ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 18.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Торги на Уолл-стрит завершились ростом основных фондовых индексов США. Индекс S&P 500 поднялся на 0,88% и завершил сессию на отметке 4780,94 пункта. Индекс Nasdaq прибавил 1,35% до 15 055,65 пункта, а промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,54% до 37 468,61 пункта. Индекс S&P 500 приблизился к рекордным максимумам на фоне оптимизма в области искусственного интеллекта, который привел к росту акций Nvidia на 1,9% и других производителей чипов.
Депозитарные расписки компании Taiwan Semiconductor Manufacturing, торгуемые на Nasdaq, выросли на 9,79% после прогноза роста выручки в 2024 году более чем на 20% на фоне растущего спроса на высокопроизводительные чипы, используемых в приложениях искусственного интеллекта. Акции других чипмейкеров также выросли - акции AMD +1,56%, акции Broadcom, Qualcomm и Marvell Technology выросли более чем на 3,5% каждый. Индекс полупроводников Philadelphia SE вырос на 3,4% и приблизился к рекордному максимуму декабря 2023 года. Индекс полупроводников вырос на 65% в 2023 году и достиг рекордного внутридневного максимума 28 декабря на отметке 4233,73, что способствовало росту рынка в целом на фоне оптимизма по поводу спроса на ИИ.
Акции Apple подскочили на 3,26% после того, как BofA Global Research повысил рейтинг с «нейтрального» до «покупать». Рост акций Apple помог вырасти индексу информационных технологий S&P 500 на 2% и достичь рекордного уровня. В секторах, чувствительных к процентным ставкам, индекс недвижимости S&P 500 снизился на 0,61% и индекс коммунальных услуг упал на 1,05%.
Президент ФРБ Атланты Бостик заявил, что готов снизить ставки раньше, чем он ожидал, если в ближайшие месяцы появятся «убедительные» доказательства того, что инфляция падает быстрее, чем он ожидал. Ранее Бостик заявлял, что ожидает целесообразным снизить ставки во второй половине 2024 года.
Согласно данным Министерства труда США первоначальные заявки на пособие по безработице сократились на 16 000 до 187 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 января, что является самым низким уровнем с сентября 2022 года. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 207 000 заявок. Такое снижение вызывает дополнительные сомнения относительно того, снизит ли ФРС ставки по завершении мартовского заседания.
Доходность казначейских облигаций США выросла после выхода сильных данных по заявкам на пособия по безработице. Доходность по 10-леткам выросла до 4,1459% с 4,104% днем ранее.
На фоне меньшего оптимизма по поводу снижения ставок в марте, индекс доллара вырос вчера на 0,08% до 103,54.
Управление энергетической информации США сообщило о большем, чем ожидалось, сокращении запасов сырой нефти на 2,5 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 12 января.
Цены на сырую нефть выросли после того, как Международное энергетическое агентство поддержало ОПЕК в прогнозе высокого мирового спроса на нефть в этом году, поскольку геополитические риски на Ближнем Востоке поставили на первый план проблемы поставок. Согласно ежемесячному отчету МЭА в 2024 году спрос вырастет на 1,24 миллиона баррелей в сутки, что на 180 000 баррелей в сутки больше, чем в предыдущем прогнозе. Нефть Brent выросла до $79,10 за баррель, поднявшись на 1,57% за день.
Цены на золото выросли на фоне растущих геополитических проблем, особенно на Ближнем Востоке, подтвердив привлекательность актива-убежища. Спотовое золото прибавило 0,85% до $2023 за унцию.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE увеличился до отметки 4 367,17 пункта (+0,2%). При этом рост стоимости акций Kcell (+3,1%) и Kaspi (+0,9%) был частично нивелирован умеренными распродажами долевых бумаг Казатомпрома (-1,0%) и Народного Банка (-0,7%). Между тем Казахтелеком вчера сообщил о выплате гарантированных дивидендов по привилегированным акциям за 2023 год совокупным объемом 67,1 млн тенге (300 тенге на одну акцию). В следующую пятницу ожидаются операционные отчеты Казатомпрома и КазТрансОйла за 2023 год, что может способствовать повышенной волатильности акций этих компаний на следующей неделе. По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT практически полностью отыграла рост предыдущей сессии, закрывшись на уровне 451,72 тенге за доллар (-1,24 тенге) при увеличении объема торгов до 201,4 млн долларов (+22,5 млн). Укрепление нацвалюты происходило на фоне заметного роста нефтяных котировок и улучшения риск-аппетита мировых инвесторов. Из внутренних факторов поддержку тенге могло оказывать традиционное для начала года замедление деловой активности, а также регулярные продажи инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда. Сегодня в фокусе внимания участников локального валютного рынка – решение НБРК по базовой ставке. Напомним, что согласно январскому опросу АФК, 94% опрошенных экспертов финансового рынка ожидают очередного ее снижения.
Тенгиз, Карачаганак и Кашаган сохраняют планы по добыче нефти на 2024 год на прошлогоднем уровне. Согласно планам компаний, консолидированная добыча нефти прогнозируется на уровне 88,3 млн тонн.
Запуск проекта будущего расширения (ПБР) нефтегазового месторождения Тенгиз откладывается до II квартала 2025 года, проект управления устьевым давлением (ПУУД) - на II квартал 2024 года.
IPO QazaqGaz остается в планах у фонда Самрук-Казына на 2025 год.
