ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 25.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Фондовые индексы США завершили торги в четверг ростом. Индекс S&P 500 закрылся на историческом максимуме пятую сессию подряд в четверг после того, как данные, показывающие сильный экономический рост в США в четвертом квартале, усилили настроения. Индекс S&P 500 поднялся на 0,53% и завершил сессию на отметке 4894,16 пунктов. Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,18% до 15 510,50 пунктов, а промышленный индекс Dow Jones показал наибольший рост, прибавив 0,64% до 38 049,13 пунктов. Китайские "голубые фишки" продемонстрировали уверенный рост: индекс Shanghai Composite закрылся ростом на 3%, что стало самым большим ежедневным приростом почти за два года, после ряда мер властей Китая по поддержке экономики и фондового рынка.
Экономика США в 4-м квартале 2023 года росла быстрее, чем ожидалось, на фоне высоких потребительских расходов, опровергающих прогнозы о рецессии. Росту также способствовал рост экспорта, государственных расходов и инвестиций в бизнес. В 4-м квартале ВВП США вырос на 3,3% в годовом исчислении против прогноза 2%-го роста. В 3-м квартале рост ВВП США составил 4,9%. По итогам 2023 года рост ВВП составил 2,5%. Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 2,8% в 4-м квартале после роста на 3,1% в третьем квартале.
Первоначальные заявки американцев на получение госпособия по безработице увеличились на 25 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 января, что все еще очень мало по историческим стандартам. Данные за неделю выше прогнозируемого показателя в 200 000.
ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне в 4% и подтвердил свою приверженность борьбе с инфляцией, несмотря на то, что приближается время начала снижения стоимости заимствований. Обсуждения о снижении ставок могут начаться в марте. По словам главы ЕЦБ Лагард, разговоры о снижении ставок на текущий момент преждевременны, настаивая на том, что будущие решения будут зависеть от поступающих данных. Цитата из речи Лагард: «Нам необходимо продолжать процесс дезинфляции, чтобы быть уверенными, что инфляция будет на целевом уровне, причем устойчиво».
Индекс доллара вырос на 0,21%.
Доходность 10-летних трежерис снизилась до 4,128% по сравнению с 4,178% в среду. Доходность 2-леток снизилась до 4,314%.
Цены на нефть выросли в четверг до самого высокого уровня с декабря после выхода данных по росту ВВП США, а также на фоне напряженности в Красном море, продолжающей нарушать глобальную торговлю. Цены на нефть также получили поддержку со стороны ожиданий, что экономика Китая восстанавливается после того, как центральный банк объявил в среду о снижении нормативов банковских резервов, что приведет к вливанию около $140 млрд в банковскую систему и послужит сильным сигналом поддержки экономики. Нефть марки Brent подорожала на 2,99% до $82,43 за баррель.
Что касается драгоценных металлов, спотовые цены на золото выросли на 0,35% до $2020 за унцию.
Акции Tesla рухнули вчера чуть более чем на 12%, до самого низкого уровня с мая 2023 года, после того слов Илона Маска о замедлении роста продаж в 2024 году, несмотря на снижение цен. В результате рыночная стоимость вчера составила около $580 млрд, что ниже уровня рыночной капитализации Eli Lilly и чуть выше капитализации Visa. На фоне падения акций Tesla вчера акции других EV-производителей также упали - Rivian (-2%) и Lucid (-5,7%). Акции IBM подскочили на 9,5% после прогноза роста выручки за весь год выше оценок. Акции Comcast прибавили 3,4% на фоне превышения квартальной выручки прогнозных значений. Акции American Airlines взлетели на 10,3% после предоставления оптимистичного прогноза роста годовой дохода.
Ожидаемые на следующей неделе квартальные отчеты компаний Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta Platforms могут дать представление о том, оправданы ли высокие оценки этих тяжеловесных компаний после резкого роста их акций с тех пор, как Уолл-стрит достигла дна в 2022 году.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг снизился на 0,73% до 4 309,7 после роста накануне. Под давлением продавцов оказались представители сырьевого и транспортного секторов – акции Казатомпрома (-3,1%) и КазТрансОйла (-1,1%). Инвесторы могли фиксировать прибыль в указанных акциях после их недавнего роста. На казахстанском валютном рынке в четверг активизировались покупатели инвалюты, несмотря на её стабильное предложение в рамках обеспечения трансфертов в бюджет из Нацфонда и относительно благоприятный внешний фон. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 446,33 тенге за доллар (+0,56 тенге). При этом отмечался заметный рост торговой активности: совокупный объём торгов составил 255,5 млн долларов (+105,5 млн). Покупки инвалюты могли происходить ввиду привлекательности курса ее приобретения, необходимости обслуживания внешнего долга и оплат импортных поставок.
Беларусь повысила тариф на транзит казахстанской нефти через свой участок нефтепровода «Дружба», стоимость повышена на 38%. До этого обсуждалось увеличение действующего тарифа на 43,4%. Для России цена выросла на 10,2%. Обновленные тарифы начнут применять с 1 февраля 2024 года. Казахстан начал транспортировать нефть по «Дружбе» на германский НПЗ в городе Шведт в 2023 году. Планировалось в течение года поставить по этому направлению 1,2 млн тонн. По факту отправлено 993 тыс. тонн – такую цифру озвучил «КазТрансОйл». Планы на 2024 год – 1,2 млн тонн.
Фондовый рынок просит прозрачности и справедливости. Эксперты высказались о подходах к налогообложению сделок с ценными бумагами. Участники рынка и Правительство Казахстана обсуждают пересмотр подходов к налогообложению сделок с ценными бумагами: возможность учитывать в расчете налога убыточные сделки и расходы на комиссии посредников, а также возложение функций налоговых агентов на брокеров.
За 2024 год казахстанский телеком-оператор «Казахтелеком» собирается обеспечить оптическими сетями доступа более 1 тыс. базовых станций пятого поколения. Это позволит за два года реализации проекта ввести в эксплуатацию более 1,5 тыс. базовых станций 5G, уточнили в компании.
