ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 17.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США закрылись снижением в среду вслед за европейскими индексами, а доходность 10-летних казначейских облигаций США возобновила стремительный рост до 4,10%. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,25%, индекс S&P 500 снизился на 0,56%, а индекс Nasdaq Composite сократился на 0,59%.
Розничные продажи в США в декабре выросли больше, чем ожидалось, чему способствовал рост продаж автомобилей и онлайн-покупок. Розничные продажи в декабре выросли на 0,6% в прошлом месяце после роста на 0,3% в ноябре. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост розничных продаж на 0,4%. В годовом исчислении рост розничных продаж в декабре составил 5,6%. Оптимистичный отчет Министерства торговли побудил экономистов повысить оценки экономического роста в четвертом квартале и поставил под сомнение ожидания финансового рынка о том, что ФРС начнет снижать процентные ставки в марте. По данным FedWatch Tool, финансовые рынки оценивают вероятность снижения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в марте в 53,8% по сравнению с 63,1% во вторник.
ВВП Китая в четвертом квартале вырос на 5,2% против 4,9% в третьем квартале, при этом не достигнув прогноза роста на 5,3%. По итогам 2023 года рост экономики Китая составил 5,2%, что выше официальной цели 5%-го роста ВВП. Некоторые декабрьские показатели, опубликованные вместе с данными по ВВП, были более мрачными, предполагая, что несмотря на усилия правительства углубляется затяжной кризис недвижимости в Китае. Также отмечено замедление роста розничных продаж, сокращение инвестиций, и только промышленное производство Китая продемонстрировало некоторые признаки улучшения. Дефляционное давление в экономике Китая сохраняется, поскольку внутренний спрос все еще слаб. В среду индекс голубых фишек Китая Shanghai Shenzhen CSI 300 упал на 2,18% до уровня 3229,08 пунктов. Вместе с тем, гонконгский индекс Hang Seng также упал на 3,71% до 15276,90.
Годовая инфляция в еврозоне составила 2,9% в декабре 2023 года по сравнению с 2,4% в ноябре 2023 года. Годовая потребительская инфляция в ЕС составила 3,4% в декабре, ускорившись с 3,1% в предыдущем месяце. Индекс STOXX 600 снизился на 1,2%. Президент ЕЦБ Лагард заявила, что ЕЦБ находится на пути к тому, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, но победа еще не одержана.
Инфляция в Великобритании демонстрирует неожиданный рост, что нивелирует прогнозы по снижению ставок Банком Англии. Годовые темпы ИПЦ в Великобритании ускорились впервые за 10 месяцев в декабре, поднявшись до 4,0% с ноябрьского более чем двухлетнего минимума в 3,9%.
Индекс доллара вырос до 103,45 после того, как данные по розничным продажам в США сигнализировали о силе экономики, ослабляя ожидания неизбежного снижения ставок ФРС.
Цены на нефть в среду практически не изменились, поскольку сильные холода, которые нарушили добычу нефти в США, компенсировали разочаровывающий экономический рост в Китае, который усилил опасения по поводу спроса на энергоносители. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 41 цент до $77,88 за баррель. Внутренние запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 480 000 баррелей, согласно данным Американского института нефти. Официальные данные правительства США по запасам нефти будут опубликованы в четверг.
Цены на золото упали до более чем месячного минимума в среду, поскольку сильные экономические данные укрепили доходность доллара и казначейских облигаций, а также снизили рыночные ожидания снижения ставок в США в марте. Спотовое золото подешевело на 1,09% до $2006 за унцию.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду вырос на 0,08% до 4 357,47 пунктов. Основными драйверами роста выступили акции Kcell (+4,0%) и Казатомпрома (+1,1%). Однако в «красной зоне» закрылись бумаги КМГ (-3,7%) и Казахтелекома (-1,4%), что ограничивало рост индекса. По итогам валютных торгов в среду пара USDKZT закрылась на уровне 452,96 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 451,39 накануне (+1,57 тенге). При этом торговая активность оставалась повышенной – объём торгов составил 179,0 млн долларов (-14,1 млн). Покупки инвалюты при относительно стабильном внешнем фоне могли происходить ввиду привлекательности курса приобретения, а также в преддверии ожидаемого снижения базовой ставки и, соответственно, снижения привлекательности тенговых активов. Напомним, что доля экспертов финрынка, ожидающих снижения базовой ставки на предстоящем 19 января заседании по монетарной политике, возросла до 94% с 76% в декабре. Рост отмечается и в диапазоне потенциального шага снижения — с 15,25–15,5 до 15,0–15,5% годовых.
Kaspi.kz объявил о запуске роуд-шоу по IPO на бирже NASDAQ. На IPO Kaspi.kz намерен разместить 9 млн американских депозитарных акций (ADS). Цена IPO будет определена на основе процесса букбилдинга и цены закрытия глобальной депозитарной расписки (GDR) на дату ценообразования предложения. Объем привлеченных средств на IPO, по предварительным расчетам, может составить 873 млн долларов.
