ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 23.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США снова выросли во вторник, установив новые максимумы закрытия в преддверии публикации отчетов компаний, которые обещают понимание состояния мировой экономики. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 закрылись на рекордных максимумах второй день подряд, прибавив по 0,29% и 0,43% соответственно, в то время как циклически ориентированный промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,3%.
Акции United Airlines Holdings Inc., Procter & Gamble Co., Verizon Communications Inc. выросли на оптимистичных отчетах о прибылях, в то время как акции 3M Co. и Johnson & Johnson упали после разочаровывающих прогнозов. Акции Netflix Inc. подскочили более чем на 8% на расширенных торгах после сообщения о росте подписчиков, который превысил прогнозы.
Акции в значительной степени не были восприимчивы к предупреждениям ФРС о том, что до снижения процентных ставок еще далеко. Вместо этого инвесторы приветствовали устойчивость экономики даже после самого агрессивного цикла ужесточения политики за последние десятилетия. Но на Уолл-стрит возникают сомнения, продлится ли ралли, поскольку трейдеры свопами в США сдерживают ставки на мартовское снижение ставки.
Китайские акции, котирующиеся на бирже в США, выросли после того, как агентство Bloomberg News сообщило, что Пекин рассматривает пакет мер по стабилизации падающего фондового рынка.
Банк Японии во вторник сохранил ультра-мягкую денежно-кредитную политику, оставив без изменений целевую краткосрочную ставку на уровне -0,1%. При этом Банк Японии продемонстрировал растущую убежденность в том, что складываются условия для поэтапного свертывания масштабного стимулирования и дал понять о скором завершении политики отрицательных ставок. Ястребиный настрой центрального банка спровоцировал восстановление японской иены и подтолкнул доходность краткосрочных государственных облигаций Японии к месячному максимуму, поскольку инвесторы учитывают возрастающую вероятность прекращения политики отрицательных ставок в марте или апреле.
ЕЦБ проведет заседание в четверг и, как ожидается, будет придерживаться стабильной денежно-кредитной политики. Ожидается, что ФРС также сохранит ставки на заседании на следующей неделе, но инвесторы будут следить за подсказками о сроках снижения ставок. Инвесторы также будут следить за объявлением Казначейства США о потребностях в финансировании на предстоящий квартал на следующей неделе.
Доходность казначейских облигаций США в основном выросла во вторник, доходность 10-летних трежерис выросла на 3 б.п. до 4,13%. Ставка по чувствительным к политике ФРС двухлетним облигациям снизилась на 1 б.п. до 4,38%.
Индекс доллара повысился до 103,54.
Цены на нефть снизились во вторник, поскольку трейдеры сосредоточились на восстановлении добычи сырой нефти в некоторых частях США, наряду с ростом предложения в Ливии и Норвегии, а не на рисках для поставок, связанных с конфликтами в Европе и на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent торговалась на уровне 79,55 доллара за баррель, потеряв 51 цент, или 0,6%.
Золото сохранило небольшой рост во вторник, так как рынки сохраняли осторожность в преддверии экономических данных США, которые могут повлиять на перспективы смягчения денежно-кредитной политики. Спотовое золото выросло на 0,37% до $2029 за унцию.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов вторника показал коррекцию до 4 332,2 пункта (-1,1%). В «красной» зоне оказались все 9 инструментов индекса, где наибольшие продажи отмечались в акциях Казатомпрома (-2,1%), Kaspi (-2,1%), КМГ (-1,4%) и KEGOC (-1,0%). Инвесторы могли фиксировать прибыль после заметного роста рынка с начала января (+4,6%), а также для формирования ликвидности перед IPO Air Astana. Навес предложения инвалюты сохраняется высоким, что отражается в заметной ревальвационной динамике курса нацвалюты. По итогам торгов вторника на KASE курс по паре USDKZT снизился до 445,62 тенге за доллар (-2,84 тенге) при повышенных объёмах торгов – 160,2 млн долларов (-13 млн). Продажи инвалюты могли происходить как под влиянием повышенных объёмов конвертации инвалюты из Нацфонда, так и ранней подготовки экспортёров к февральскому налоговому периоду.
По данным Нацбанка в 2023 году было продано банками и небанковскими обменными пунктами более 38 тыс золотых слитков общим весом 1,6 тонн. В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астана и Шымкент.
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Казатомпрома на один нотч с «BBB-» до «BBB», прогноз «Стабильный». По мнению Fitch, рейтинг «BBB» означает хорошую кредитоспособность Казатомпрома, низкие ожидания по кредитным рискам, способность своевременно погашать финансовые обязательства. Основными факторами, повлиявшими на оценку Казатомпрома, стали: низкий уровень левереджа, положительная динамика цен на уран, сильная позиция на рынке, наличие альтернативных транспортных маршрутов, ожидаемые высокие дивиденды.
КазМунайГаз и КПО обсудили перспективы сотрудничества. Cтороны обсудили текущий статус проекта строительства газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении мощностью 4,5 млрд. кубометров сырого газа в год. Также стороны обсудили перспективы транспортировки дополнительных объемов в Германию, а также поиск альтернативных маршрутов.
