ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 09.02.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В пятницу торги на Уолл-стрит закрылись разнонаправленно. Индекс S&P 500 впервые в истории превысил максимум в 5000 пунктов на фоне возобновления ралли акций крупных технологических компаний. Положительная прибыль и рост оптимизма в отношении искусственного интеллекта помогли индексу S&P 500 достичь в этом году 10 внутридневных рекордных максимумов. За неделю все три индекса зарегистрировали пятый еженедельный рост подряд: S&P прибавил 1,4%, Nasdaq вырос на 2,3%, а Dow поднялся на 0,04%.
Ежемесячные потребительские цены в США в декабре выросли меньше, чем первоначально предполагалось, показали пересмотренные правительственные данные в пятницу. Ежегодные пересмотры данных ИПЦ от Минтруда США показали, что ИПЦ в США в декабре вырос на 0,2% вместо 0,3%, как сообщалось в прошлом месяце. При этом данные за ноябрь были пересмотрены в сторону увеличения и показали, что ИПЦ увеличился на 0,2%, а не на 0,1%, как было опубликовано ранее. В октябре индекс потребительских цен вырос на 0,1%. Ранее сообщалось, что в октябре цены не изменились. Трехмесячный годовой рост ИПЦ был пересмотрен до 1,9% с 1,8%. Изменения возникли в результате перерасчета коэффициентов сезонной корректировки - модели, используемой правительством для исключения сезонных колебаний из данных. Годовые данные, которые не подвергаются сезонной корректировке, не пересматривались. ИПЦ без учета продуктов питания и энергоносителей в декабре вырос на 0,3%. Базовый ИПЦ в ноябре также был пересмотрен до 0,3%.
Согласно опросу экономистов Reuters, ИПЦ в январе, вероятно, увеличился на 0,2%. Это снизит годовой рост цен до 3,0% с 3,4% в декабре. Прогнозировалось, что базовый ИПЦ вырастет на 0,3%, а рост в годовом исчислении замедлится в январе до 3,8% с 3,9% в декабре. Данные по январской инфляции в США будут опубликованы 13 февраля.
Инфляция в Германии снизилась в январе до 3,1% в годовом исчислении. В декабре годовой рост ИПЦ был 3,8%. ЕЦБ следит за инфляцией для понимания перспектив по снижению ставок.
Индекс доллара упал на 0,07% до 104,04, поскольку рынок игнорирует данные по пересмотру инфляции в США. Хотя базовая инфляция оставалась несколько теплой, неоднозначная картина не изменила взглядов рынка на сроки снижения ставок ФРС. Представители ФРС на неделе вновь дали понять, что у центрального банка США нет острой необходимости быстро снижать ставки.
Доходность 10-летних облигаций США выросла до 4,177%. Доходность 2-летних облигаций, которая обычно движется в ногу с ожиданиями по процентным ставкам, выросла до 4,488%.
Цены на нефть в пятницу выросли примерно на 6% в недельном исчислении, поскольку опасения по поводу поставок с Ближнего Востока усилились, а перебои в сдерживании ужесточили рынки нефтепродуктов. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7% до $82,19 за баррель.
Энергетические компании США на неделе добавили 4 нефтяных и газовых буровых вышек к 623, что является самым высоким показателем с середины декабря - данные Baker Hughes. По данным Управления энергетической информации США, внутренняя добыча в США вернулась на неделе к рекордному уровню в 13,3 миллиона баррелей в сутки. В декабре холодная погода вызвала массовые остановки работ в нефтедобывающих регионах США.
Цены на золото оказались под давлением из-за более высокой доходности по трежерис: спотовое золото упало на 0,5% до $2024 за унцию. Фьючерсы на американское золото снизились на 0,4% до $2038 за унцию.
Новости корпораций:
- Акции Nvidia выросли на 3,6% и достигли рекордного уровня после сообщения о создании бизнес-подразделения для разработки чипов для компаний, занимающихся облачными вычислениями, и для компаний, производящих процессоры искусственного интеллекта (ИИ).
- Акции Cloudflare подскочили на 19,5% после оптимистичных прогнозов на первый квартал выше рыночных оценок. Cloudflare ожидает, что ее выручка в первом квартале составит от $372,5 до $373,5 млн по сравнению с оценками LSEG в $372,3 млн.
- CEO и другие инсайдеры New York Community Bancorp купили более 200 000 акций компании, которая потеряла около половины своей стоимости с момента объявления на прошлой неделе о сокращении дивидендов и увеличении резервов на возможные потери по кредитам. Акции взлетели на почти 17%.
- Cisco Systems сокращает тысячи рабочих мест для реструктуризации своего бизнеса чтобы сосредоточиться на быстрорастущих областях.
- Expedia Group Inc. сообщила о валовых заказах в размере $21,7 млрд в четвертом квартале, что ниже средней оценки аналитиков в $22 млрд. Акции рухнули на 17,8%.
- PepsiCo Inc. дала годовой прогноз продаж, который не оправдал ожиданий аналитиков, и сообщила о падении объемов продаж в подразделениях напитков и продуктов питания Quaker в Северной Америке. Акции снизились на 3,5%.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE вырос до очередного исторического рекорда на 0,7% до 4 402,94. Основным драйвером этого роста выступили акции Народного Банка (+3,1%), умеренный спрос также наблюдался в бумагах Kcell (+1,9%), Kegoc (+1,5%), Казахтелекома (+1,5%) и БЦК (+1,0%). Подобная активность локальных инвесторов может быть связана с ожиданиями сильных финансовых результатов «голубых фишек» по итогам 2023 года, которые начнут публиковаться в конце февраля, и, соответственно, потенциальных выплат дивидендов. Из событий долгового рынка - размещение КФУ двухлетних облигаций объемом 15 млрд тенге с годовой доходностью 12,45%. Американские депозитарные акции Kaspi.kz по итогам пятничных торгов на Nasdaq выросли на 2,25% до 89,61 долларов за акцию. На LSE депозитарные расписки казахстанских эмитентов показали умеренную разнонаправленную динамику - KAP и KSPI незначительно снизились на 0,59% и 0,23%, а бумаги HSBK закрылись ростом на 0,53%. Нацвалюта закончила прошлую неделю уверенным укреплением: по итогам пятницы курс USDKZT снизился до отметки в 447,08 тенге за доллар (-3,21 тенге). При этом объем торгов по паре USDKZT заметно вырос и составил 253,8 млн долларов (+58,1 млн). На динамике тенге могли одновременно сказываться такие факторы, как рост нефтяных котировок, начало подготовки экспортеров к квартальному налоговому периоду, а также продажи инвалюты за счет конвертации средств Нацфонда.
Чистые международные резервы Нацбанка Казахстана на конец января 2024 года составили 15,52 трлн тенге, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 440 млрд тенге (15,9 трлн тенге в январе прошлого года). Месяц к месяцу показатель увеличился примерно на 100 млрд тенге (с 15,4 трлн тенге).
В январе 2024 года объем транспортировки казахстанской нефти в Германию составил 100 тыс. тонн. Январский объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау составил 287 тыс. тонн.
