ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 07.02.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Историческое ралли на фондовых рынках США продолжилось в среду, вчера индекс широкого рынка S&P 500 достигал максимума в 4999,89 пунктов, вплотную приблизившись к психологической отметке 5000. Nasdaq все еще отстает от своего рекордного закрытия в 16057,44 пунктов, достигнутого в ноябре 2021 года. По итогам торгов в среду S&P 500 вырос на 0,82% до 4995,06 пунктов, высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,95% и промышленный Dow Jones подрос на 0,40%.
Рост в среду был вызван возобновлением всплеска акций крупных технологических компаний, акции продолжили свой бычий рост на перспективах того, что устойчивая экономика продолжит подпитывать корпоративные прибыли. В конце торгов Walt Disney Co. и Arm Holdings Plc подскочили на оптимистичных прогнозах. Позитивный настрой в акциях продолжил преобладать после того, как правительство США продало 10-летние казначейские облигации на рекордные $42 млрд по более низкой, чем ожидалось, доходности.
На радаре Уолл-стрит было множество спикеров ФРС - все они не спешили снижать ставки, о чем уже сигнализировал ранее председатель ФРС Пауэлл. Так президент ФРБ Бостона Коллинз заявила, что ищет больше доказательств того, что инфляция будет устойчиво соответствовать целевому показателю, прежде чем переходить к снижению ставок, хотя этот шаг, вероятно, произойдет «позже в этом году». Управляющая ФРС Куглер представила оптимистичные доводы в пользу продолжения замедления инфляции, указав при этом на отсутствие срочности в снижении стоимости заимствований. Нил Кашкари сказал CNBC, что чиновникам нужно увидеть «еще несколько месяцев» данных по инфляции, прежде чем ослаблять политику.
По сообщению агентства Синьхуа, в среду был заменен глава китайского регулятора по ценным бумагам, поскольку политики изо всех сил пытаются стабилизировать основные фондовые индексы страны. Так место руководителя регулятора занял бывший глава Шанхайской фондовой биржи. Смена руководителя китайского регулятора произошла в преддверии каникул по случаю празднования Китайского нового года. Торги с пятницы будут приостановлены на неделю. По итогам торгов в среду индекс CSI 300 вырос на 0,96%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,34%.
В Европе акции закрылись снижением на фоне ослабления банковских акций, в то время как снижение котировок акций энергетических тяжеловесов Equinor и TotalEnergies усугубили падение рынка европейских акций. Общеевропейский индекс STOXX 600 в среду сократился на 0,23%.
Индекс доллара США снизился до 104,04.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,1172% с 4,092% ранее. Доходность двухлеток выросла до 4,4329% с 4,408%.
Цены на нефть выросли на фоне меньшего, чем ожидалось, роста запасов сырой нефти в США, а также на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,79% до $79,21 за баррель, а американская нефть подросла на 55 центов до $73,86 за баррель.
Спотовые цены на золото снизились на 0,04% до $2 035 за унцию, а фьючерсы на золото в США практически не изменились на уровне $2051,70.
Новости корпораций:
• PayPal Holdings ожидает, что прибыль в этом году останется на прежнем уровне, поскольку компания продолжает работать над сокращением расходов и оптимизацией своего бизнеса.
• Ford Motor опубликовала результаты четвертого квартала, которые значительно превзошли ожидания, и прогнозирует более высокую прибыль в 2024 году.
• Roblox Corp сообщила о более высоком, чем когда-либо, доходе и количестве игроков. Выручка выросла на 30% в четвертом квартале.
• Snap Inc., материнская компания приложения Snapchat, сообщила о более низкой, чем прогнозировалось, выручке в пиковый праздничный сезон, разочаровав инвесторов всего через неделю после того, как гораздо более крупный конкурент Meta Platforms Inc. сообщил о лучшем росте продаж за два года. Акции рухнули на 35%.
• Alibaba Group Holding Ltd. дала зеленый свет обратному выкупу акций на сумму $25 млрд, стремясь успокоить инвесторов, обеспокоенных стабилизацией роста китайского пионера электронной коммерции и облачных технологий, который изо всех сил пытается отбиться от новых конкурентов, таких как PDD Holdings Inc.
• Uber Technologies Inc. сообщила о валовых заказах, которые превзошли оценки аналитиков, показав высокий глобальный спрос на поездки и доставку еды в праздничный период. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду умеренно вырос на 0,20% до 4 350,4 пункта (+0,20%). Основным драйвером указанного роста выступили акции Казатомпрома (+1,8%), что могло быть связано с ожиданиями дальнейшего увеличения цен на уран и предстоящими выплатами дивидендов. На Лондонской фондовой бирже торги по долевым инструментам казахстанских компаний завершились снижением глобальных депозитарных расписок Казатомпрома на 1,67% и Kaspi.kz на 1,54%, в то же время котировки бумаг Народного банка выросли на 1,48%. По итогам торгов в среду американские депозитарные акции Kaspi.kz на NASDAQ снизились на 1,04%. После четырёх дней непрерывного роста курс по валютной паре USDKZT в среду снизился до 455,62 тенге за доллар (-2,17 тенге) на фоне восстановления цен на нефть и стабильного предложения инвалюты внутренними игроками. При этом объем торгов с долларом сохранился повышенным – 191,9 млн долларов (-5,0 млн). Во второй половине февраля стартует фискальный период, в рамках которого крупные недропользователи могут конвертировать часть своей валютной выручки для уплаты налогов за 2023 год. Соответственно, отдельные игроки могли уже сейчас осуществлять необходимые обменные операции, используя момент с более высоким курсом.
Правительству поручено в течение месяца подготовить указ о либерализации экономики и определить перечень крупных объектов, которые в ближайшие два года со значительными долями выйдут на IPO.
