доллар США укрепился более чем на 1% по отношению к основным валютам, а индекс доллара достиг нового двухнедельного максимума на отметке 102,6, поскольку ставки на снижение процентных ставок ФРС ослабли.
Цены на нефть выросли примерно на 3% после того, как авария на главном нефтяном месторождении Ливии усилила опасения, что растущая напряженность на Ближнем Востоке может нарушить глобальные поставки нефти. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 3,11% и остановились на уровне $78,25 за баррель. Цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла до 72,70 долларов за баррель.
Золото отступило, приближаясь к самому большому процентному падению за последние три недели, после того, как в протоколах ФРС была отмечена неопределенность относительно сроков потенциального снижения процентных ставок. Фьючерсы на американское золото снизились на 1,5% до $2042,80. (Reuters)
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE на первых торгах в новом году вырос на 0,19% до 4 195,23 пунктов. Рост продемонстрировали акции БЦК (+1,63%), Народного банка (+0,98%), Казатомпрома (+0,48%) и Kaspi.kz (+0,44%). На первых биржевых торгах 2024 года нацвалюта была под давлением продавцов, которые, вероятно, отыгрывали негативные изменения внешних условий во время сессии KASE, главными из которых отметим падение цен на нефть и ухудшение риск-аппетита на мировых рынках. Средневзвешенный курс USDKZT по итогам среды вырос до 457,02 тенге за доллар (+2,33 тенге). Волатильность курса сглаживают и оказывают действенную поддержку нацвалюте регулярные продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет. В январе объёмы продаж инвалюты из Нацфонда вырастут до 1-1,1 млрд долларов с показателя 0,6 млрд долларов месяцем ранее. Таким образом, на эти операции может приходится почти половину всего предложения инвалюты в текущем месяце (объём торгов в январе 2023г. – 2,1 млрд долларов).
Инфляция в Республике Казахстан в декабре 2023 года за год замедлилась и составила 9,8% (в ноябре 2023 года – 10,3%), за месяц – 0,8% (предыдущий месяц – 1%). Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (3,3 процентных пункта), жилищные услуги (1,8 процентных пункта), одежда и обувь (1,1 процентных пункта).
Казатомпром завершил процесс сертификации производства тепловыделяющих сборок на казахстанско-китайском СП «Ульба-ТВС», которое изготавливает ядерное топливо для АЭС КНР. Документ, подтверждающий техническое соответствие продукции всем обязательным требованиям, нормам и стандартам качества, вручил владелец технологии - французская компания Framatome. Завод «Ульба-ТВС», производственной мощностью 200 тонн урана в виде ТВС в год, имеет гарантированный рынок сбыта на 20 лет вперед. Запуск инновационного производства позволил Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных электростанций.
