ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 30.01.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
По итогам торгов во вторник основные фондовые индексы США показали разнонаправленную динамику. Индекс S&P 500 практически не изменился и закрылся номинально ниже после достижения нового внутридневного максимума. Промышленный индекс Dow Jones немного подрос на 0,35%. Высокотехнологичный Nasdaq Composite показал слабую динамику и закрылся ниже остальных индексов, снизившись на 0,76%.
Акции Alphabet упали после того, как компания сообщила о доходах от своего основного бизнеса поисковой рекламы, который не оправдал ожиданий, омрачив в остальном сильный конец года. Облачный рост Microsoft разочаровал некоторых трейдеров на Уолл-стрит, даже несмотря на то, что компания сообщила о самом сильном росте выручки с 2022 года. Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, теряют $190 млрд рыночной капитализации после отчетов Alphabet и Microsoft. Другими заметными квартальными отчетами в конце торгов были отчет компании Advanced Micro Devices, давшей слабый прогноз выручки, и Starbucks Corp., чьи продажи росли самыми медленными темпами за год, а прибыль не оправдала оценок Уолл-стрит. Акции United Parcel Service снизились на 8,2% из-за разочаровывающего прогноза, компания планирует сократить 12 000 рабочих мест. Акции финансовых корпораций выросли после бычьего прогноза аналитиков по крупным банкам США. Финансовый сектор из 11 секторов S&P 500 показал наилучший рост на 1,2%. Walmart заявила во вторник, что проведет дробление своих акций в обращении в соотношении 3:1. Акции крупного ритейлера выросли на 1% после закрытия торгов.
Потребительское доверие в США выросло в январе до самого высокого уровня с конца 2021 года, поскольку американцы стали более оптимистичными в отношении экономики и рынка труда на фоне более оптимистичных взглядов на инфляцию. Индекс потребительского доверия вырос до 114,8 в этом месяце, самого высокого значения с декабря 2021 года, со 108,0 в декабре. Инфляционные ожидания потребителей в течение следующих 12 месяцев упали до 5,2%, самого низкого показателя с марта 2020 года, с 5,5% в декабре. Восприятие рецессии в этом году еще больше ослабло.
Минтруда США сообщило о неожиданном росте числа вакансий до 9,02 млн в декабре, намекнув, что рынок остается слишком устойчивым, чтобы ФРС могла рассматривать возможность снижения ключевой ставки уже в марте. Ожидается, что ФРС в среду сохранит ставку на уровне 5,25%-5,50%. Заявление ФРС и последующая пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла будут анализироваться на предмет подсказок о сроках и количестве снижений ставок в этом году.
МВФ во вторник повысил свой прогноз мирового экономического роста на 2024 год, улучшив прогноз как для США (рост ВВП на 2,1%) , так и для Китая (рост ВВП на 4,1%) - двух крупнейших экономик мира - и сославшись на более быстрое, чем ожидалось, смягчение политики инфляции. МВФ прогнозирует рост мировой экономики на уровне 3,1% в 2024 году, что на две десятых процентного пункта выше его октябрьского прогноза, и заявил, что ожидает неизменного роста на уровне 3,2% в 2025 году. Исторический средний показатель за период 2000-2019 годов составил 3,8%. МВФ придерживался своего октябрьского прогноза общей инфляции на уровне 5,8% на 2024 год, но снизил прогноз на 2025 год до 4,4% с 4,6% в октябре.
Экономика еврозоны избежала рецессии и стабилизировалась в 4-м квартале. Сезонно скорректированный ВВП еврозоны не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим годом. По предварительной оценке, в еврозоне за весь 2023 год ожидается рост на 0,5%.
Индекс доллара снизился на 0,05%.
Доходность 10-летних трежерис выросла после публикации данных о занятости в США, а затем снизилась на 4,8 базисных пункта до 4,043%.
Цены на нефть выросли во вторник, поскольку более высокие прогнозы роста мировой экономики и эскалация напряженности на Ближнем Востоке компенсировали опасения по поводу спроса со стороны Китая.
Фьючерсы на Brent выросли на 47 центов до $82,87 за баррель.
Спотовые цены на золото выросли на 0,2% до $2037 за унцию.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE снизился на 0,64% до 4 243,3 пункта при объёме торгов 443,1 млн тенге (-20,0%). Продажи проходили широким фронтом (8 из 9 инструментов индекса завершили день в «красной» зоне). В условиях нейтрального новостного фона продажи могли происходить ввиду необходимости формирования ликвидности перед IPO Air Astana. После четырёх сессий ослабления подряд нацвалюта продемонстрировала укрепление во вторник на фоне высоких цен на нефть и приближения старта февральских налоговых выплат. По итогам торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 448,22 тенге за доллар (-1,62 тенге). При этом объём торгов был высоким и составил 226,0 млн долларов (+68,8 млн). В фокусе внимания – данные по инфляции за январь, данные об объёмах конвертации средств Нацфонда за январь и на февраль, объёму вложений нерезидентов в госдолг РК.
МВФ понизил прогноз экономического роста Казахстана в 2024 году с ранее ожидаемых 4,2% до 3,1%, следует из январского обзора "Перспективы развития мировой экономики".
Средства ЕНПФ позволят решить вопрос изношенности вагонов – МНЭ. Так 173 млрд тенге из ЕНПФ будут направлены на проекты в сфере транспорта, а вопрос о выделении средств из пенсионного фонда на модернизацию ТЭЦ еще решается.
