ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 05.02.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Основные индексы США по итогам торгов в понедельник закрылись снижением после того, как глава ФРС Пауэлл решительно выступил против спекуляций о неизбежности снижения ставок и трейдеры поменяли свои ожидания относительно скорого снижения процентных ставок. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,71%, S&P 500 потерял 0,32%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,20%.
Пауэлл заявил, что необходимы дополнительные доказательства устойчивого снижения инфляции, чтобы оправдать снижение ставок. Вместе с тем, по мнению президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари, устойчивая экономика может отложить снижение ставок на некоторое время.
Согласно данным Института управления поставками (ISM) рост сектора услуг США в январе ускорился. PMI увеличился до 53,4 пунктов с декабрьского значения 50,5 пунктов, превысив прогнозный рост до 52,0 пунктов. Значение выше 50 указывает на рост в сфере услуг, на долю которой приходится более двух третей экономики. Рост сектора услуг США в январе обусловлено увеличением новых заказов и восстановлением занятости. При этом цены на сырье выросли до 11-месячного максимума. Показатель цен, уплачиваемых предприятиями за ресурсы, увеличился до 64,0, самого высокого значения с февраля прошлого года, с 56,7 в декабре. Отчет ISM вкупе с резким ростом занятости в январе предполагает, что импульс экономического роста, начавшийся в 4-м квартале, распространился и на новый год. Это также еще больше снизило шансы на снижение ставок в марте.
Дополнительное давление на рынок акций оказывали казначейские облигации США: доходность 10-летних облигаций росла второй день подряд и достигла 4,158%, самого высокого уровня с конца января. Доходность 2-летних казначейских облигаций подскочила до месячного максимума в 4,483%.
Индекс доллара США вырос на 0,51% после достижения 12-недельного пика на отметке 104,6.
Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,1%. Экономика еврозоны продемонстрировала предварительные признаки восстановления в начале года, согласно данным опроса, который показал рост инфляционного давления, что подкрепляет доводы ЕЦБ о сохранении процентных ставок на рекордно высоком уровне. Композитный PMI от S&P Global вырос до 47,9 в январе с декабрьских 47,6, что соответствует предварительной оценке. В январе индекс цен на продукцию вырос до восьмимесячного максимума 54,2 с 53,8.
Индекс голубых фишек Китая CSI300 закрылся ростом примерно на 0,7% после падения на 2% в начале сессии и достижения пятилетнего минимума на прошлой неделе. Индекс китайских акций малой капитализации CSI 1000 упал более чем на 6%, закрывшись на трехлетнем минимуме. Гонконгский индекс Hang Seng снизился вчера примерно на 0,2%. Регулятор рынка ценных бумаг Китая пообещал предотвратить аномальные колебания рынка в воскресенье, но не объявил о каких-либо конкретных мерах.
В январе активность в сфере услуг в Китае росла немного медленнее, поскольку количество новых заказов сократилось, показало исследование частного сектора в понедельник, предполагающее мягкий старт второй в мире экономики на фоне вялого спроса и падения цен на недвижимость. Индекс PMI в сфере услуг от Caixin/S&P Global снизился до 52,7 с 52,9 в декабре, но остался выше отметки 50, которая отделяет рост от спада, 13-й месяц подряд. Экономика Китая изо всех сил пытается восстановить темпы роста, сталкиваясь с многочисленными проблемами, включая постоянное дефляционное давление, продолжительный спад на рынке жилья и растущий долг местных органов власти.
Цены на нефть выросли впервые за четыре сессии на фоне опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке после ударов США по иранским группировкам в Ираке, Сирии и Йемене. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,9% до $78,22 за баррель, а WTI вырос на $72,78 за баррель.
Спотовые цены на золото упали на 0,7%, а фьючерсы на золото снизились на 0,5% до $2042,90.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
По итогам торгов в понедельник индекс KASE незначительно снизился на 0,02% до 4 321,93 пункта. При этом снижение стоимости акций Казатомпрома (-2,3%), Kegoc (-0,4%), БЦК (-0,3%) и Kaspi (-0,2%) было практически полностью нивелировано умеренным ростом спроса на долевые бумаги КМГ (+1,2%), Народного Банка (+0,9%), КазТрансОйла (+0,6%) и Kcell (+0,4%). Между тем, если распродажи, коснувшиеся национального уранового оператора, могли носить коррекционный характер (после роста на 11% на прошлой неделе), то положительная динамика компаний нефтяного сектора могла происходить на фоне некоторого восстановления нефтяных котировок и анонса пресс-службы правительства об увеличении в течение двух лет объема поставок нефти по Транскаспийскому маршруту до 3 млн тонн. Нацвалюта открыла текущую неделю ослаблением: по итогам торгов понедельника курс по валютной паре USDKZT закрепился на отметке 453,29 тенге за доллар (+2,01 тенге). При этом объем торгов заметно увеличился, составив 217,0 млн долларов (+57,3 млн). Повышение спроса на инвалюту могло быть связано активно восстанавливающейся в стране деловой активностью после традиционного для начала года спада: увеличиваются объемы оплаты по импортным контрактам, осуществляются выплаты по погашению и обслуживанию внешнего долга.
Правительство прогнозирует рост экономики Казахстана в 2024 году на уровне не менее 5,3%. По итогам прошлого года рост экономики составил 5,1%.
Доля перевозок урановой продукции по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в 2023 году существенно увеличилась. Так 64% от всех отгрузок урана из Казахстана в западные страны были перевезены по данному транзитному коридору.
Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту до 3 млн тонн в течение 2 лет, в 2024 году планируется 1,5 млн тонн. В 2023 году по данному маршруту транспортирован 1 млн тонн нефти. Вместе с тем, пропускная способность казахстанского участка трубопровода КТК была увеличена с 54 до 72,5 млн тонн в год. Наряду с этим ведется активная работа по расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. В результате его мощность вырастет с 6 до 12 млн тонн в год, что полностью обеспечит потребность внутреннего рынка ГСМ.
Выручка «КазМунайГаза» в 2023 году сократилась до 8,3 трлн тенге против 8,686 трлн тенге в 2022 году (-4,4 процентных пункта), а объем добычи нефти увеличился до 23,5 млн тонн (+6,8% с 22 млн тонн в 2022 году), сообщил госхолдинг «Самрук-Казына». В 2023 году были завершены три инвестпроекта: реконструкция и расширение водовода «Астрахань-Мангышлак», строительство водовода на установке комплексной подготовки газа Кашаган, покупка двух нефтеналивных танкеров дедвейтом 8 тыс. тонн. В 2024 году планируется завершить три проекта: построить установку по очистке сжиженных углеводородных газов на Павлодарском НПЗ, запустить установку пятого компрессора обратной закачки газа (компания «КМГ Карачаганак»), строительство ТЭЦ в Румынии (компания KMG International).
