ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 08.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Ралли в акциях компаний биг-техов привело к росту американских фондовых индексов в начале недели. Три основных фондовых индекса США закрылись ростом. В понедельник Nasdaq вырос на 2,20%, S&P 500 прибавил 1,41% и Dow Jones незначительно вырос на 0,58%. Фондовые рынки восстановились после того, как смешанные экономические данные по США завершили неделю, в течение которой акции упали сильнее всего с октября на фоне ожиданий, что ФРС не спешит снижать ставки. Рост индексов Nasdaq и S&P 500 ознаменовал их первый дневной процентный рост более чем на 1% с 21 декабря и самый большой однодневный процентный рост с 14 ноября.
Nasdaq 100 показал лучшие результаты роста, а Nvidia Corp. взлетела на 6,4% после анонса новых продуктов, призванных помочь индустрии персональных компьютеров привлечь потребителей ПК с искусственным интеллектом. Индекс Philadelphia SE Semiconductor Index вырос на 3,28% после падения на 5,8% на прошлой неделе, что является самым большим недельным процентным падением с октября 2022 года.
Между тем, акции Boeing упали на 8,03% после того, как производитель самолетов и регулирующие органы США в понедельник дали добро авиакомпаниям на проверку самолетов, которые были остановлены после того, как панель оторвалась в полете от самолета Boeing 737 MAX 9, эксплуатируемого Alaska Airlines, что привело к резкой посадке авиалайнера на выходных.
Энергетический индекс S&P 500 стал единственным среди 11 секторов S&P 500, который показал снижение, сократившись на 1,14% поскольку цены на сырую нефть упали примерно на 4% после резкого снижения цен ведущим экспортером Саудовской Аравии и роста добычи странами ОПЕК.
Доллар США и доходность американских казначейских облигаций снизились, поскольку инвесторы ожидают данные по инфляции в США на этой неделе для оценки когда ФРС США может начать снижать процентные ставки. В отчете ФРБ Нью-Йорка говорится, что потребители ожидают снижения инфляции, а также снижения доходов и расходов в течение следующих нескольких лет. Ожидается, что данные по потребительским ценам в США за декабрь, которые будут опубликованы в четверг, покажут, что общая инфляция выросла на 0,2% за месяц, что соответствует годовому приросту на 3,2%.
Индекс доллара США снизился на 0,2% до 102,28. Во второй половине дня доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 3 базисных пункта до 4,011%.
Цена на нефть в США упала на 3,04 доллара, или 4,1%, до $70,77 за баррель, а нефть марки Brent подешевела на 2,64 доллара, или 3,4%, до $76,12 за баррель.
На рынке драгоценных металлов цены на золото упали до трехнедельного минимума. Спотовое золото снизилось на 0,85% до $2028 за унцию.
Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в понедельник заявил, что инфляция находится на пути к достижению цели ФРС в 2%, хотя еще рано объявлять о победе. Он привел трех- и шестимесячные показатели инфляции, показывающие, что ценовое давление продолжает приближаться к цели центрального банка. В то же время уровень безработицы остался ниже, чем прогнозировали многие экономисты, а рост заработной платы превышает инфляцию, что дает потребителям больше покупательной способности. По словам Бостика, эта тенденция, продолжится. Бостик повторил свои ожидания о двух снижениях ставок в этом году и заявил, что ожидает первого снижения в третьем квартале.
На этой неделе ожидаются ключевые данные по инфляции в США и отчеты банков.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE незначительно увеличился до 4 251,24 пункта (+0,1%). Основным драйвером роста выступил банковский сектор: долевые бумаги Kaspi прибавили 0,9%, БЦК – 0,4%, Народного Банка – 0,3%. При этом акции остальных «голубых фишек» показали околонулевую или умеренно нисходящую динамику (в пределах 0,3%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение КЖК 30-летних облигаций объемом 1,2 млрд тенге с годовой доходностью 0,1%. Также Минфин РК опубликовал график выпуска ГЦБ на январь 2024 года: планируемый объем МЕКАМ составляет 635 млрд тенге, что на 25% ниже прошлогоднего значения. По итогам слабоволатильной сессии понедельника (452,6-454,5 тенге за доллар) средневзвешенный курс по паре USDKZT практически не изменился и составил 453,4 тенге за доллар (+0,02 тенге). При этом объем торгов оставался на средних уровнях прошлого года, составив 155,2 млн долларов (+4,5 млн). Вероятно, негативное влияние на нацвалюту от падения нефтяных котировок на вчерашних торгах было нивелировано снижением индекса доллара (-0,2%), а также внутренними факторами, включая традиционное для начала года улучшение профицита торгового баланса, большие объемы конвертации инвалюты из Нацфонда и высокие процентные ставки в экономике.
Air Astana вместе со своим подразделением Fly Arystan нарастила пассажиропоток на 9% в преддверии IPO, которое должно состояться в 2024 году. Пассажиропоток стал рекордным в истории Air Astana, причем обновить исторический максимум компании удалось второй год подряд. Глава компании рассказал о планах увеличить численность парка перевозчика с нынешних 50 самолетов до 80 к 2028 году.
