ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 22.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
По итогам торгов в понедельник индекс Dow Jones установил новый рекорд и закрепился на уровне 38001,81, прибавив 0,36%. Индекс S&P 500 продолжил рост и достиг нового максимума до отметки 4850,43 пунктов (+0,22%). Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite вырос на 0,32% до 16360,29 пунктов.
Индекс полупроводников Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index вырос на 0,25% и достиг нового рекордного максимума в 4386,60 пунктов, акции Nvidia прибавили 0,27% и установили новый рекорд $596 за акцию, в январе акции Nvidia выросли на 23,9%. Технологический индекс S&P 500 вчера вырос на 0,4%, с начала года рост составил 9%.
В расширенной торговле акции United Airlines выросли более чем на 6% после сообщения о сильных результатах четвертого квартала. Тем не менее, авиакомпания заявила, что ожидает убытков в первом квартале на фоне проблем с самолетами Boeing 737 Max 9, возникших после инцидента в начале января с самолетом авиакомпании Alaska Airlines.
Наибольшее дневное процентное снижение произошло у акций Archer-Daniels-Midland. Акции компании рухнули на 24,2%, что стало самым большим процентным падением за последние десятилетия после того, как ее финансовый директор был отправлен в административный отпуск для расследования и компания сократила прогноз прибыли на текущий год.
Народный банк Китая в понедельник сохранил ставки по 1-летним кредитам на уровне 3,45%, по 5-летним кредитам на уровне 4,20%, что соответствует ожиданиям, поскольку Пекин имеет ограниченные возможности для смягчения денежно-кредитной политики на фоне понижательного давления на юань. Индекс Hang Seng вчера упал на 2,27% до самого низкого уровня за почти 15 месяцев. Индекс голубых фишек Китая CSI 300 также снизился на 1,56% до 3218,90 пунктов. Вместе с тем, китайские власти, как сообщается, обдумывают пакет помощи фондовому рынку на сумму 280 миллиардов долларов. На этом фоне во вторник котировки индексов пошли вверх. Hang Seng вырос на 2,8%, CSI 300 добавил 0,20% на момент подготовки обзора.
Мировой индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 49 странах, прибавил 0,29%. Европейский STOXX 600 вырос на 0,77%.
На текущей неделе инвесторы в ожидании корпоративных квартальных отчетов, данных по индексу личных потребительских расходов (PCE), глобальных показателей PMI от S&P и предварительных данных по ВВП США за четвертый квартал, чтобы получить возможные подсказки относительно следующего политического решения ФРС США.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,1091% по сравнению с закрытием торгов в США на уровне 4,146% в пятницу. Доходность по двухлетним трежерис, которая растет на фоне ожиданий трейдеров более высоких ставок по фондам ФРС, достигла 4,3932% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,408%.
Индекс доллара вырос на 0,08% до 103,35.
Цены на нефть выросли, поскольку трейдеры предполагают сокращение поставок нефти из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, а также из-за экстремально холодной погоды в Северной Америке, в то время как бычий фондовый рынок США сигнализировал о предстоящем росте спроса. Нефть марки Brent подорожала на 1,91% до $80,06 за баррель.
Спотовые цены на золото упали на 0,38% до $2022 за унцию, поскольку инвесторы отказались от ожиданий снижения процентных ставок в США в конце марта, а рост фондовых рынков еще больше снизил интерес к слиткам-убежищам.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник вырос на 0,51% до очередного максимума в 4 379,68. При этом рост акций КМГ (+3,45%), Kcell (+1,54%) и БЦК (+1,02%) был частично нивелирован снижением стоимости долевых бумаг Казатомпрома (-1,74%), КазТрансОйла (-0,94%) и Kegoc (-0,82%). Однако, если спрос на акции КМГ мог быть связан с растущими на фоне геополитической напряженности нефтяными котировками, то распродажи бумаг Казатомпрома и КазТрансОйла могли происходить в преддверии публикации операционной отчетности за 2023 год (26.01). На иностранных площадках бумаги казахстанских компаний показали отрицательную динамику, больше всех упали американские депозитарные акции Kaspi.kz на Nasdaq (-5,03%). По итогам торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до 448,46 тенге за доллар (-1,5 тенге). При этом объем торгов снизился до 173,2 млн долларов против 247,3 млн на пятничной сессии. Ревальвационная динамика курса нацвалюты могла быть связана как с внешними, так и с внутренними факторами. Среди внешних можно выделить растущие нефтяные котировки и некоторое восстановление риск-аппетита зарубежных инвесторов. С начала января наблюдается значительный приток нерезидентов в ГЦБ Минфина (+87 млрд тенге). При этом на локальном валютном рынке предложение инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда, вероятно, полностью покрывает традиционный для начала года пониженный спрос (снижение импорта товаров ввиду низкой потребительской и деловой активности).
По итогам 2023 года рост экономики Казахстана составил 5,1%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13,7% до 39,5 млрд долларов, при этом за 9 месяцев 2023 года привлечено 19,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Уровень инфляции снизился до 9,8%. Внешнеторговый товарооборот увеличился на 2,2% и составил 126 млрд долларов, положительное сальдо торгового баланса превысило 16 млрд долларов.
