ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 10.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские фондовые индексы закрылись ростом в среду на фоне роста компаний с капитализацией, но рост был ограничен в преддверии отчетов по инфляции и доходов крупнейших банков позднее на этой неделе. Индекс Nasdaq Composite показал наибольший рост в среду, составивший 0,75%. Индекс S&P 500 прибавил 0,57% и закрылся на отметке 4783,45, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,45% до 37695,73. Инвесторы в ожидании отчета о потребительских ценах в США, который будет опубликован в четверг, чтобы получить возможные подсказки о том, когда ФРС может начать снижать процентные ставки. Ожидается, что общая инфляция выросла на 0,2% за месяц и на 3,2% в годовом исчислении. В пятницу ожидаются данные по индексу цен производителей в США.
Сектор услуг связи показал лучший результат из 11 основных секторов S&P, чему способствовал рост на 3,65% акций Meta Platforms, которые достигли самого высокого внутридневного уровня с сентября 2021 года после того, как Mizuho повысила целевую цену до 470 долларов с 400 долларов.
Акции Nvidia достигли рекордного максимума и закрылись ростом на 2,28%, что помогло также росту индекса Nasdaq Composite, после того, как производитель чипов TSMC превзошел ожидания по выручке в четвертом квартале. Технологический сектор также оказался в числе лидеров дня среди 11 секторов S&P 500. Акции Boeing выросли на 0,92% после падения на 9,3% на предыдущих двух сессиях после того, как генеральный директор Дэйв Кэлхун признал ошибки американского авиапроизводителя, поскольку более 170 самолетам четвертый день было запрещено совершать полеты.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в среду, что данные по инфляции движутся в правильном направлении, но ожидает, что денежно-кредитная политика останется ограничительной. По его словам, еще слишком рано призывать к снижению ставок, поскольку центральному банку еще предстоит проделать определенный путь, чтобы вернуть инфляцию к своему целевому уровню в 2%. Уильямс также заявил, что экономические перспективы остаются «крайне неопределенными» и сказал, что решения о денежно-кредитной политике будут приниматься поочередно на основе «совокупности поступающих данных, меняющихся перспектив и баланса рисков».
Комиссия по ценным бумагам и биржам США в среду одобрила первые зарегистрированные в США биржевые фонды (ETF) для отслеживания биткойнов. Биткойн резко вырос в последние месяцы на ожиданиях одобрения ETF для этого актива.
Слабые экономические данные в Японии на этой неделе могут снизить вероятность того, что Банк Японии поднимет ставки с отрицательной территории в этом месяце.
Рейтинговое агентство Fitch больше не прогнозирует рецессию в США в этом году из-за некоторых признаков укрепления экономики. Агентство прогнозирует, что ФРС снизит процентные ставки три раза в 2024 году.
Доходность 10-летних трежерис выросла на 1,9 б.п. до 4,034%. Аукцион 10-летних казначейских облигаций США показал высокую доходность в 4,024%, что немного выше прогноза рынка (около 4,19%) и это позволяет предположить, что инвесторы потребовали небольшую премию.
Индекс доллара снизился на 0,14% до 102,36.
Цены на нефть упали почти на доллар за баррель в среду после того, как неожиданный скачок запасов сырой нефти в США вызвал опасения по поводу спроса на крупнейшем нефтяном рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,02% и остановились на уровне $76,80.
Спотовое золото упало на 0,29% до $2024 за унцию.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов в среду вырос на 0,41% до 4 271,4 пункта. При этом в «зеленой зоне» закрылись все акции представительского списка, за исключением компаний нефтяного сектора, что, вероятно, связано со вчерашним снижением нефтяных котировок: КазТрансОйл потерял 0,5%, КМГ – на 0,1%. Из событий долгового рынка можно выделить завтрашние специализированные торги по размещению однолетних облигаций КФУ объемом 10 млрд тенге и годовой доходностью 12,5%. По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT продолжил колебаться в узком диапазоне, зафиксировавшись на отметке в 453,43 тенге за доллар (+0,13 тенге). Подобная динамика курса нацвалюты могла быть связана с тем, что снижение нефтяных котировок частично нивелировалось снижением индекса доллара (-0,2%), тогда как локальный валютный рынок оставался относительно сбалансированным. Вероятно, спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний (оплата импорта, погашение/обслуживание внешнего долга) и населения практически полностью удовлетворялся за счет продажи экспортной валютной выручки и повышенных объемов конвертации средств Нацфонда (1,0-1,1 млрд долларов в январе).
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Казахстана до 4,3% в 2024 году. Прогноз роста в 2025 году – на уровне 4,5%. Как сообщалось, в июне 2023 года ВБ прогнозировал экономический рост страны на уровне 4% в 2024 году и 3,6% в 2025 году. По оценке ВБ, в истекшем 2023 году рост ВВП Казахстана составил 4,5%.
Согласно январскому прогнозу Минэнерго США, в 2024 году добыча жидких углеводородов в Казахстане составит 1,92 млн баррелей в сутки (декабрьский прогноз - 1,91 млн б/с). Также в 2025 году прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в Казахстане составит 2,04 млн б/с.
