ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 26.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Торги на Уолл-стрит в пятницу завершились разнонаправленно. S&P 500 -0,07%, Nasdaq -0,36%, Dow Jones +0,16%. Индекс S&P 500 в пятницу завершил 5-сессионную серию рекордных максимумов на фоне падения котировок акций Intel на почти 12% до шестинедельного минимума после того, как компания Intel озвучила мрачный прогноз по выручке, который сильно не соответствовал оценкам, по причине слабого рынка персональных компьютеров и сильного отставания в гонке в области искусственного интеллекта. Индекс Philadelphia SE Semiconductor упал на 2,9%, снизившись второй день подряд после закрытия на рекордно высоком уровне в среду.
В то же время экономические данные США показали замедление инфляции. Несмотря на то, что S&P 500 и Nasdaq завершили сессию снижением, все три основных индекса зафиксировали третий недельный рост подряд и 12-й недельный рост из 13.
Цены в США незначительно выросли в декабре, удерживая годовой прирост инфляции ниже 3% третий месяц подряд, что усиливает ожидания того, что ФРС снижать процентные ставки в этом году. Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в декабре вырос на 0,2%, в годовом исчислении рост составил 2,6%. Базовый индекс цен PCE прибавил 0,2% в декабре, при этом базовый PCE в годовом исчислении вырос на 2,9%. Показатели инфляции совпали с ожиданиями экономистов.
В пятничном отчете Минторговли США также показано, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, в декабре подскочили на 0,7% после роста на 0,4% в ноябре на фоне роста цен на товары и услуги. С поправкой на инфляцию общие потребительские расходы увеличились на 0,5% в декабре после аналогичного роста в предыдущем месяце. Значительное увеличение так называемых реальных потребительских расходов выводит потребление на траекторию более быстрого роста в первом квартале.
Неделя предстоит насыщенной на события, потенциально способных повлиять на оптимизм рынка. К ним относятся отчеты от Alphabet и Microsoft во вторник, завершение заседания ФРС в среду, отчеты Apple и Amazon в четверг, отчет Meta Platforms в пятницу. В совокупности рыночная капитализация Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon и Meta составляет почти 25% индекса S&P 500, что дает им огромное влияние на динамику рынка. В пятницу также будут январские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, данными по безработице в США и средней почасовой зарплате.
Европейский индекс STOXX вырос на 1,1%, отметив прирост на 3% за неделю, что стало самым большим недельным процентным ростом с недели, начавшейся 30 октября. Это произошло после того, как Европейский центральный банк дал в четверг сигнал о том, что он может снизить ставки к апрелю.
Индекс голубых фишек Китая Shanghai Shenzhen CSI 300 в пятницу снизился на 0.27%, но после трех недель падения продемонстрировал еженедельный прирост около 2%. Инвесторы вложили почти 12 миллиардов долларов в китайские фонды акций за неделю до среды, согласно отчету BofA Global Research, опубликованному в пятницу. Это самый большой приток с 2015 года и второй по величине за всю историю.
Доллар США снизился после того, как благоприятные данные по инфляции США показали снижение цен, инвесторы ожидают заседания ФРС. Индекс доллара снизился на 0,04%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,1412% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,132% в четверг. Доходность по двухлеткам достигла 4,3571% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,314%.
Нефтяные котировки в пятницу выросли, поскольку положительный экономический рост в США и признаки стимулирования со стороны Китая повысили настроения спроса, в то время как опасения по поводу предложения на Ближнем Востоке добавили поддержки. Нефть Brent закрылась на уровне $83,55 за баррель, поднявшись на 1,36% за день, достигнув самого высокого уровня закрытия с 30 ноября.
Спотовые цены на золото упали на 0,11% до $2018 за унцию, поскольку внимание инвесторов заострено на предстоящее заседание ФРС.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE по итогам торгов в пятницу снизился на 0,44% до 4 290,63 пункта. При этом снижение стоимости акций Казатомпрома (-1,7%), Kaspi (-1,6%) и Kegoc (-1,6%) было частично нивелировано ростом долевых бумаг компаний нефтяного сектора. Акции КазТрансОйла прибавили 3,0% на фоне роста нефтяных котировок и новостей об увеличении транзита российской нефти в Узбекистан в 2024 году (с 500 до 550 тыс. тонн). Нацвалюта в конце недели оказалась под заметным давлением продавцов: по итогам дня курс USDKZT вырос до отметки в 449,78 тенге за доллар (+3,45 тенге). При этом объем торгов по паре USDKZT снизился и составил 170,3 млн долларов (-85,2 млн). С учетом достаточно позитивного внешнего фона (рост нефтяных котировок, снижение индекса доллара), спрос на инвалюту мог быть связан с активизацией оплаты импортных контрактов и платежами по погашению и обслуживанию внешних обязательств на фоне привлекательного обменного курса. В среду будут опубликованы данные по платежному балансу и внешнему долгу за 3 квартал, а также уточненные данные за декабрь по международным резервам и активам Нацфонда РК. В четверг будут данные по январской инфляции в Казахстане. Также среди важных событий анонсированное начало на 29 января роуд-шоу по IPO Air Astana, на котором будут известны цены акций/глобальных депозитарных расписок и объемы размещений.
КазТрансОйл до 2034 года сохранит стоимость транспортировки 10 млн тонн российской нефти в год через территорию Казахстана в Китай на уровне 15 долларов США за 1 тонну без учета НДС.
